La firma de capital riesgo busca el apoyo de las norteamericanas KKR y Carlylemadrid. Altadis está cada vez más cerca del capital riesgo. La firma británica CVC Capital Partners está negociando un acuerdo con la tabacalera hispano-francesa para presentar una oferta a un precio mínimo de 50 euros por acción, lo que supondría valorar la empresa en unos 13.000 millones de euros. Según han confirmado fuentes próximas a la operación, la entidad ha tanteado a varias firmas de capital riesgo, entre las que estarían las norteamericanas Carlyle y KKR, para afrontar juntas la operación. La intención inicial de CVC es quedarse tan sólo con los puros y la logística y sacar a subasta la división de cigarrillos. Otras sociedades de capital riesgo como Permira y Cinven también han estudiado la operación.TrabasUno de los grandes problemas para los inversores norteamericanos radica, precisamente, en las restricciones que tienen para invertir en tabaco, pero si se venden los cigarrillos la situación podría cambiar radicalmente. La división de cigarrillos es, además, la que realmente interesa a Imperial y por la que podrían pujar también otras compañías, como BAT o Japan Tobacco, por lo que no habría demasiados problemas para venderla. Carlos Colomer, miembro del consejo asesor de CVC y consejero de la tabacalera, es la persona que está haciendo de nexo de unión entre la firma británica y la compañía. Y no es el único. Gonzalo Hinojosa, ex presidente y antiguo dueño de Cortefiel, es otra de las bazas con las que juega el fondo. Él vendió sus acciones en la cadena de moda a CVC y conoce a la perfección su funcionamiento. Según las fuentes consultadas, Javier de Jaime, máximo ejecutivo de la firma en España, habría mantenido ya varios encuentros con la dirección de Altadis para negociar la presentación de la oferta amistosa. Además de obtener un buen precio -Imperial Tobacco ofrece por ahora sólo 47 euros por acción-, CVC Capital Partners garantiza la continuidad del actual equipo gestor, por lo que es la opción preferida por el Consejo de Administración. Altadis mantiene, no obstante, las condiciones impuestas a Imperial Tobacco para quedarse con la compañía, tal y como adelantó elEconomista el pasado 21 de marzo: la oferta debe elevarse como mínimo a 50 euros, debe garantizarse la sede en España y la continuidad de la dirección.s Más información sobre este tema en www.eleconomista.es