Iberdrola Renovables fija el precio por cada acción en 5,3 ?
La Compañía, cuya capitalización bursátil ascenderá a casi 22.400 millones ?, comenzará a cotizar el jueves 13 de diciembre
? Teniendo en cuenta este precio, la demanda del Tramo Minorista y para Empleados de la Oferta Pública de Suscripción de acciones de la Compañía ha ascendido a 3,4 veces el número de títulos asignado a dicho tramo
? La demanda en los tramos Español para Inversores Cualificados e Internacional ha representado 3 veces y 1,6 veces, respectivamente, el número de acciones inicialmente asignado a cada uno de estos tramos
? Las acciones asignadas al Subtramo Minorista han sido suficientes para atender todos los
mandatos de los accionistas de IBERDROLA con derecho al régimen de adjudicación preferente
? Asimismo, dicha cantidad también ha bastado para adjudicar el número mínimo de acciones previsto en el Folleto de la Oferta para este Subtramo -se recibirán al menos 214 títulos-
IBERDROLA RENOVABLES y las entidades coordinadoras globales de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones que lleva a cabo esta Compañía -BBVA, Credit Suisse, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley- han fijado hoy de común acuerdo en 5,3 ? el precio de cada título de la Empresa para todos los tramos de dicha Oferta.
Esta decisión ha sido adoptada tras evaluar, por un lado, el volumen y la calidad de la demanda registrada en el periodo de oferta pública del Tramo Minorista y para Empleados y en el periodo de prospección de la demanda de los Tramos para Inversores Cualificados, y por otro, la situación de los mercados.
IBERDROLA RENOVABLES, cuyos títulos comenzarán a cotizar el próximo jueves, 13 de diciembre, contará con una capitalización bursátil de casi 22.400 millones ?, tras llevar a cabo una ampliación de capital social de 4.478 millones ?, de los que 422,4 millones ? corresponderán al importe nominal de las nuevas acciones emitidas y 4.055 millones ? la prima de emisión.
Anunciada en mayo de este año, la salida a Bolsa de esta filial de IBERDROLA, que persigue cristalizar el valor que tiene este tipo de energías y captar los recursos necesarios para financiar su crecimiento manteniendo la fortaleza financiera del Grupo, se va a convertir en la mayor operación de este tipo llevada a cabo en España.
Teniendo en cuenta el precio fijado hoy para cada acción de IBERDROLA RENOVABLES, la demanda registrada en el Tramo Minorista y para Empleados al cierre del periodo de oferta pública -el pasado 7 de diciembre- ha ascendido a 3,4 veces el número de títulos asignado a este tramo.
Asimismo, y en función también de dicho precio, al cierre del periodo de prospección de la demanda -ayer- ésta ha representado 3 veces y 1,6 veces, respectivamente, el número de acciones inicialmente asignado a los tramos Español para Inversores Cualificados e Internacional.
El Tramo Minorista y para Empleados se lleva el 20%
Finalmente, al Tramo Minorista y para Empleados de la OPS se le ha asignado, como se anunció el pasado 20 de noviembre, el 20% de las acciones de la Oferta -153.602.360-, de las que 153.117.880 han ido a parar al Subtramo Minorista y 484.480 al Subtramo para Empleados.
Asimismo, tampoco ha habido variación alguna en la asignación para los tramos Español para Inversores Cualificados e Internacional de la OPS de IBERDROLA RENOVABLES, que se llevan, respectivamente, el 15% -115.201.770 títulos- y el 65% -499.207.670 títulos-.
Las acciones asignadas definitivamente al Subtramo Minorista no han sido suficientes para atender en su integridad todos los mandatos de suscripción presentados, por lo que se ha procedido a llevar a cabo un prorrateo, según las reglas previstas en el Folleto de la Oferta.
El resultado de dicho prorrateo ha sido el siguiente:
? Adjudicación preferente a los accionistas de IBERDROLA:
Las acciones asignadas al Subtramo Minorista han sido suficientes para atender todos los mandatos de los accionistas de IBERDROLA con derecho al régimen de adjudicación preferente, sin que el volumen de acciones asignadas a estos accionistas haya superado el 20% del tamaño inicial del Tramo Minorista y para Empleados.
? Número mínimo de acciones:
El volumen de acciones asignado al Subtramo Minorista de la Oferta de IBERDROLA RENOVABLES ha sido, asimismo, suficiente para adjudicar a todos los mandatos de suscripción el número mínimo de acciones previsto para este subtramo en el Folleto -se recibirán al menos 214 títulos-, adjudicándose de este modo 59.492.442 acciones.
? Adjudicaciones adicionales:
Tras aplicar las reglas de prorrateo, una vez asignado el número mínimo de acciones mencionado, se ha adjudicado el 28,7% del volumen no satisfecho de los mandatos de suscripción, repartiéndose de este modo un total de 90.649.946 títulos.
? Resto de las acciones:
Tras la aplicación de dicho prorrateo, el número de acciones no adjudicado por efecto del redondeo ha sido de 84.021, que se han asignado una por una por orden de mayor a menor cuantía de la petición y, en caso de igualdad, por orden alfabético de los peticionarios a partir de la letra U.
Líder mundial por potencia eólica instalada*
IBERDROLA RENOVABLES, que se propone distribuir entre sus accionistas un dividendo de entre el 20% y el 25% del beneficio neto a partir del próximo ejercicio, ha alcanzado una capacidad de 7.342 MW** al cierre de los nueve primeros meses de 2007, cifra que supone un incremento del 80% respecto a los 4.076 MW con los que contaba al finalizar el mismo periodo de 2006 y que consolida su liderazgo en el sector eólico mundial.
