El presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, ha informado hoy en la Junta General de Accionistas del banco celebrada en Málaga, que confía en que en las próximas semanas se puedan adoptar las decisiones que permitan llevar adelante la la fusión con Liberbank. Azuaga ha asegurado que, de momento, ambos consejos de administración no han llegado a ningún acuerdo que elevar a las respectivas asambleas de accionistas, pero confía en adoptar pronto decisiones que permitan sacar adelante la operación.
Mañana, 24 de abril, Liberbank dará el pistoletazo de salida a las presentaciones de resultados del primer trimestre del sector bancario, una ronda que terminará el 30 de abril con las cuentas del Santander, Unicaja y CaixaBank. Los analistas esperan que el primer trimestre del año haya sido negativo, con una caída en los beneficios del 10,8%, con todas las entidades sufriendo un recorte en sus ganancias con respecto al mismo periodo del año anterior.
La fusión de Unicaja y Liberbank generará unas sinergias de 101 millones de euros al año, según Credit Suisse. El banco de inversión ha reducido así un 30% su previsión para la nueva entidad resultante de la unión. Tan sólo cuatro meses antes, cuando los dos bancos anunciaron que mantenían conversaciones para una alianza, Credit Suisse estimó que la operación generaría unas sinergias de 146 millones de euros al grupo, basadas en la reducción del 10% de la estructura del nuevo banco, lo que supondría recortar el 27% de la base de costes de la entidad de origen asturiano.
La negociación para la fusión Unicaja y Liberbank afronta su fase final y se conocerá una resolución tras la Semana Santa. Por el momento, los grupos ya tienen decidido el futuro de Caser. Las entidades, que sumarán una participación conjunta de la aseguradora de en torno al 22%, planean vender la mitad tras su unión, según informan fuentes conocedoras de la negociación a elEconomista. El valor de la firma aseguradora es de en torno a 1.000 millones de euros, por lo que el porcentaje que se pondrá a la venta oscilará en los 120 millones de euros.
Ferrovial y Unicaja han puesto a la venta la concesionaria Autopista del Sol (Ausol), que gestiona las dos autopistas de peaje que conectan Málaga, Estepona y Guadiaro, según informan a elEconomista fuentes del mercado. Ambas entidades han fichado a BBVA como asesor del proceso, por el que el mercado estima que podrían obtener entre 400 millones y 450 millones de euros -sin incluir deuda-. El objetivo es dar entrada a un fondo de inversión. El grupo que preside Rafael del Pino, que ostenta el 80% de la concesión, se mantendría en el capital con una participación minoritaria, de manera que seguirá gestionando las autopistas. Tanto la constructora como el banco declinaron hacer comentarios.
Unicaja ha despejado de su camino el obstáculo insalvable que hubiera supuesto el lanzamiento de una opa sobre Liberbank por parte de Abanca. Una posibilidad que, a pesar de que ya se ha desvanecido, sí ha servido para que la entidad que preside Manuel Menéndez trate de elevar el canje a su favor en la futura fusión. Fuentes próximas al proceso reconocen, sin embargo, que desde la entidad andaluza "no ha cambiado ni un ápice la hoja de ruta" y que el reparto de responsabilidades en el banco que resulte de la unión de Unicaja y Liberbank se determinará en base a las cifras del año pasado.
El Iberostar Tenerife logró el primer billete para las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto tras tumbar, a base de solidez defensiva y dominio del rebote, a un gris Unicaja que se mostró inferior de principio a fin y volvió a tropezar en el torneo a las primeras de cambio (88-78).
Unicaja y Liberbank afrontan la recta final del proceso de due diligence para su fusión, con el objetivo de pactar un proyecto con el que evitar afrontar a corto plazo una ampliación de capital. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de pedir recursos al mercado, de acuerdo con fuentes consultadas, ninguna de las partes quiere exponer a sus accionistas a la volatilidad actual de la bolsa española, que cae en doce meses un 8%. El malagueño confirmó el 12 de diciembre contactos "preliminares" para una integración.
Unicaja y Liberbank se emplearon a fondo durante el ejercicio pasado en reducir los costes que lastran sus balances. Ambas entidades recortaron de manera relevante los gastos de explotación, el número de oficinas, empleados y también su exposición a los activos tóxicos, quedando así más ligeros ante una futura fusión. Concretamente, entre los grupos financieros han reducido un 25,5% de los activos improductivos (adjudicados más dudosos). Liberbank adelantó en la tarea a Unicaja al sacudirse del balance 1.300 millones de euros, es decir, casi el 30% de los mismos, situándolos a cierre de 2018 en 3.100 millones de euros. Por su parte, la entidad de origen andaluz pasó de tener una exposición de 4.600 millones de problemáticos en diciembre de 2017 a reducirlos a 3.600 millones un año después, es decir, realizó un saneamiento del 21,7% de los mismos.
Unicaja cerró el ejercicio 2018 con un beneficio de 153 millones de euros, un 10,2 por ciento más que un año antes. El banco ha saneado su balance de activos improductivos en mil millones de euros, hasta situar el nivel de estos activos en 3.600 millones frente a los 4.600 que tenía un año antes. Esta reducción sitúa la tasa de mora en el 6,7 por ciento, dos puntos porcentuales menos que un año antes.
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