Vocento podría colocar acciones por 410 millones de euros

El grupo de medios de comunicación Vocento pretende colocar en las próximas semanas en el mercado de valores español hasta un 20 por ciento de su capital social en una operación que podría drenar del mercado unos 410 millones de euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó el viernes el folleto de su salida a bolsa que contempla la colocación de un máximo de 24,4 millones de acciones equivalentes al 20 por ciento de su capital social. La banda de precios no vinculante que figura en el folleto - entre 14,4 y 16,8 euros por acción - otorga al grupo de medios un valor total de mercado de entre 1.800 y 2.100 millones de euros. En base a las previsiones que se manejan en el folleto, la colocación podría iniciarse el próximo 31 de octubre y las acciones podrían estar cotizando el próximo 8 de noviembre. Inicialmente está previsto que la mitad de las acciones sean colocadas entre inversores extranjeros mientras que el 24,5 por ciento se venderá entre inversores particulares españoles, otro 25 por ciento entre institucionales nacionales y el 0,5 por ciento restante se ofrecerá a empleados.Los bancos que coordinan la operación son BBVA y CSFB, además de Merrill Lynch. El grupo, controlado por tres familias españolas, será la quinta gran empresa del sector de televisión y publicidad en el mercado de renta variable español, detrás de Telecinco, Sogecable, Antena 3 y Prisa. Vocento está presente en prensa escrita (con el diario ABC y 12 diarios regionales), en radio y televisión (Net TV, Flymusic, Punto TV, una participación del 13% en Telecinco, Punto Radio), y en la producción audiovisual. El pasado año, Vocento tuvo unos ingresos de 794,5 millones de euros y un beneficio neto de 114,2 millones de euros.