Gracias a la nueva potencia de energía renovable puesta en marcha entre enero y septiembre del presente ejercicio -516 MW sólo a lo largo del tercer trimestre-, la Compañía ya cuenta con 7.000 MW instalados en parques eólicos -2.965 MW de ellos fuera de España- y 342 MW procedentes de centrales minihidráulicas.
IBERDROLA RENOVABLES dispone a día de hoy de una cartera de proyectos en energías renovables de más de 41.200 MW que se encuentran en diferentes estados de desarrollo: más de la mitad se sitúa en Estados Unidos (alrededor de 21.200 MW), unos 6.600 MW en España, casi 6.100 MW en el Reino Unido y alrededor de 7.350 MW en el resto del mundo.
Las instalaciones de energías renovables operativas de la Compañía han alcanzado una producción de 9.406 millones de kWh en el tercer trimestre del año, un 68% más que en idéntico periodo del año anterior, y ya aportan el 11% de toda la electricidad producida por el Grupo IBERDROLA.
Además, la electricidad producida anualmente por las instalaciones de energía renovable de la Empresa equivale al consumo doméstico anual de unos 10,5 millones de personas en España. Asimismo, éstas evitan la emisión a la atmósfera de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 cada año.
*Fuente: New Energy Finance (Mayo 2007)
** Incluye 606 MW propiedad de un tercero bajo contrato de venta de energía
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Existe a disposición de los inversores un Folleto Informativo de la Oferta Pública de Suscripción
de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 22 de noviembre de 2007 en las páginas web de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal y la CNMV así como en los domicilios de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal, las Bolsas de Valores, las entidades participantes en la colocación y la entidad agente.
Esta comunicación no constituye una oferta de venta en los Estados Unidos de América, Canadá, Japón o Australia ni en ninguna otra jurisdicción en que las ofertas o ventas estuvieran prohibidas por la normativa aplicable. Los valores aquí referidos no podrán ser vendidos en los Estados Unidos de América, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en el Securities Act de 1933, o al amparo de una exención válida del deber de notificación. Cualquier oferta pública que fuese realizada en los Estados Unidos de América sería realizada mediante un folleto que podría obtenerse de Iberdrola Renovables, S.A. y que contendría información detallada sobre la compañía y su equipo directivo así como sus estados financieros. Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal no tiene intención de registrar una parte de su oferta en los Estados Unidos de América ni de realizar una oferta pública en los Estados Unidos de América. Esta comunicación no se va a distribuir, ni se distribuirá, en los Estados Unidos de América.
Cualquier oferta pública de valores que, en virtud de esta comunicación, se pudiera considerar realizada en alguno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo que hubieran traspuesto la Directiva 2003/71/CE (en adelante, junto con cualquier medida de trasposición de cualquier Estado miembro, la "Directiva de Folletos") se dirige únicamente a inversores cualificados (según el significado previsto en la Directiva de Folletos) en ese Estado miembro.
Por lo que respecta al Reino Unido, en la medida en que dicha comunicación constituya una
invitación o inducción a participar en una oferta de venta de valores, ésta se entiende dirigida exclusivamente a (a) personas con experiencia en aspectos relativos a inversiones contempladas en el artículo 19 (5) (inversores profesionales) de la Ley de los Servicios y Mercados Financieros (Financial Services and Markets Act 2000 ? Financial Promotion), Orden 2005 (según ésta haya sido modificada) (la "Orden") o (b) personas incluidas en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (compañías con elevado neto patrimonial, asociaciones no constituidas, etc.) u (c) otras personas a las que se pueda dirigir sin contravenir lo dispuesto en la sección 21 de Ley de los Servicios y Mercados Financieros (en adelante, todas ellas serán referidas como las "personas afectadas"). En consecuencia, en la medida en que esta comunicación constituya una invitación o inducción a participar en una oferta de venta de valores, ésta no debe ser empleada ni utilizada por aquellos que no sean personas afectadas y cualquier inversión a que se refiere esta comunicación únicamente estará disponible para y se entenderá dirigida a las personas afectadas.
PROYECCIONES
Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal. Tales declaraciones incluyen proyecciones y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas en relación a operaciones futuras, inversiones, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre resultados futuros. Las declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen hechos históricos y se identifican generalmente por el uso de términos como "espera," "anticipa," "cree," "pretende," "estima" y expresiones similares.
En este sentido, si bien Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y titulares de las acciones de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal de que la información y las afirmaciones con proyecciones de futuro están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal, riesgos que podrían provocar que los resultados y desarrollos reales difieran significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y afirmaciones e con proyecciones de futuro. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en el folleto informativo registrado por Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal por la CNMV el 22 de noviembre de 2007.
Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen garantía alguna de resultados futuros. No han sido revisadas por los auditores de Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro que se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro reflejadas a continuación emitidas por Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal o cualquiera de sus Consejeros, directivos, empleados o personas actuando en su representación quedan sujetas, expresamente, a las advertencias realizadas. Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro incluidas en este documento están basadas en información disponible a la fecha de la presente comunicación. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, Iberdrola Renovables, S.A. Unipersonal no asume obligación alguna -aún cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos- de actualizar públicamente sus afirmaciones o revisar la información con proyecciones de futuro.