La firma abre el proceso de venta de su 32% en Gas NaturalRepsol ultima el cierre de la venta de activos de gas natural licuado (GNL) a la angloholandesa Royal Dutch Shell. La dirección de la petrolera informó al consejo de administración de los últimos flecos pendientes y su intención es cerrar el acuerdo en estos primeros días de enero para su firma definitiva entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y previsiblemente el nuevo consejero delegado de Shell, Ben van Beurden. Una vez cerrada esta operación, que asciende a más de 5.000 millones, supondrá el comienzo para Repsol de una nueva andadura. En concreto, el grupo que preside Brufau puso a la venta sus activos de gas natural licuado para contrarrestar la expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino. El objetivo era mantener el rating así como el coste de la inversión. En este paquete se incluyeron las participaciones minoritarias en Atlantic LNG (Trinidad y Tobago) y Perú LNG, junto con los contratos de comercialización de GNL y de fletamento de los buques metaneros, con sus créditos y deuda vinculados, ya que la planta de ciclo combinado de BBE finalmente no entra en la operación tras la ejecución de la opción de compra por parte de BP por 135 millones de euros el pasado 11 de octubre. Sin contar la deuda vinculada ni los créditos asociados, el equity value de los activos objeto de la transacción con Shell asciende a 3.000 millones de euros, con una plusvalía antes de impuestos para Repsol de 2.534 millones de euros. El proceso de venta de los activos de GNL de Repsol despertó gran interés en el mercado, que se concretó en más de una docena de ofertas provenientes de operadores internacionales y se formalizó finalmente con Shell. Con esta operación, Repsol alcanzó en un año un volumen de desinversiones de más de 5.000 millones, por encima de los objetivos fijados en su Plan Estratégico, que contempla para el período 2012-2016 unas desinversiones de entre 4.000 millones y 4.500 millones de euros. La operación además supone el cierre de Stream LNG, la compañía mixta que mantenía la petrolera con Gas Natural para la gestión de los buques metaneros. La intención de la petrolera y de la gasista es que cada parte reincorporará a su grupo al personal y se disolverá la sociedad. Con el cierre de esta operación, Repsol prevé iniciar el proceso de venta de su participación en Gas Natural.