La Caixa coloca mil millones en cédulas hipotecarias a tres años

Esta emisión, dirigida a los mercados de capitales, se ha beneficiado del creciente interés por emisiones de entidades con alta calidad crediticia y servirá para mejorar la posición de liquidez de La Caixa.

A 30 de junio de 2010, el Grupo "La Caixa" contaba con un nivel de liquidez de 17.425 millones de euros, el 6,2% del activo, por lo que se mantiene entre los más altos del sistema financiero español.

Los títulos emitidos han generado una importante demanda y han despertado el interés de más de 77 inversores, tanto europeos como de otros continentes.

La emisión ha obtenido una buena respuesta entre los inversores internacionales, que han adquirido el 70% del total de la emisión, con una fuerte participación de inversores como bancos, fondos de inversión, bancos centrales, compañías de seguros y fondos de pensiones.

En la distribución geográfica, la participación de España ha sido de un 30% de la emisión, mientras que el resto se ha distribuido entre inversores internacionales, principalmente, de Alemania, Reino Unido y Francia, con un porcentaje del 23%, 16% y 11%, respectivamente.

"El precio de la emisión se ha fijado en 175 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo", señala la nota de La Caixa.

Al igual que ha sucedido en el resto de emisiones de cédulas hipotecarias de "la Caixa", se espera que las agencias de rating Moody's y Standard & Poor's califiquen esta emisión con una nota de 'Aaa' y 'AAA' a largo plazo, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones.