Eroski canjea sus preferentes por obligaciones a 12 años

Desde hoy y hasta el próximo 27 de enero los ahorradores que invirtieron en aportaciones financieras subordinadas de Eroski (AFSE), que a efectos prácticos son deuda perpetua, podrán canjearlas por obligaciones subordinadas de nueva emisión, con vencimiento inicial a 12 años.

Se trata de un canje voluntario, válido para la totalidad de las cuatro emisiones que se lanzaron entre 2002 y 2007, por un valor total de 660 millones.

El canje implica el cobro en metálico del 15% del dinero invertido; la aceptación de las nuevas obligaciones por el 55% del capital y una quita del 30% sobre el resto. Si se canjean todas las AFSE, Eroski tendría que desembolsar este mes casi 100 millones.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el folleto de emisión de las nuevas obligaciones y su suscripción se podrá realizar en las entidades financieras comercializadoras. Asimismo, la compañía ha habilitado un teléfono de información específico (900 800 582) e información a través de su página web.

Eroski destaca que los suscriptores de las nuevas obligaciones al final del periodo habrán obtenido más de lo invertido, "con una rentabilidad estimada entre el 3,72% para la emisión de 2002 y el 2,29%o TAE para la emisión de 2007".

Además, el 20 de enero, Eroski procederá al pago del cupón anual de todas las AFSE. Eso implica el desembolso de otros 20 millones. Las emisiones de AFSE de 2002 a 2004 cobrarán un interés del 3,271% y las de 2007, un 2,771%.

Eroski recalca que siempre ha pagado los intereses anuales, lo que suma ya 332,8 millones de euros. Los inversores de 2002 han cobrado intereses del 70% de su inversión, mientras que los de 2007, del 36,4%.