Kutxabank abre libros para colocar 1.000 millones en bonos

Kutxabank se dispone a emitir 1.000 millones de euros mediante un bono garantizado a siete años a un precio de mid-swaps más 70 puntos básicos (pb), dijo el lunes IFR, un servicio de análisis y noticias de deuda de Thomson Reuters.

La emisión atrajo una demanda de más de 1.600 millones, lo que permitió a la entidad rebajar su precio inicial desde una prima prevista sobre mid-swaps del entorno de 75 pb.

La operación ha sido encargada a BBVA, Commerzbank, Credit Agricole CIB, HSBC y Nomura.