La Caixa cierra una emisión de cédulas hipotecarias de 1.250 millones de euros

La Caixa ha cerrado hoy la colocación de una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.250 millones de euros, con un plazo de amortización de cinco años. La entidad ha señalado que esta emisión, dirigida a los mercados de capitales, "contribuye a la normalización de los mercados de deuda y refuerza la posición de liquidez de la Caixa".

La caja de ahorros destaca que la emisión ha obtenido una muy buena respuesta entre los inversores nacionales e internacionales y se incluye dentro de la planificación financiera de la entidad, que "aprovecha las posibilidades que ofrece el mercado para reforzar aún más su posición de liquidez".

Esta emisión de La Caixa llega la misma semana en la que Banco Santander ha lanzado una emisión de cédulas hipotecarias por 1.500 millones de euros a cinco años, y una semana después de que el BCE anunciase que había decidido "en principio" que el Eurosistema lleve a cabo compras de bonos garantizados denominados en euros emitidos en la eurozona por importe de 60.000 millones de euros.

Liquidez

A 31 de marzo de 2009, el Grupo la Caixa contaba con un nivel de liquidez de 19.818 millones de euros, el 7,7% del activo.

Esta emisión de La Caixa llega la misma semana en la que Banco Santander ha lanzado una emisión de cédulas hipotecarias por 1.500 millones de euros a cinco años, y una semana después de que el BCE anunciase que había decidido "en principio" que el Eurosistema lleve a cabo compras de bonos garantizados denominados en euros emitidos en la eurozona por importe de 60.000 millones de euros.

Los títulos emitidos han generado una demanda de unos 1.700 millones de euros y ha despertado el interés de más de 75 inversores, tanto europeos como de otros continentes, entre ellos bancos, fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.

La participación de los inversores españoles ha sido de un 40% de la emisión, y el otro 60% se ha distribuido entre inversores internacionales, como Reino Unido y Alemania, con un porcentaje del 21 y del 17%, respectivamente.

Para la Caixa, el éxito de esta emisión demuestra la fortaleza de la entidad como un emisor de calidad en los mercados internacionales.

Al igual que ha sucedido en el resto de emisiones de cédulas hipotecarias de la Caixa, la entidad espera que las agencias de valoración de riesgos Moody's y Standard & Poor's otorguen a esta emisión unas calificaciones de Aaa y AAA a largo plazo, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones