OHL inicia su ampliación de capital por valor de casi 1.000 millones de euros

Según ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ampliación de capital supondrá la puesta en circulación de 199 millones de acciones nuevas, con un valor nominal de 0,60 euros y emitidas con una prima de 4,42 euros por título.

Así, los nuevas acciones se emitirán a un precio de 5,02 euros, lo que supone un descuento del 35 % respecto al precio al que cerraron la sesión del martes (13,14 euro).

Del total de fondos captados, OHL (OHL.MC)tiene previsto destinar 632 millones de euros para reducir endeudamiento y unos 340 millones a OHL Concesiones para financiar compromisos de capital en relación a nuevas concesiones.

La ampliación se hará con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas, que recibirán un derecho de suscripción por cada título en su poder. A su vez, cada derecho podrá ser canjeados por dos acciones nuevas.

Está previsto que el proceso de suscripción comience mañana, 7 de octubre, y que se prolongue durante 15 días naturales.

"Con esta ampliación de capital, OHL tendrá una estructura de capital más fuerte y sostenible, reducirá sustancialmente su endeudamiento con recurso y creará valor reduciendo sus costes de financiación", ha afirmado la compañía.

Además, la ampliación supone un gran impulso en la aplicación del Plan Estratégico 2015-2020 y permitirá lograr una mejora significativa en el perfil crediticio de la compañía frente al mercado y a las agencias de calificación.

Grupo Villar Mir, principal accionista de OHL, se ha comprometido a mantener una participación de al menos el 50,01 % en el capital tras su aumento.