Siete nuevos bancos dispuestos a financiar la opa a Endesa

Roma, 19 abr (EFECOM).- La empresa energética italiana Enel informó hoy de que siete nuevos bancos se han adherido a la financiación de 35.000 millones de euros para apoyar la oferta pública de compra de la eléctrica española Endesa.

Hasta ahora, la financiación de la operación estaba ya "estructurada y garantizada" por un grupo de cinco bancos: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario; UBS Limited; Banco Santander Central Hispano; Bayerische Hypo-und Vereinsbank (filial de Milano), e Intesa SanPaolo.

Los siente nuevos bancos son: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; Credit Mutuel - CIC, Credit Suisse (filial de Londres); Dresdner Kleinwort (división "investment banking" del Dresdner Bank); Goldman Sachs International, Morgan Stanley Bank International Limited y Royal Bank of Scotland.

La financiación se ha repartido en tres tramos: el denominado tramo "A" supone 10.000 millones de euros y un vencimiento de un año con la posibilidad de una ampliación por un periodo de 18 meses.

El tramo "B" totaliza 15.000 millones de euros, con vencimiento trienal, mientras el "C", por 10.000 millones de euros, es a un plazo de cinco años.

Enel, la mayor eléctrica italiana, y la constructora española Acciona, presentaron el pasado días once ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su opa sobre Endesa a un precio de 41,30 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 43.726 millones de euros. EFECOM

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