Macquarie Bank adquirirá grupo alemán Techem por 1.100 mln eur
BERLIN (AFX-España) - El australiano Macquarie Bank adquirirá al grupo alemán Techem, que presta servicios en el área de la energía, por 44 euros por acción, lo que valora la empresa en 1.100 millones de euros, según un comunicado publicado el lunes por su fondo MEIF II.
La noticia fue bien recibida en la Bolsa de Francfort. La acción de Techem aumentó 11,64% legando a 47,17 euros a las 08H20 GMT, a la cabeza del índice MDax de valores medios (+0,59%).
La oferta de Macquarie representa una prima de 18,9% en comparación con la cotización promedio de los tres últimos meses, según el comunicado.
Pero el mercado parece apostar por un aumento de la oferta, según Merrill Lynch que subrayó que la prima comparada a la cotización de clausura del viernes es de sólo 4%. El WestLB por su parte revisó al alza su objetivo de cotización sobre Techem de 41,50 a 45 euros, con la recomendación de 'añadir', en lugar de 'conservar', formulada anteriormente.
Macquarie precisó que mantuvo contactos con la dirección de Techem y dijo que se esforzó en dar su apoyo a la operación.
'Conservaremos la marcha y la sede social de Techem y no prevemos reestructuraciones', aseguró el comunicado. Techem, en principio, no formuló comentarios. 'Estudiamos la oferta de compra', indicó un portavoz.
Techem, que cuenta con cerca de 2.400 trabajadores, administra cerca de 40 millones de contadores de agua, gas y electricidad instalados en 7,3 millones de hogares en Europa. En su último ejercicio 2005/2006 (cierra a finales de septiembre), la empresa experimento un aumento de 25% de su beneficio de explotación (Ebit) alcanzando entre 105 y 106 millones de euros, con una cifra de negocios de entre 521 y 522 millones de euros, según datos provisionales publicados la semana pasada.
MEIF II es un fondo europeo de Macquarie especializado en infraestructuras (transporte, energía, puertos etc). El fondo es el principal inversionista del consorcio que adquirió el grupo de agua británico Thames Water por 11.900 millones de euros al número dos de la energía alemán, RWE.
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AFP/cl
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