Barclays lanza una Titulización Hipotecaria por importe de 2.100 millones de euros
Es la primera vez que en España se liquidan anticipadamente fondos de titulización
Barclays Bank, S.A. ha lanzado un nuevo fondo de titulización hipotecaria por un total de 2.100 millones de euros, denominado ?AyT Génova Hipotecario VIII FTH?, formado por participaciones hipotecarias del producto Hipoteca Remunerada.
El nuevo fondo se nutre de hipotecas ya titulizadas a través de otros dos fondos cuyos bonos estaban en poder del Grupo Barclays, a las que se añade una nueva remesa de hipotecas recientemente originadas por Barclays España.
Esta operación se ha conseguido gracias al acuerdo alcanzado entre Barclays Bank S.A., Barclays Bank PLC, la gestora AyT y la CNMV lo que ha permitido que por primera vez en España se liquiden anticipadamente fondos de titulización con el objetivo de integrar sus participaciones hipotecarias en un nuevo fondo.
La estructura financiera se ha diseñado para minimizar el coste de capital en el futuro entorno de Basilea II y los bonos están calificados simultáneamente por las tres agencias de calificación que operan en el mercado español (Standard & Poors, Moody's y Fitch)
Con esta operación el volumen de hipotecas titulizadas por Barclays España, incluyendo las anteriores titulizaciones del fusionado Banco Zaragozano, alcanza un total de 9.513,4 millones de euros, de los cuales 6.950 millones corresponden al producto Hipoteca Remunerada, que tanto éxito ha tenido en el mercado hipotecario.
Barclays PLC es un proveedor líder de servicios financieros globales. Principalmente centra su negocio en banca comercial, tarjetas de crédito, banca de inversión, gestión de patrimonios y gestión de activos. Somos una de las entidades de servicios financieros líderes en el mundo por capitalización bursátil, con una plantilla de más de 78.000 personas está presente en más de 60 países y cuenta con más de 18 millones de clientes. Con una experiencia de más de 300 años, Barclays Plc tiene seis divisiones de negocio. UK Banking, ofrece servicios y productos bancarios a más de 14 millones de clientes particulares y 745.000 empresas en Reino Unido. Barclaycard, uno de los líderes del negocio de tarjetas de crédito en Europa con 16,4 millones de tarjetas. Barclays Capital, división de banca de inversión, presta soluciones de financiación y gestión del riesgo a empresas e instituciones. Barclays Global Investors, una de las mayores gestoras del mundo. Wealth Management presta servicios de gestión de patrimonios a través de una amplia red y cuenta con más de 550.000 clientes. Internacional Retail and Comercial Banking, enfocado en banca comercial, cuenta con más de 2 millones de clientes en zonas/países como Caribe, Francia, España, Portugal, Italia , África y Oriente Medio. Para más información sobre Barclays PLC, por favor visite www.barclays.com
Barclays España es el 6º grupo bancario privado de España. La estrategia multi-especialista de Barclays se centra en cinco negocios: Gestión de Patrimonios, Pymes, Grandes Empresas, Personal y Tarjetas de Crédito y Crédito Consumo.
Barclays España abrió oficina de representación en España en 1974 y posee una marca reconocida y con una larga historia de innovación en sus productos. Lanzó la primera cuenta financiera, los productos unit link, el primer fondo garantizado ligado al IBEX 35 y la Hipoteca Remunerada. En julio de 2003 Barclays adquirió Banco Zaragozano a través de una OPA y completó el proceso de fusión legal entre ambas entidades en diciembre de 2003. Barclays también está presente en España mediante Barclaycard International, su negocio de tarjetas; su división de banca de inversión, Barclays Capital, uno de los intermediarios líderes en los mercados de financiación, incluyendo entre otros los mercados de bonos, préstamos sindicados y convertibles; y Barclays Global Investors, 1ª gestora institucional del mundo. Para más información, por favor visite www.barclays.es
Barclays Capital España continúa liderando algunas de las financiaciones más relevantes del mercado español. A lo largo de 2005 ha dirigido, entre otras, las dos únicas emisiones que el Reino de España ha realizado este año (por importe de ?6.000 millones a 30 años y USD 1.000 millones a 5 años respectivamente), la última emisión de la Generalitat Valenciana por importe de ?750 millones y hasta seis emisiones de cédulas hipotecarias para varios de los principales bancos y cajas españoles.
En el mundo corporativo, Barclays Capital ha dirigido algunas de las principales operaciones del mercado tales como el último préstamo sindicado de Endesa por importe de ?2.000 millones, el préstamo sindicado de ACS por ?1.500 millones y la última emisión de bonos para Iberdrola por importe de ?500 millones que ha sido la primera emisión de una empresa en España que se ha realizado bajo el paraguas de la nueva ley sobre régimen jurídico de movimientos de capitales.