Naturhouse saldrá a bolsa con un valor de 288 millones de euros
El plan que presentó a principios de mes la empresa, que asesora sobre alimentación y vende complementos alimenticios, planteaba colocar hasta un 27,5 por ciento del capital social exclusivamente entre inversores institucionales.
Cuando presentó el folleto, la empresa estimó una banda indicativa de entre 4,8 y 6 euros por acción, cifra esta última que suponía valorar la compañía en hasta 360 millones de euros.
El número inicial de acciones ofrecidas era de 15.000.000 millones (lo que al precio fijado supone 72 millones de euros), ampliable en 1.500.000 acciones si se aplica la opción de greenshoe.
El grupo, basado en franquicias y con presencia en 27 países, tiene previsto mantener una política de dividendos de al menos 80 por ciento de su beneficio.
Naturhouse ha contratado a Santander, Caixa y Société Générale como bancos aseguradores de la salida a bolsa.
La inyección de dinero del Banco Central Europeo y la baja rentabilidad de la renta fija ha aumentado el apetito de los inversores por activos alternativos, que se ha reflejado en un aumento de fusiones y adquisiciones y salidas a bolsa en los últimos meses.
Naturhouse, cuyo principal negocio está en Francia, seguido de Italia y España, es una sociedad del grupo Kiluva, la empresa familiar de la familia Revuelta, cuyo presidente, Félix Revuelta, dijo recientemente en un desayuno de directivos que la salida a bolsa suponía poner un "sello de calidad" a su empresa.
Con la salida al mercado el grupo pretende llegar a otros mercados en los que aún no está implantado, como Estados Unidos, Canadá o Japón.