Kutxabank cerró ayer una emisión de deuda sénior no preferente por un importe de 500 millones de euros, con un plazo de amortización de cinco años.Además de la fuerte demanda interna, que superó en 3,5 veces a la oferta, la emisión fue suscrita por inversores institucionales internacionales de países como Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros. Su margen de colocación se situó por debajo de otras emisiones similares realizadas recientemente, según indicaron desde el banco vasco.El rendimiento de los bonos se estableció en 100 puntos básicos sobre mid-swap, referencia utilizada en estas emisiones.Buena calificaciónLa emisión fue valorada por las agencias internacionales Fitch, Moodys y S&P con una calificación de Baa3/BBB-/BBB+, grado inversor, que la situaron entre las mejores del sector para este tipo de instrumentos.Los bancos BBVA, Santander, Barclays, Crédit Agricole CIB y Natixis fueron los colocadores en esta operación, que fue codirigida por Norbolsa.