Consejo Administración Iberia se reunirá el próximo jueves
Madrid, 22 may (EFECOM).- El Consejo de Administración de Iberia tiene prevista una reunión el próximo jueves 24 para tratar "temas comunes y normales en este tipo de encuentros", dijo un portavoz de Iberia a EFE, aunque fuentes del sector indicaron que se espera que tome una postura ante la oferta de British Airways (BA).
La postura que debería tomar el Consejo de Administración, según las fuentes próximas a la operación, es de que autorice la entrega de información al consorcio formado por BA y sus socios estadounidenses Texas Pacific Group (TPG) y españoles Vista Capital, Ibersuizas y Quercus sobre el cien por ciento de Iberia.
Una fuente de British Airways declaró a EFE, tras confirmar su acuerdo con TPG, y los fondos españoles, que va a solicitar inmediatamente información fiscal y financiera para llevar a cabo una auditoría (due diligence) y decidir en dos o tres meses si lanza definitivamente una oferta sobre el cien por ciento de Iberia.
La operación supone una inversión de unos 3.700 millones de euros, informaron a EFE fuentes próximas a la operación.
Iberia, que se aproxima a 4 euros por título en Bolsa, tiene una valoración de mercado próxima a 4.000 millones de euros, pero al entrar en la operación BA, que posee el 10 por ciento de la compañía y si se descuenta ese porcentaje, este coste se reduce al menos en unos 300 millones de euros, según las fuentes consultadas por EFE.
Esta cifra es superior a la que en un principio ofertó TPG de 3,60 euros por acción, lo que supone una inversión de 3.413 millones de euros.
El núcleo duro de Iberia posee el 36,50 por ciento del capital de la compañía, que está repartido entre British Airways con el 10 por ciento, Caja Madrid, también el 10 por ciento, BBVA, el 7,07 por ciento, Logista el 6,49 por ciento, El Corte Inglés, el 2,90 por ciento, y varios fondos y entidades financieras, el 0,64 por ciento.
Con el acuerdo alcanzado hoy, se garantiza la "españolidad" de Iberia, ya que serán los tres fondos españoles los que posean el 51 por ciento de la compañía, mientras que el 49 por ciento restante permanecerá en manos de British y de TPG.
Vista Capital está formada al 50 por ciento por el Banco Santander y por el Royal Bank of Scotland; mientras que Ibersuizas tiene relación con FCC, La Seda de Barcelona, Hansa Urbana y Selenis.
Quercus es un fondo de capital riesgo del fondo del grupo de alimentación Agrolimen, que posee el 20 por ciento de la aerolínea de bajo coste de Iberia, Clickair.
A esta empresa pertenecen, entre otras, Gallina Blanca, Affinity, Caldos y Sopas, y La Sirena.
TPG lanzó su oferta el 30 de marzo al comunicarla a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con una valoración de 3,6 euros por acción y solicitó de Iberia de informaciones que aun no ha remitido la compañía.
BA ha sido "el novio" industrial preferido por todos los interesados en adquirir Iberia, desde el principio, dado que posee el 10 por ciento de la aerolínea española y un derecho de tanteo prioritario sobre el 26,50 por ciento del resto del capital en manos del llamado núcleo duro.
Con este acuerdo, se garantizan las exigencias que han mantenido los trabajadores de Iberia de que entrase en la operación un socio industrial, como es el caso de BA, y que no se confiase únicamente la compra de Iberia a fondos de capital riesgo.EFECOM
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