Santander coloca 1.000 millones en cédulas territoriales a cinco años al 4,26%

Santander ha culminado una emisión de cédulas territoriales por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de cinco años y un cupón del 4,625%, según han confirmado fuentes de la entidad cántabra.

La emisión se ha cerrado a un precio de 'midswap', la referencia para este tipo de operaciones, más 195 puntos básicos, y la fecha de vencimiento establecida es el 21 de junio de 2016.

Se trata de la primera emisión de cédulas terroriales que lleva a cabo desde 2003 el banco presidido por Emilio Botín. Estos productos están respaldados por la cartera de créditos de las administraciones públicas.

Los bancos colocadores de la operación han sido Commerzbank, HSBC y Société Générale, y el propio Banco Santander.

A principios de mes, la entidad cerró una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de cuatro años, un tipo de referencia de 'midswap' más 175 puntos básicos y un cupón del 4,5%.

Esta emisión, la primera que realiza el Santander tras presentar unos resultados trimestrales que arrojaron un beneficio de 2.108 millones de euros (-5%), ha recibido demanda por 1.300 millones de euros.