Decisión salomónica de Realia: fija en 8,8 euros precio máximo minorista OPV

Realia, inmobiliaria participada por FCC y Caja Madrid, ha fijado en 8,8 euros el precio máximo para la colocación en el tramo minorista de la OPV de hasta el 47,7 por ciento de su capital social, lo que le otorga una capitalización bursátil de 2.441 millones de euros, dijo la inmobiliaria en una nota. Este precio máximo se encuentra en el nivel medio de la banda de precios orientativa y no vinculante fijada en el folleto de la OPV de entre 7,9 y 9,7 euros. Realia dijo que tomando como referencia la banda de precios, la demanda de acciones para el tramo minorista supera la oferta en 3,2 y 2,9 veces, respectivamente, según se aplique los niveles mínimo y máximo de dicha banda. FCC ofrece inicialmente 120,5 millones de acciones de REalia a inversores institucionales nacionales y extranjeros y a inversores minoritarios españoles. Este porcentaje se podría ampliar en otros 12 millones de títulos en caso de que se ejercite el llamado green shoe concedido a los coordinadores globales - JP Morgan y Caja Madrid - en el caso de una acogida favorable en bolsa. El tramo internacional absorberá el 52,1 por ciento de la oferta, mientras que un 31,27 por ciento se destina al tramo minorista y un 15,63 por ciento al institucional español. La OPV se completa con un tramo a empleados que supone el uno por ciento de la oferta. El precio definitivo al que se venderán las acciones se fijará el próximo 4 de junio y el estreno bursátil está previsto para el 6 de junio.