Abengoa emite bonos por 313 millones para refinanciar líneas en Perú

Nueva emisión de bonos de Abengoa, la segunda de este año tras la de 500 millones lanzada en marzo y destinada a amortizar deuda. Ahora, ha colocado 313 millones de euros en bonos senior (432 millones de dólares) para refinanciar la deuda asociada a un proyecto de concesión de 872 kilómetros de líneas eléctricas en Perú.

Esta infraestructura, que Abengoa gestionará durante 30 años, entró en funcionamiento a principios de este año tras ser adjudicada a la empresa por el Gobierno peruano en 2010.

El interés de los bonos, emitidos por BNP y HSBC, es del 6,87 por ciento con el vencimiento fijado en 2043. Las entidades colocadoras destacaron que esta emisión es una de las pocas que se ha hecho a escala mundial para respaldar un proyecto en Latinoamérica, y la mayor operación en dólares para financiar un proyecto en Perú.

Además, Abengoa comunicó ayer que las autoridades medioambientales de Chile han concedido el visto bueno a la central termosolar, con tecnología de torre y sistema de almacenamiento con sales fundidas, de 110 Mw que la firma construirá en el país. Este es el mayor proyecto termosolar de Latinoamérica.