El grupo selecciona a los cinco bancos colocadores de las acciones, una operación que se llevará a cabo a partir de junio F. T MADRID. Bankia aprieta el acelerador en su intención de pisar el parqué bursátil. El objetivo que tiene la entidad es cotizar en verano si las circunstancias de mercado lo permiten. Si no, a la vuelta de las vacaciones estivales. El grupo que aglutina a siete cajas de ahorros en- cabezadas por Caja Madrid anunció ayer que ha comenzado los trámites para llevar a cabo la operación con la designación de Lazard como asesor financiero y el nombramiento de las coordinadoras globales y directoras de la colocación, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS. Bankia también ha acordado nombrar a Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell como asesores jurídicos y como auditor a Deloitte. Los bancos colocadores, además, tendrán como asesor legal al despacho Linklaters. A partir de ahora, los asesores definirán el perímetro y la tasación de los activos, además del porcentaje de capital que se pondrá en el mercado. Una de las opciones que se maneja Bankia es copiar el proyecto de La Caixa en su proceso de bancarización. El grupo que preside Rodrigo Rato pretende sacar de la filial que estará presente en bolsa los activos inmobiliarios, con el fin de hacer más atractiva la oferta pública de venta. Además, no descarta utilizar Banco de Valencia -que ya cotiza- para saltar al mercado de valores. Valoración Bankia tiene valorados en libros sus activos en 10.500 millones de euros, pero los descuentos que se aplicarán -que podrían oscilar entre 0,8 y 0,4 veces- y la salida del perímetro de los activos inmobiliarios reducirán su capitalización. El grupo pretende obtener recursos por importe de entre 2.000 y 3.000 millones con esta operación, que en un 25 por ciento irá destinada a los inversores minoritarios. El grupo necesita 1.795 millones para cumplir con el 8 por ciento de solvencia mínima. De no cotizar, su déficit de requerimientos ascendería a 5.775 millones, según el Banco de España. La entidad destaca que su salida a bolsa contribuirá a reforzar su solvencia, permitirá ampliar su base accionarial y dotará de un mercado líquido a los accionistas presentes y futuros. El grupo tiene previsto iniciar un road show por medio mundo para atraer a los inversores, instituciones, como fondos y gestoras de planes de pensiones, entre otros. La entidad que preside Rato cuenta con volumen de negocio doméstico de 485.925 millones de euros y tiene unos activos de 328.000 millones de euros.