Fluidra fija banda precios indicativa en 6,22-7,55 eur para salir a bolsa 31 oct
MADRID (Thomson Financial) - Fluidra ha establecido en su folleto de salida a bolsa una banda de precios indicativa y no vinculante de 6,22 y 7,55 euros, que supone una capitalización bursátil de entre 700,5 y 850,3 millones de euros.
En la oferta pública de venta (opv) se ofrecerán 44.082.943 acciones de 1 euro de valor nominal, ampliables en 4.898.106 en caso de que se ejerza el greenshoe u opción de compra para las entidades coordinadoras.
Esto supone que el importe de la oferta supone un total del 39,14% del capital de la sociedad o un 43,49% si se ejerce greenshoe.
El grupo catalán de piscinas y tratamientos de aguas se reserva el derecho de reducir el número de acciones ofrecidas en la opv, aunque nunca hasta un porcentaje inferior al 25% del capital.
Fluidra indica en el folleto de salida a bolsa que se dedicará un 29,52% de las acciones de la opv al tramo minorista, un 20% al tramo de inversores cualificados en España, un 0,48% a empleados y un 50% al internacional, sin incluir aquí el greenshoe, que nunca superará el 11,11% del conjunto de la oferta.
Al final de la oferta, las cuatro familias que controlan la sociedad (a través de Aniol, Boyser, Dispur y Edrem) y Banco Sabadell tendrán un 57,6% del capital después de la salida a bolsa (un 54,5% si se ejerce el greenshoe) y han firmado un pacto parasocial por un periodo de siete años que establece los límites de transmisión de las participaciones y sindicación del voto.
En principio el grupo indica que el freefloat será del 45,06%, incluido el greenshoe.
Los coordinadores de la oferta son Banco Sabadell, Banco Santander y Citigroup. En 2006 el grupo obtuvo unas ventas de 546 millones, un ebitda de 76,0 millones de euros y un beneficio neto de 27,8 millones (según términos pro forma en los tres casos).
tfn.europemadrid@thomson.com
tg/cl
COPYRIGHT
Copyright Thomson Financial News Limited 2007. All rights reserved.
The copying, republication or redistribution of Thomson Financial News Content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Financial News.