Santander vende Antonveneta por 9.000 millones de euros

MADRID (Reuters) - En una operación sorprendente y aplaudida por la comunidad financiera, el Banco Santander redujo de 20.000 a 11.000 millones de euros el coste de su pasaje en la compra de ABN-Amro junto con Fortis y Royal Bank.

"(La operación supone) disminuir el importe total por la compra de los activos de ABN AMRO, de los 20.000 millones de euros inicialmente previstos a 11.000 millones de euros", dijo Botín en una carta a sus accionistas en la que les explica que ya no será necesaria la ampliación de capital prevista de 3.000 millones de euros.

El que es primer banco de la eurozona por volumen de activos tuvo una reacción inmediata al alza en la cotización, que terminó con una ganancia del 3,88 por ciento.

En el reparto de activos de ABN-Amro, la valoración de Antonveneta era de unos 6.600 millones de euros, incluyendo a la unidad de banca corporativa Interbanca, que no será adquirida por Monte Dei Paschi y que, además, podría venderse de forma separada.

Según fuentes próximas al proceso, Interbanca tendría una valoración de entre 800 y 1.000 millones de euros, por lo que el acuerdo actual de Santander le reportará jugosas plusvalías inmediatas.

Con la venta de Antonveneta, Santander actualizó el impacto en el beneficio por acción de la compra de activos de ABN-Amro rebajando en un punto porcentual el efecto en el BPA para 2009 y 2010.

Al tiempo, Santander incrementó sus perspectivas de rentabilidad sobre inversiones (ROI) prevista para 2010, que será del 19 por ciento en lugar del 13 por ciento inicialmente estimado en la compra de activos de ABN-Amro.