MADRID (Reuters) - La compañía de tecnología Avanzit, que recientemente aprobó una ampliación de 37,2 millones de euros para canjear deuda concursal por acciones para sus acreedores, solicitará en la segunda quincena de julio la salida de situación concursal en la que se encuentra desde 2003, dijo el martes su director financiero.
"Vamos a esperar que (las acciones de la ampliación) empiecen a cotizar, y una vez que comiencen a cotizar las acciones, nos sentaremos con la comisión de seguimiento y el juzgado y solicitaremos la salida de concurso a mediados o finales de julio", dijo Santiago Benedit en una entrevista con Reuters.
Tras la conversión de deuda por acciones, Avanzit espera que los acreedores concursales, entre los que se encuentran Bank of America y la firma estadounidense de private equity Cheney, alcancen un 12 por ciento de las acciones del grupo de tecnología e infraestructuras.
"En total vamos a convertir unos 32 millones de acciones, (los acreedores van a tener) en torno a un 12 por ciento", dijo el director financiero.
El grupo, que también tiene en situación concursal sus filiales Avanzit Tecnología SLU y Avanzit Telecom SLU, dijo que tras la conversión de títulos, la deuda concursal total queda en 14 millones de euros, frente a los 53,8 millones al cierre de 2008.
El grupo dijo que la salida de la situación concursal está allanando el camino para obtener financiación externa, y que actualmente se encuentra negociando con los bancos la posibilidad de acceder a financiación ante sus necesidades de capital circulante, debido a los largos plazos de pago de sus principales clientes, entre los cuales destacan Telefónica o el gestor aeroportuario Aena.
"Tienes que hacer esta financiación de circulante y apalancarte con los bancos. Estamos hablando con los bancos y la respuesta está siendo, dentro de la iliquidez del mercado, que estamos transmitiendo a los bancos confianza", dijo Benedit.
FUTURA REESTRUCTURACIÓN DEUDA
Avanzit - que tiene una deuda a largo plazo de 23 millones de euros -, dijo que en el futuro, cuando los mercados de capital lo hagan posible, espera reestructurar su deuda.
"Lo que esperamos en los próximos años es una reestructuración financiera total de la deuda de la compañía. Vamos a esperar en 2009, porque hasta finales de 2010 no tenemos que devolverla. Vamos a ver si en este año y medio los mercados cambian y la empresa toma el rumbo que queremos que tome y los mercados están más dispuestos. Ya veremos lo que hacemos, si ampliarla o reestructurarla, pero vamos a ir poco a poco", dijo el director financiero.
De cara al futuro, el grupo, que ha reorganizado su cúpula directiva tras la entrada en el capital de Thesan Capital, un asesor de fondos cuyo primer inversor es el banco japonés Nomura, se encuentra inmerso en una reestructuración de sus negocios.
Entre sus principales objetivos de esta reestructuración, que también incluye recortes de plantilla, el grupo espera centrarse en los negocios más rentables, reorganizar unidades por áreas geográficas en Latinoamérica y una mayor proyección internacional en la que podrían incluirse alianzas con terceros.
"Vamos a explorar nuevos mercados que nos puedan interesar, vamos a centrarnos en México, vamos a abrir mercados en los que tenemos poca presencia, como Colombia, y vamos a planificar y a hacer bien la entrada en Brasil, posiblemente de la mano de un partner", dijo Benedit.
Sobre la filial audivisual Vértice 360º, donde Avanzit controla el 36,5 por ciento del capital, el directivo dijo que se trata de una participación financiera y que no existen sinergias entre ambas.
"La participación de Vértice es una participación financiera, nosotros desde Avanzit no participamos en la gestión directamente. Si se presenta una buena oportunidad ese es un activo que tenemos y si lo podemos monetizar, meter en valor, por su puesto que estamos abiertos. Creo que no hay ninguna sinergia Vértice-Avanzit hoy por hoy", dijo.