Tecnocom disparará tamaño con compra Getronics Iberia

Tecnocom anunció el viernes la compra de los activos en España y Portugal de la holandesa Getronics, por entre 80 y 95 millones de euros, en una operación que multiplicará por más de dos veces su facturación, hasta cerca de 460 millones de euros. "Es un salto de gigante, nos convertimos en la tercera compañía de tecnologías de la información en España por volumen de ventas y mejoramos nuestra presencia en el sector financiero y de la Administración", dijo el consejero delegado de Tecnocom, Javier Martín, en una entrevista telefónica con Reuters/EP. Tecnocom pagará 80 millones de euros, que se elevarían en 15 millones adicionales si Getronics Iberia alcanza un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 7,75 millones de euros en el primer semestre de 2007. Las acciones de Tecnocom reaccionaron con ganancias significativas en bolsa. A las 1158 hora local subían un 4,27 por ciento, a 11,77 euros, en un mercado alcista. "La compra es barata y es muy buena desde el punto de vista operativo, porque reforzará el peso del 'outsourcing' en el negocio de Tecnocom desde el 27 por ciento actual hasta el 49 por ciento, y ese sector tiene más márgenes porque tiene más componente de servicio", opinó Agustín Alberti, analista de Ibersecurities. La empresa española explicó que pagará un 60 por ciento del importe al contado y que el 40 por ciento restante quedará aplazado. Para financiar ese pago en efectivo, Tecnocom realizará una ampliación de capital en la que espera recaudar 48 millones de euros. El consejo de administración, propietario de un 52 por ciento del capital, se ha comprometido a acudir a la ampliación. El resto está asegurado por Fortis Bank, asesor de la operación junto con CMS Albiñana y Suárez de Lezo.