Extenderá el vencimiento de la deuda por ocho añosHace poco más de un año, Colonial cerró una emisión bonos de 1.250 millones para cancelar un crédito sindicado y mejorar sus costes financieros. Con esta operación, la compañía que preside Juan José Bruguera se convirtió en la primera inmobiliaria que recurría a la emisión de deuda desde que estallara la burbuja del ladrillo en España. Ahora el grupo planea lanzar una nueva emisión por unos 750 millones de euros para alargar los plazos de amortización. Con el dinero que capte en esta nueva operación recomprará un tramo de la emisión que realizó el año pasado por el mismo importe. Estos bonos, que tenían un cupón del 1,86 por ciento anual, vencían en junio de 2019. Con la nueva emisión, el plazo de amortización se extenderá ocho años más. Según explica la compañía a la CNMV, “los tenedores de las Obligaciones podrán presentar ofertas de venta desde el 20 de octubre de hasta las 16:00 horas del 27 de octubre”. Un día más tarde, Colonial tiene previsto anunciar su decisión de aceptar o no dichas ofertas. Al cierre de junio, la inmobiliaria acumulaba una deuda neta de 3.144 millones de euros, con un coste del 2,06 por ciento y un vencimiento medio de 4,6 años. Con estos movimientos, el grupo continúa en su labor de reducir su endeudamiento, al tiempo que refuerza su cartera de activos. Así, la semana pasada Colonial anunció la compra del 15 por ciento de la socimi Axiare, convirtiéndose en su principal accionista, con una inversión de 135 millones de euros. Además, el grupo patrimonialista indicó ayer que sigue trabajando en el proceso de emisión de obligaciones simples, aprovechando el programa de emisión de valores no participativos pactado con el Banco Central de Irlanda, por un importe máximo de 3.000 millones, que se destinarían “a la satisfacción de necesidades corporativas de Colonial, incluyendo la amortización de cualquier pasivo financiero”.