Capital Riesgo
Ysios saca al Nasdaq su participada Mineralys en una OPS valorada en 192 millones
- La biofarmacéutica estadounidense debuta en el parqué neoyorkino
- El cierre de la oferta, con sobresuscripción, está previsto para hoy
- Para Ysios supone su octava participada en salir a bolsa
Rocío Casado
La gestora española de venture capital Ysios Capital ha anunciado la salida a bolsa en el Nasdaq neoyorkino de su octava compañía participada: la biofarmaceútica estadounidense Mineralys Therapeutics mediante una oferta pública de suscripción de acciones (ops) de 12.000.000 acciones ordinarias a un precio de 16 dólares por título. Los ingresos brutos de la oferta, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos, ascenderán a 192 millones de dólares. Las acciones comenzaron a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el pasado 10 de febrero de 2023 y está previsto que la oferta se cierre durante el día hoy. BofA Securities, Evercore, Stifel, Guggenheim Securities, Credit Suisse y Wells Fargo Securities están actuando como coordinadores globales de la oferta.
Ysios Capital entró como socio minoritario de Mineralys Therapeutics hace apenas 8 meses a través de su tercer fondo, Ysios BioFund III, enfocado en compañías de biotecnología desarrolladoras de nuevos fármacos. La gestora española suscribió el pasado mes de junio una ronda de financiación (Serie B) de 118 millones de dólares (más de 110 millones de euros) en la firma estadounidense junto a un sindicato de inversores internacionales, principalmente de Europa y EEUU, liderado por RA Capital Management y Andera Partners.
Joël Jean-Mairet, socio de Ysios Capital, ha destacado la sobresuscripción recibida por el IPO de Mineralys. "Ha sido notable, dada la situación actual de los mercados. Sin duda, la innovación del fármaco para tratar la hipertensión resistente y los datos clínicos que ha obtenido hasta la fecha la compañía están detrás de este elevado apetito".
Foco en ciencias de la vida
Con sede en Filadelfia y fundada por Catalys Pacific, Mineralys Therapeutics es una compañía biofarmacéutica en fase clínica enfocada al desarrollo de una innovadora terapia para tratar la hipertensión, la principal causa de enfermedades cardiovasculares y renales.
La compañía pretende aportar una nueva manera de tratar la enfermedad mediante el desarrollo de MLS-101, un inhibidor de la aldosterona sintasa altamente selectivo y potente. El fármaco obtuvo la licencia de Mitsubishi Tanabe Corp ,y recientemente, cumplió su objetivo en una prueba de Fase 2.
Ysios Capital, fundada en 2008 y especializada en el sector biotecnológico, cuenta con más de 400 millones de euros en activos bajo gestión a través de sus tres fondos. La gestora española proporciona financiación a empresas de ciencias de la vida innovadoras que desarrollan tratamientos enfocados a indicaciones con una gran necesidad médica no cubierta. Con oficinas en San Sebastián y Barcelona, su objetivo es transformar el capital en avances médicos con impacto social.