Los recursos podrán destinarse a reducir la deuda de la compañía de 437 millonesCarlos Slim, a través de su empresa de materiales de construcción Elementia, ha lanzado una oferta de compra sobre el 55 por ciento del capital de Giant Cement Holding, la filial estadounidense de Cementos Portland, cementera del grupo FCC. La entrada de Elementia permitirá a Portland reforzar su posición financiera, según informó el grupo español, que no indicó el importe de la transacción. La operación se produce en plena oferta pública de adquisición (opa) de FCC por el 20,57 por ciento de Portland que no controla. Los recursos que Cementos Portland genere con la venta podrían destinarse a reestructurar la deuda de 437 millones que actualmente soporta esta filial estadounidense titulizada en una emisión de bonos que le devenga un cupón del 10 por ciento anual. La emisión reconoce además el derecho de los bonistas a recibir el 20 por ciento del beneficio bruto de explotación (Ebitda) que genera la firma al vencimiento de los títulos, fijado para julio de 2018. Con esta operación, que ha quedado pendiente de las distintas autorizaciones, Slim da un paso más en su compromiso con FCC y con su saneamiento y reestructuración. La adquisición que ahora plantea en Giant tendrá lugar toda vez que este verano se cerró la reestructuración de la deuda de Portland y mientras en la actualidad FCC refinancia su deuda. La reducción y optimización del endeudamiento constituye el actual objetivo estratégico de Slim para FCC, dado que, además, de ello despende que el grupo vuelva a repartir dividendo, suspendido desde 2013. Giant es la firma a través de la que Portland está presente en el mercado de Estados Unidos, actual primera fuente de ingresos de la cementera, al generar alrededor del 35 por ciento del total, y es la cuarta cementera de la costa Este, con tres fábricas, en Carolina del Sur, Pennsylvania y Maine, y una capacidad de 3 millones de toneladas.