Blackstone Group espera recaudar hasta 7.750 millones con OPV y venta a China

Nueva York, 21 may (EFECOM).- La firma de capital privado Blackstone Group, una de las más grandes de EEUU, espera recaudar entre 6.870 y 7.750 millones de dólares con su oferta pública de venta (OPV) y la compra del 9,7 por ciento de sus acciones por parte de China.

China anunció ayer que adquirirá una participación de 3.000 millones de dólares en la firma estadounidense como parte de una plan que se cree busca la diversificación de las enormes reservas chinas, calculadas en 1,2 billones de dólares.

De acuerdo a lo informado hoy por Blackstone a las autoridades estadounidenses, la compañía venderá en una OPV 133,3 millones de acciones a un precio de entre 29 a 31 dólares cada una, lo que generará ingresos de entre 3.870 y 4.130 millones de dólares.

Sin embargo, la empresa estima que en caso de requerirlo la fuerza de la demanda, la oferta podría incluir otros 20 millones de acciones y alcanzar hasta 4.750 millones de dólares.

China, en tanto, invertirá 3.000 millones de dólares a un 4,5 por ciento de descuento sobre el precio de la OPV y mantendrá sus posiciones en la empresa por un plazo de cuatro años.

Los actuales accionistas de la compañía mantendrán un 78,1 por ciento de la propiedad de Blackstone, China un 9,7 por ciento y los nuevos accionistas un 12,2 por ciento o un 14,1 por ciento si se venden los 20 millones de acciones adicionales.

La OPV valora así a Blackstone en unos 33.600 millones de dólares, por lo que se espera que la operación sea una de las más grandes en la historia de EEUU.

El éxito de las OPV de fondos privados de inversión queda reflejado en los 635 millones de dólares que recaudó en febrero Fortress Investment Group, cuyo valor en bolsa se calcula actualmente en unos 11.400 millones de dólares.

Blackstone, fundada en 1985, es uno de los grupos de inversión privados más grandes de EEUU, y entre muchas operaciones recientes, llegó en febrero a un acuerdo para comprar el conglomerado de bienes raíces Equity Office Properties en unos 39.000 millones de dólares.

Junto con dar a conocer detalles de la OPV, Blackstone señaló que en el primer trimestre sus beneficios subieron a 1.130 millones de dólares desde los 487 millones del primer trimestre de 2006.

La compañía tenía al 1 de mayo un total de 88.400 millones de dólares en activos y obtuvo en el primer trimestre unos ingresos netos de 479 millones de dólares, más del doble de los 221 millones del mismo período del año pasado. EFECOM

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