Bancaja director y banco agente de un préstamo sindicado de 80 millones de euros para Grupo Natraceutical
Bancaja actuando como director y banco agente ha estructurado una financiación sindicada a largo plazo para el Grupo Natraceutical por importe de 80 millones de euros.
El sindicato bancario agrupa a 14 entidades financieras más. La financiación se estructura en tres tramos: el primero de ellos, de 40 millones de euros, va destinado a la refinanciación del préstamo concedido hace una año al grupo para la adquisición del Grupo Braes; un segundo tramo, por 18 millones de euros, se dedicará a la financiación de eventuales compras corporativas por parte del Grupo Natraceutical; y un último tramo por importe de 22 millones de euros destinado al pago de la compra de la empresa monegasca Forté Pharma.
Natraceutical desembolsará 82 millones de euros por dicha compra, financiándose una parte vía endeudamiento por esos 22 millones de euros, y los 60 millones restantes mediante recursos propios, para lo que el Grupo ha procedido a una ampliación de capital concluida el pasado 25 de Octubre que ha sido suscrita al 100% y con una excelente acogida por parte de los mercados.