Nazca logra el plácet del juez para reestructurar Terratest y homologa su plan de rescate

Fin a los meses de tensión en torno al futuro de Terratest, la compañía de geotecnia participada por Nazca que había entrado en fase preconcursal a principio de año ante distintas tensiones financieras. El Juzgado de lo Mercantil Número 19 de Madrid ha dado el visto bueno a la reestructuración de la compañía, después de que semanas antes presentara una propuesta de acuerdo con una amplia mayoría de sus acreedores (más del 75%), tal y como avanzó elEconomista.es a principios de julio.

Los tribunales ahora estiman la solicitud formulada por la gestora española y acuerdan la homologación del plan de reestructuración. La fórmula planteada cuenta con el visto bueno de Tikehau Capital y la empresa pública Cofides, dependiente del Ministerio de Economía, dos de los principales acreedores.

Los términos del acuerdo, de acuerdo a distintas fuentes cercanas al proceso, pasan por la aceptación de que la gestora francesa, principal acreedor, cancele toda su deuda, incluyendo la de su filial americana, por un importe de 118 millones de euros, la cual representaba el 70% del pasivo de la compañía.

Además, añaden las mismas voces, se ha reestructurado la deuda restante de 52 millones de euros, reduciéndola a 39 millones. Este extremo está condicionado a una nueva aportación de fondos de 14 millones de euros por parte de los dueños de Terratest, es decir, Nazca y el resto de accionistas (Aberdeen, Nueva Energía y Oquendo). Con este acuerdo, el balance de la compañía queda reforzado al eliminar 145 millones de deuda neta.

La operación ha contado con el apoyo de Uría Menéndez, Andersen y Baker & McKenzie como asesores por el lado legal de las distintas partes. KPMG, Alvarez & Marsal y FTI han hecho lo propio desde el punto de vista financiero. Abencys ha actuado como experto en reestructuraciones, una figura nueva tras la reforma de la Ley Concursal.