ArcelorMittal anuncia los resultados de la oferta de adquisición de acciones de Acindar

ArcelorMittal ("ArcelorMittal" o "la Sociedad"), el principal
productor siderúrgico mundial, anuncia hoy los resultados de su oferta
para la adquisición con pago en metálico del 35,5% de las acciones de
Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. ("Acindar") en circulación
que no posee actualmente (la "Oferta").

ArcelorMittal anuncia hoy que la oferta para la adquisición con
pago en metálico del 35,5% de las acciones de Acindar en circulación
ha alcanzado un porcentaje de aceptación del 98,6%. En la fecha de
expiración, se han aportado a la Oferta una cantidad total de 336
acciones de clase A y 303.327.703 acciones de clase B de Acindar,
todas ellas emitidas y en circulación, representativas del 35,0% del
capital social de la citada sociedad. El día 14 de febrero, fecha de
cierre, ArcelorMittal abonará a los accionistas la cantidad de 552
millones de dólares (USD) como contraprestación por las acciones
aportadas a la Oferta.

Por consiguiente, considerando la suma del citado porcentaje y de
la participación del 64,5% que ArcelorMittal posee en Acindar a través
de ArcelorMittal Brasil S.A. a 31 de enero de 2008, ArcelorMittal
pasará a poseer una participación del 99,5% en el capital social de
Acindar.

Refiriéndose a estos resultados, Lakshmi N. Mittal, President del
Consejo de Administración y Presidente de la Dirección General de
ArcelorMittal, declaró:

"Me complace sobremanera que nuestra oferta haya recibido una
respuesta tan positiva por parte de los accionistas. Su integración en
el Grupo ArcelorMittal supondrá para Acindar nuevas oportunidades para
beneficiarse de las ventajas que conlleva formar parte del principal
productor siderúrgico mundial. Estamos sumamente comprometidos con
nuestras actividades en Argentina y en Latinoamérica y continuaremos
explorando nuevas oportunidades para seguir potenciando el perfil y el
rendimiento de nuestros activos en esta región".

Dado que, al día de la fecha, no ha concurrido ninguna de las
condiciones resolutorias a las que estaba supeditada la efectividad de
la Oferta, ésta ha sido declarada efectiva y ArcelorMittal procederá a
la adquisición de la totalidad de las acciones aportadas a la Oferta
por los accionistas que han aceptado la misma y pagará el precio
ofrecido de la forma y según las condiciones establecidas en el
Folleto Informativo (Prospectus).

JP Morgan ha actuado como lead arranger y dealer manager, BBVA ha
actuado como co-arranger y garante y Bruchou, Fernández Madero &
Lombardi ha actuado como asesor jurídico de ArcelorMittal en el marco
de la Oferta.

Información sobre Acindar

Acindar es la mayor sociedad siderúrgica cotizada en bolsa en
Argentina. Acindar es actualmente una filial participada al 64,5% por
ArcelorMittal. Las acciones de la sociedad cotizan en la Bolsa de
Buenos Aires desde 1948.

Proyecciones a futuro

El presente documento puede contener información o declaraciones
sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal incluyendo
Arcelor. Dichas declaraciones incluyen proyecciones financieras y
estimaciones, así como los supuestos en que se basan, declaraciones
referidas a planes, objetivos y expectativas relativas a operaciones,
productos y servicios futuros, y declaraciones relativas a
rendimientos futuros. Las proyecciones a futuro pueden identificarse
por términos como "creer", "esperar", "prever", "objetivo" u otras
expresiones similares. Aunque la dirección de ArcelorMittal entiende
que las previsiones reflejadas en estas proyecciones a futuro son
razonables, se advierte a los inversores y titulares de valores de
ArcelorMittal que las proyecciones a futuro están sujetas a numerosos
riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever
y son generalmente ajenos al control de ArcelorMittal. Debido a dichos
riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones reales podrían
ser sustancial y adversamente diferentes de lo indicado, explícita o
implícitamente, o previsto en las citadas proyecciones a futuro. Estos
riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los
documentos que ArcelorMittal y Mittal Steel, su predecesora, han
presentado o puedan presentar ante el organismo regulador de los
mercados financieros de los Países Bajos y ante la Securities and
Exchange Commission de Estados Unidos, incluyendo (en este último
caso) el formulario 20-F. ArcelorMittal no asume el compromiso de
mantener públicamente actualizadas sus proyecciones a futuro, ni a
raíz de nuevas informaciones o sucesos futuros, ni por otros motivos.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.

Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
y Valencia (MTS).

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