Economía/Finanzas.- El ICO lanza una emisión de bonos por 1.000 millones de dólares al 2,5% a tres años

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de dólares a un interés del 2,5% y con vencimiento el 17 de septiembre de 2012, informó hoy el organismo que preside Aurelio Martínez.

La transacción, dirigida por JP Morgan, fijó el precio de venta a los inversores en 100 puntos básicos sobre el bono de referencia del Tesoro americano a tres años, lo que equivale a la referencia para este tipo de operaciones de 'mid-swap' más 50 puntos básicos.

"La buena acogida de esta operación demuestra la fortaleza del crédito de instituto, así como la confianza de los inversores en los bonos emitidos", sostuvo el ICO.

Se trata de la segunda emisión en dólares que realiza el organismo en 2009, que se suma a la lanzada en enero por un importe de 1.000 millones de euros y un plazo de dos años.

Por tipo de inversor, la mayor parte de los bonos han sido adquiridos por bancos centrales y organismos institucionales (45%) y gestores de activos (28%). El volumen restante ha sido suscrito por bancos (20%) y fondos de pensiones y aseguradoras (7%).

La operación ha estado muy repartida geográficamente, pero sobre todo ha recaido en América y Europa, dónde se ha colocado el 31% y el 28% del papel, respectivamente. El resto se ha distribuido entre Asia (21%) y Oriente Medio (20%).

Durante este ejercicio, el ICO ha realizado emisiones por importe aproximado de 10.700 millones de euros en seis divisas diferentes: libras esterlinas, dólares, euros, yenes, coronas noruegas y francos suizos.