Hoy confirmará las condiciones de una emisión de bonos a cinco y diez añosHoy confirmará las condiciones de una emisión de bonos a cinco y diez añosMADRID. Telefónica pretende aprovechar la favorable coyuntura de los mercados y su solvencia empresarial para lanzar una emisión de bonos de 2.750 millones de dólares (2.000 millones de euros), a cinco y diez años, según explica Bloomberg citando a una fuente cercana a la operación. Por lo pronto, la compañía de telecomunicaciones remitió anoche a la SEC (Securities and Exchange Commission, regulador estadounidense de los mercados) los folletos de una emisión que al cierre de esta emisión no se había cerrado. La entidad The Bank of New York Mellon será administrador de la operación, que contará con la garantía de Telefónica. Las condiciones de la emisión podrían hacerse público por el opeprador a la CNMV española a lo largo de hoy. Como es preceptivo en los mercados estadounidenses, la compañía que preside César Alierta detalló la situación del grupo hasta el tercer trimestre de 2010, en la documentación remitida por Telefónica Emisiones. En la documentación remitida por la SEC, Telefónica no incluyó las condiciones de la emisión, como el tipo de interés y el importe, si bien Bloomberg especifica que la emisión está dividida en dos bloques: una emisión a cinco años por importe de 1.250 millones de dólares (917 millones de euros), a un interés mid swap más 183 punto básicos y otra a diez años de 1.500 millones de dólares (1.100 millones de euros), con una retribución 183 puntos básicos sobre el índice de referencia. Precisamente ayer se cerró la última emisión de bonos lanzada por Telefónica en el euromercado, presentada el pasado 24 de enero, por un importe de 1.200 millones de euros. Dicha emisión tiene un vencimiento a seis años, con un cupón anual del 4,75% y un precio de emisión a la par, es decir, del 100% de su valor nominal. La compañía explicó que dicha emisión se realizó al amparo del programa Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), registrado en la Financial Services Authority (FSA) de Londres el pasado 23 de junio.MADRID. Telefónica pretende aprovechar la favorable coyuntura de los mercados y su solvencia empresarial para lanzar una emisión de bonos de 2.750 millones de dólares (2.000 millones de euros), a cinco y diez años, según explica Bloomberg citando a una fuente cercana a la operación. Por lo pronto, la compañía de telecomunicaciones remitió anoche a la SEC (Securities and Exchange Commission, regulador estadounidense de los mercados) los folletos de una emisión que al cierre de esta emisión no se había cerrado. La entidad The Bank of New York Mellon será administrador de la operación, que contará con la garantía de Telefónica. Las condiciones de la emisión podrían hacerse público por el opeprador a la CNMV española a lo largo de hoy. Como es preceptivo en los mercados estadounidenses, la compañía que preside César Alierta detalló la situación del grupo hasta el tercer trimestre de 2010, en la documentación remitida por Telefónica Emisiones. En la documentación remitida por la SEC, Telefónica no incluyó las condiciones de la emisión, como el tipo de interés y el importe, si bien Bloomberg especifica que la emisión está dividida en dos bloques: una emisión a cinco años por importe de 1.250 millones de dólares (917 millones de euros), a un interés mid swap más 183 punto básicos y otra a diez años de 1.500 millones de dólares (1.100 millones de euros), con una retribución 183 puntos básicos sobre el índice de referencia. Precisamente ayer se cerró la última emisión de bonos lanzada por Telefónica en el euromercado, presentada el pasado 24 de enero, por un importe de 1.200 millones de euros. Dicha emisión tiene un vencimiento a seis años, con un cupón anual del 4,75% y un precio de emisión a la par, es decir, del 100% de su valor nominal. La compañía explicó que dicha emisión se realizó al amparo del programa Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), registrado en la Financial Services Authority (FSA) de Londres el pasado 23 de junio.