La francesa pagará una prima del 23,8% y el resto del sector se calienta en bolsamadrid. EDF ha dado un paso al frente y ha sido la primera eléctrica europea en seguir los pasos de Iberdrola y absorber su filial de renovables. La compañía presentó ayer una oferta de alrededor de 1.550 millones de euros por el 50 por ciento del capital de su filial verde, EDF Energies Nouvelles, el quinto operador mundial del sector por capacidad instalada. El grupo galo ofrece a los accionistas de su filial verde cobrar 40 euros -sin contar con el dividendo- por cada título, o trece acciones de la matriz antes del dividendo por cada once que tengan de la filial de renovables. Esta oferta representa una prima del 10,4 por ciento respecto al precio de cierre de las acciones de EDF Energies Nouvelles del 7 de abril de 2011 y del 23,8 por ciento respecto al precio medio de las acciones en los últimos seis meses. Iberdrola, por su parte, ofreció una prima del 16,7 por ciento en un primer momento, pero luego la subió levemente antes las peticiones del mercado, al tiempo que clarificó los pagos del dividendo. Según la presentación de EDF al mercado su operación supone unas sinergias de 30 millones de eutos, es decir, diez millones más de los previstos en la integración de Iberdrola Renovables. EDF subraya el buen comportamiento de los títulos de su filial de renovables, "especialmente en comparación con otras empresas similares". Asimismo, la empresa explicó que la Société Internationale d'Investissements Financiers (SIIF) y Pâris Mouratoglou, que ostentan actualmente el 25,09 por ciento del capital, han aceptado los términos de la oferta y han aprobado el proyecto. Tras esta operación de recompra, Mouratoglou será nombrado presidente del consejo de administración de la filial de renovables. EDF ha añadido que ambos accionistas se han comprometido a aportar la totalidad de sus títulos a la oferta mencionada, que será abonada la mitad mediante la oferta de compra y la otra mitad mediante la oferta de intercambio de acciones. El consejo de administración de EDF Energies Nouvelles, tras realizar una valoración inicial de la oferta, ha dado su visto bueno a esta propuesta "amistosa" que permitirá a la compañía beneficiarse "notablemente" de una mayor cooperación con EDF y reforzar su estrategia de crecimiento "rápido y rentable" en las filiales renovables. Con esta decisión, EDF sigue los pasos del grupo energético español Iberdrola, que el pasado mes de marzo anunció su intención de proponer una fusión por absorción con su filial Iberdrola Renovables. La eléctrica española fue la primera energética europea que decidió sacar a bolsa su filial de energías renovables, y a la que siguieron otras compañías como EDP Renovaveis, Enel Green Power y EDF Energies Nouvelles. EDP Renovaveis y Enel Green Power registraron ayer importantes subidas en bolsa tras la decisión de la eléctrica francesa, ya que los analistas consideran que pueden acabar siguiendo el mismo camino que el resto del sector. No obstante, parece que la italiana no estaría en esta línea ya que la recompra de la filial volvería a colocarla en un nivel de deuda elevado. Enel compra Enel Green Power cerró ayer la compra de Desarrollos Eólicos Promoción (Depsa), perteneciente a EDP Renovaveis, y que mantiene una participación del 16,67 por ciento en la Sociedad Eólica de Andalucía (SEA), con lo que el grupo de renovables alcanza un 63,3 por ciento del capital. SEA cuenta con dos parques eólicos en la provincia de Cádiz con una potencia total de 74 MW y una producción de 256.000 megavatios hora (MW/h). La compra, indica, "va en línea con la estrategia de la compañía para optimizar su cartera mediante la reorganización de sus activos y de sus participaciones en diferentes proyectos".