Abertis refinanciará la deuda de Sanef con una emisión de bonos

Barcelona, 29 sep (EFECOM).- La concesionaria de autopistas Abertis refinanciará la deuda de su participada francesa HIT por la compra de la empresa gala Sanef con una emisión de bonos a quince años, han explicado a EFE fuentes de la compañía española.

El consorcio Holding de Infraestructuras de Transporte (HIT), encabezado por Abertis, ha obtenido el control sobre el 100% de Sanef.

HIT es la sociedad constituida para la adquisición de Sanef y está liderada por Abertis junto a sus socios financieros franceses: la Caisse des Dépots (CDC) y su aseguradora CNP Assurance; las también aseguradoras Predica y Groupe Axa, y la sociedad Fonciére Financiére et de Participations (FFP).

Esta sociedad suscribió un crédito sindicado de 2.600 millones de euros para la compra de la concesionaria de autopistas francesas Sanef, que ahora se refinanciará.

Para ello HIT inicia una ronda con bancos de negocios por las principales plazas financieras de Europa que incluirán Londres, Fráncfort y Madrid.

La intención de HIT es que la emisión de bonos se sitúe entre los 1.000 y los 2.000 millones de euros, pero la cifra final dependerá de la condiciones de mercados y de las ofertas que se reciban de los bancos y el resto de instituciones financieras.

HIT adquirió el pasado 3 de febrero al Estado francés el 75,65% de Sanef por 4.028 millones de euros, pero la adquisición del 100% del capital supuso una inversión de 5.300 millones de euros. EFECOM.

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