Arcelor Mittal anuncia los detalles del proceso legal de la fusión

El Consejo de Administración de Mittal Steel Company N.V. ("Mittal
Steel") comunica información adicional sobre el proceso de su fusión
legal con Arcelor SA ("Arcelor"), acordado en el marco de su oferta de
canje finalizada el 1 de agosto de 2006. Dicho proceso se llevará a
cabo en dos etapas.

En la primera etapa, supeditada a su aprobación por los
accionistas de Mittal Steel, Mittal Steel se fusionará mediante
absorción por una filial creada a tal efecto, con sede en Luxemburgo,
denominada ArcelorMittal. Cada acción de Mittal Steel se canjeará por
una acción de ArcelorMittal. ArcelorMittal contará con la misma
estructura de gobierno corporativo aplicable a Mittal Steel y a
Arcelor. Con fecha 2 de mayo de 2007, Mittal Steel y ArcelorMittal
suscribieron un acuerdo de fusión y los documentos informativos
relativos a dicha fusión se presentarán próximamente a los organismos
reguladores de los mercados de valores pertinentes.

En la segunda etapa, ArcelorMittal se fusionará mediante absorción
por Arcelor, que adoptará la denominación ArcelorMittal. No se han
determinado aún las ecuaciones de canje de acciones de ArcelorMittal
por acciones de Arcelor. Dichas ecuaciones de canje se anunciarán tras
su aprobación por los consejos de administración de ambas sociedades.
Ambas sociedades trabajan activamente para finalizar las dos fusiones
a la mayor brevedad posible en 2007.

Información adicional

En relación con la propuesta de fusión de ArcelorMittal y Mittal
Steel Company N.V., ArcelorMittal presentará documentos relevantes a
los organismos reguladores de los mercados de valores pertinentes,
incluyendo la presentación a la U.S. Securities and Exchange
Commission ("SEC") de una declaración de registro que incluirá un
proxy statement/folleto informativo. El folleto informativo contendrá
información relevante sobre la fusión y cuestiones relacionadas a la
misma. Mittal Steel hará público dicho folleto informativo y enviará
por correo el proxy statement/folleto informativo a sus accionistas
residentes en Estados Unidos. Se recomienda a los inversores y a los
titulares de acciones consultar el proxy statement/folleto
informativo, así como cualquier otro documento relevante presentado a
los organismos reguladores de los mercados de valores pertinentes,
cuando dichos documentos se encuentren disponibles, antes de tomar una
posible decisión relativa a una inversión. Se podrá obtener
gratuitamente copia del folleto informativo (cuando se encuentre
disponible) y de los otros documentos relativos al mismo presentados a
la SEC por ArcelorMittal y por Mittal Steel a través de la página web
de la SEC (www.sec.gov) y a través de la página web de ArcelorMittal y
Mittal Steel (www.arcelormittal.com).

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una
plantilla de 320.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía
agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos
mundiales, Arcelor y Mittal Steel.

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los
principales mercados mundiales, incluyendo el automóvil, la
construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una
destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de
sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de
distribución. Cuenta con instalaciones industriales en 27 países de
Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en
todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas
como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de
desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos
presentan un elevado crecimiento.

Los resultados financieros pro forma de ArcelorMittal
correspondientes a 2006 arrojan una cifra de negocio conjunta de
88.600 millones de dólares, con una producción anual de 118 millones
de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la
producción mundial de acero.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas (MTBL),
Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid
(MTS) y Valencia.