Empresas y finanzas
Isolux logra un máximo de 2.425 millones para salvarse
- Nemesio Fernández-Cuesta asumirá la presidencia
Isolux ha cerrado el acuerdo de Refinanciación con los bonistas y una gran mayoría de los bancos acreedores. Una vez finalizado el plazo de adhesión, los firmantes del acuerdo representan el 89,4% de la deuda financiera objeto de la reestructuración, lo que permite solicitar la homologación judicial para extender las condiciones acordadas a la totalidad de los acreedores financieros.
La firma del Acuerdo de Refinanciación supondrá la inyección de fondos para la recuperación de la normalidad en las operaciones por un máximo de 2.425 millones, frente a los 2.000 millones que se barajaban al principio.
A los 50 millones de euros ya aportados por los principales bancos comprometidos con la refinanciación, principalmente el Santander y La Caixa, se sumarán con carácter inmediato otros 150 millones.
Estructura deuda
El Acuerdo de Refinanciación estructura la deuda financiera en tres tramos: un Tramo A, de 200 millones de euros (ampliables en otros 75), de dinero nuevo; un Tramo B, de 550 millones (ampliables hasta 750), que se considera la deuda sostenible de acuerdo con la capacidad de generación de recursos del grupo; y un Tramo C, de 1.400 millones de euros, que formará parte de la estructura de capital mediante diversos instrumentos de conversión.
Tal y como prevé el propio acuerdo, el siguiente paso será el nombramiento de un nuevo consejo de administración, que estará formado por siete consejeros independientes y dos ejecutivos. Nemesio Fernández-Cuesta, quien hasta la fecha ha ejercido como presidente del Comité de Seguimiento del Plan Estratégico, una posición creada de común acuerdo entre los accionistas y los acreedores, será el nuevo presidente ejecutivo de Isolux. El actual consejero delegado, Antonio Portela, se mantendrá en el puesto.
El conjunto de bancos que participan en la operación y los bonistas tendrán un 95% del capital de Isolux Corsan, mientras que los actuales accionistas verán reducida su participación al 5%. En el proceso de refinanciación han participado como asesores de Isolux Corsan Rothschild, KPMG, Houlihan Lokey, Uría Menéndez y Llorente & Cuenca.