Vale do Rio Doce anuncia oferta por la canadiense Inco Limited
Río de Janeiro, 11 ago (EFECOM).- La empresa brasileña Compañía Vale do Río Doce (CVRD) anunció hoy que pretende hacer una oferta por 15.100 millones de dólares para adquirir todas las acciones ordinarias de la canadiense Inco Limited, líder en el mercado global de níquel.
La CVRD, la mayor productora de mineral de hierro del mundo, está dispuesta a pagar al contado por cada acción ordinaria 86,00 dólares canadienses (76,78 dólares estadounidenses), informaron hoy portavoces en una conferencia de prensa en Río de Janeiro.
De cerrarse la negociación Vale do Río Doce e Inco Limited formarán una de las tres más grandes empresas mineras diversificadas del mundo, con dominio del mercado de mineral de hierro, pellas, níquel, bauxita, aluminio y manganeso, además de un amplio portafolio de proyectos.
"Esta es una excepcional oportunidad para la CVRD. Las operaciones de las dos compañías son complementarias y su combinación aumentará la posibilidad de beneficiarnos de los rápidos cambios en el escenario de la industria global de la minería y los metales", dijo el director-presidente de Vale do Río Doce, Roger Agnelli.
El directivo explicó que la nueva adquisición sería financiada por cuatro grandes bancos en un plazo de dos años: Credit Suisse, UBS, ABN Amro y Santander.
Según los directivos de la minera brasileña, dicha línea de crédito podría ser sustituida con una financiación a largo plazo en un período de hasta dieciocho meses después de la conclusión de la transacción propuesta.
"La CVRD es la mejor opción para maximizar el valor de los activos de Inco. Para los accionistas de Inco, la oferta integral en dinero ofrece una oportunidad muy atractiva para obtener substanciales ganancias sin ninguna exposición a riesgos de mercado", subrayó Agnelli.
La compañía brasileña admitió que no ha mantenido contacto con los administradores de la Inco Limited, la segunda mayor productora de níquel, la primera en reservas del metal y líder en tecnología.
En 2005 Inco Limited registró ingresos por 4.518 millones de dólares y un beneficio neto de 836 millones.
La deuda total de Inco Limited a 30 de junio de 2006 era de 1.921 millones de dólares.
La CVRD lanzará formalmente la oferta el próximo lunes. EFECOM
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