E.ON pide un préstamo de 32.000 millones para OPA sobre Endesa
FRANCFORT (Reuters) - El grupo energético alemán E.ON ha solicitado el mayor préstamo sindicado pedido en Europa, de 32.000 millones de euros, para afrontar la oferta sobre Endesa, dijeron fuentes financieras a Reuters el miércoles.
La sindicación para el crédito la encabezan HSBC, Citigroup, J.P. Morgan y Deutsche Bank. Dos terceras partes del crédito -21.330 millones de euros - tienen un plazo de vencimiento de un año y el resto, de tres, de acuerdo con las fuentes.
Este margen incluye una prima para la financiación de esta gran adquisición, ya que E.ON pagaría normalmente de 15 a 17,5 puntos básicos por un crédito así, de acuerdo con las fuentes.
Los bancos están siendo invitados a unirse a la sindicación como sub-suscriptores con fuertes compromisos de 2.000 o 1.500 millones de euros, que tendrían una comisión de suscripción de 10 puntos básicos, según las fuentes.
Esta es una estrategia similar a la emprendida por Telefónica, que respaldó la adquisición de O2 con un préstamo de 18.000 millones de libras. La operadora española rápidamente refinanció 6.000 millones de libras en el mercado de bonos antes de que se hubiera cerrado la sindicación del crédito.