Los fondos que se recauden se destinarán a refinanciar la deudaLa chilena GNL Quintero, participada por Enagás y Endesa, acordó las condiciones para la emisión de un bono corporativo en el mercado internacional por 1.100 millones de dólares (alrededor de 830 millones de euros). Según explicó en una nota la terminal de regasificación, los fondos que se recaudarán con la emisión serán destinados a la refinanciación de la deuda existente. La operación consistirá en la colocación de bonos por valor de 830 millones, a un plazo de 15 años a una tasa de interés del tesoro americano para bonos de 10 años más un spread de 212,5 puntos base, lo que resulta en una tasa de interés efectiva de 4,634 por ciento. El bono generó gran interés en el mercado, recibiéndose órdenes por un valor cercano a 5.000 millones de dólares (alrededor de 3.770 millones de euros). El Gerente General de la empresa Antonio Bacigalupo señaló al respecto que están "muy satisfechos con el alto interés mostrado por los inversores en GNL Quintero. Es un gran reconocimiento al importante rol que cumple nuestra empresa para la seguridad energética de Chile y a los altos niveles de excelencia logrados en su operación." La operación fue liderada por Citi y JP Morgan como coordinadores globales, y actuaron como colocadores Citi, JP Morgan, BofA Merril Lynch, HSBC, BBVA y Santander. GNL Quintero es el primer Terminal de recepción, descarga, almacenamiento y regasificación de GNL construido en el hemisferio sur y, desde su puesta en marcha en 2009, ha abastecido la demanda de gas natural de la zona central de Chile. Sus accionistas son Terminal de Valparaíso que tiene un 40 por ciento del capital (Enagás con el 51 por ciento y Oman Oil con el 49 por ciento-), Endesa Chile controla un 20 por ciento, la misma participación que tienen la estatal ENAP y la comercializadora Metrogas.