Baviera fija el precio máximo de su opv en 19,62 euros, el valor más alto de la banda orientativa

El precio definitivo se determinará el próximo 30 de marzo, cuando se fije el nivel de colocación de los tramos institucionales. La operación supone la colocación del 35,94 por ciento del capital -ampliable hasta el 41,33 por ciento en caso de ejercerse el "greenshoe" (opción de compra)- repartido entre 5,86 millones de acciones ya emitidas.

Clínica Baviera, fundada en 1996, cuenta con varias decenas de centros en España y su actividad principal es la cirugía oftalmológica, si bien cuenta con una creciente presencia en el negocio de la cirugía estética.

En su ejercicio 2006, finalizado en noviembre, el grupo facturó 58,7 millones de euros y obtuvo un resultado neto de 11,8 millones de euros.

Con la salida a Bolsa, la sociedad de capital riesgo 3i se desprenderá del 31,94 por ciento del capital de la compañía que compró hace dos años, y la familia Baviera se mantendrá como accionista de referencia con entre un 31 y un 36 por ciento del capital, frente al 40,6 por ciento que tiene ahora.

Otro 20,21 por ciento está en manos de profesionales empleados del grupo y el 7,26 por ciento restante pertenece a otros inversores, participaciones que apenas cambiarán con la salida a Bolsa.