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JC Flowers defiende opa por Friends Provident, que pagaría con capital propio
En un comunicado a la Bolsa de Londres, JC Flowers calificó su oferta, de 1,5 libras por acción (1,89 euros), de "atractiva" para los accionistas, al tiempo que aseguró que supone un sólido punto de partida para comenzar una negociación con la aseguradora británica.
El Consejo de Friends Provident anunció el pasado 31 de marzo que rechazaba una oferta de la firma de inversión por un valor total de 3.511 millones de libras (4.448 millones de euros, al cambio actual), al considerar que la "infravalora".
Pese a ello, JC Flowers afirmó que ha solicitado a Friends Provident el inicio del proceso de "due diligence" (apertura de los libros contables) para poder valorar de forma más exacta la compañía, y señaló que desea que la aseguradora le dé su aprobación "tan pronto como sea posible".
JC Flowers indicó que, en el caso de salir adelante la operación, pagará la compra con una mezcla de capital propio y financiación externa, aunque la mayor parte procederá de los recursos de la firma de inversión.
La compañía pretende llevar a cabo la adquisición con un bajo nivel de apalancamiento para mantener la calificación crediticia de Friends Provident y que pueda así seguir operando como hasta ahora en el mercado de los seguros de vida y de los planes de pensiones.
Los recursos propios procederán de fondos gestionados directamente por JC Flowers y de otros fondos de inversores a los que la firma presta servicios de asesoría.
Asimismo, aseguró que ha recibido el apoyo del Royal Bank of Scotland (RBS), Morgan Stanley Senior Funding y Citigroup Global Markets para suscribir la deuda que se derive de la operación.
La oferta está sujeta a la consecución de la financiación, al proceso de "due diligence", a su recomendación por parte del Consejo de Friends Provident y a la aprobación de los reguladores.
JC Flowers señaló, además, que ya ha comenzado las conversaciones con la Autoridad de los Servicios Financieros (FSA) del Reino Unido.
JC Flowers añadió que espera cumplir todos estos requisitos con discreción, por lo que "agradecería" el comienzo de las negociaciones con el Consejo de la aseguradora. EFECOM
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