salida a bolsa

Noticias de salida a bolsa

  • 15/09/2021, 22:47
  • Wed, 15 Sep 2021 22:47:01 +0200

Durante la jornada del miércoles, las plazas bursátiles de Estados Unidos acogieron 14 salidas a bolsa, entre ellas el fabricante de ropa deportiva On, con inversores como Roger Federer, que captó 746,4 millones de dólares con su estreno en la New York Stock Exchange (NYSE). A comienzos de este mes y durante el próximo otoño, más de un centenar de compañías se preparan para lanzar sus respectivas operaciones públicas de venta (OPV) con una potencial recaudación de hasta 30.000 millones de dólares, según las previsiones de Renaissance Capital.

  • 03/08/2021, 19:14
  • Tue, 03 Aug 2021 19:14:34 +0200

Robinhood apostó por destinar una cuarta parte del capital en su salida a bolsa a sus propios clientes y erró en su decisión. Cinco días después de su estreno en Wall Street se ha sabido que fueron pocos los minoritarios que decidieron acudir a la operación y esto provocó en parte ventas del 8,4% el día de su debut.

  • 25/07/2021, 13:50
  • Sun, 25 Jul 2021 13:50:32 +0200

El próximo jueves 29 de julio es una fecha marcada en el calendario de Wall Street. El debut bursátil de Robinhood ya era una de las citas más esperadas del año, pero el interés se ha multiplicado desde que se conoce el inusual procedimiento de salida a bolsa que va a seguir.

EMPRESAS
  • 19/07/2021, 07:00
  • Mon, 19 Jul 2021 07:00:00 +0200

Capital Energy ha decidido prescindir del consejo de administración del que se dotó para su salida a bolsa. La compañía ha simplificado así su estructura, asumiendo los accionistas y el Comité de Dirección las funciones que hasta ahora desempeñaba el Consejo. Juan Lasala sigue como presidente no ejecutivo, desempeñando funciones de representación institucional.

Renta variable
  • 15/07/2021, 07:30
  • Thu, 15 Jul 2021 07:30:54 +0200

La rebosante liquidez que desborda los mercados, así como el entusiasmo de los inversores y el aumento de las SPAC, han revestido de un renovado brillo al mercado de salidas a bolsa en los últimos meses. Los debuts bursátiles se han sucedido de manera reiterativa desde comienzo de año en casi todas las áreas geográficas del planeta y la palabra récord ha sido una de las más repetidas desde entonces, tanto para referirse al número de operaciones que se han llevado a cabo, como por el dinero que se ha captado con las mismas, que ha superado con creces lo visto en los años anteriores.

  • 05/07/2021, 19:55
  • Mon, 05 Jul 2021 19:55:09 +0200

El mercado de las salidas a bolsa en Estados Unidos cerró el primer semestre del año registrando su semana más concurrida desde 2004. No solo eso, la recaudación acumulada en la primera mitad de 2021 de las operaciones públicas de venta (OPV) tradicionales supera ya la acumulada durante todo el año pasado al situarse en los 79.900 millones de dólares.

Último debut en bolsa
  • 04/07/2021, 17:01
  • Sun, 04 Jul 2021 17:01:13 +0200

Tras la OPV que culminó el jueves, el 85% del capital de la nueva cotizada continúa en manos del grupo, por lo que el inversor de Acciona está comprando el crecimiento de la división de renovables con un descuento del 12%... Eso sí, tiene en contra la penalización por holding que le da su presencia en negocios sin relación con la energía, como son las infraestructuras o Bestinver

  • 02/07/2021, 07:31
  • Fri, 02 Jul 2021 07:31:11 +0200

El esperado debut en bolsa de Acciona Energía, la tercera del año y la mayor oferta pública de venta (OPV) desde la que llevó a cabo Cellnex en 2016 y por tamaño similar a la de Aena en 2015, arroja dos conclusiones: la primera, que si los inversores han perdido el apetito por las energías limpias, han hecho una excepción con la filial de renovables, que cerró la sesión sumando un 7,33% hasta los 28,69 euros por acción, frente a los 26,73 euros en los que se había fijado el precio de salida.

  • 30/06/2021, 01:42
  • Wed, 30 Jun 2021 01:42:19 +0200

Didi Global, el Uber de China, ha sentado la base para una de las mayores salidas a bolsa del año. El gigante chino de transporte vendió el martes 288 millones de acciones depositarias estadounidenses (ADR, por sus siglas en inglés) a 14 dólares cada una, en la parte alta del rango previamente anunciado de entre 13 y 14 dólares. Cuatro de estas acciones representan una acción ordinaria de clase A.

  • 28/06/2021, 19:25
  • Mon, 28 Jun 2021 19:25:53 +0200

El carácter defensivo de las utilities, la fiebre por la sostenibilidad y la transición energética como eje estratégico de los fondos de recuperación europeos catapultó a las renovables hasta niveles nunca vistos el año pasado y animó a otras tantas a aprovechar la coyuntura para saltar al mercado en 2021, como es el caso de Acciona Energía.

  • 28/06/2021, 19:52
  • Mon, 28 Jun 2021 19:52:03 +0200

En la primera mitad de 2021, las empresas españolas captaron 121 millones de dólares (101 millones de euros) con sus debuts bursátiles, según un informe elaborado por el despacho de abogados Baker McKenzie. En seis meses, ese importe supone el 55% del correspondiente a todo 2020 (185 millones de euros). 

Debut previsto para el 1 de julio
  • 22/06/2021, 19:00
  • Tue, 22 Jun 2021 19:00:25 +0200

A falta de ocho días para debutar en el parqué, Acciona ha constatado el apetito de los inversores por su filial de renovables. Y es que, en las primeras 24 horas de prospección, la compañía ha recibido ofertas no vinculantes de inversores para cubrir la colocación en su porcentaje más bajo, el 15%, más una parte del green shoe (opciones de compra), según informó en la tarde de este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante.

  • 21/06/2021, 17:32
  • Mon, 21 Jun 2021 17:32:25 +0200

La filial de renovables de Acciona saltará al parqué el próximo jueves 1 de julio. De esta forma, Acciona Energía se convertirá en el cuarto debut bursátil de 2021 por detrás de Línea Directa, Ecoener y, si no se producen cambios, de Primafrio, que ha fijado su estreno para el 24 de junio.

Radiografía del sector en bolsa
  • 20/06/2021, 18:10
  • Sun, 20 Jun 2021 18:10:18 +0200

Vuelve a a salir el sol para las renovables en bolsa. La oferta pública de adquisición (opa) amistosa del fondo sueco EQT sobre Solarpack y la reunión de los líderes del G-7 el fin de semana anterior –marcada por el compromiso de las potencias para lograr una revolución verde– ha espoleado al sector de energías limpias, que ha experimentado una subida media del 6,9% en los últimos cinco días (del 13% si en esa media incluimos a Solarpack, que se disparó un 48,6%). Pero la gran noticia de la semana ha sido la publicación, el jueves con el mercado ya cerrado, del rango de precio y valoración de Acciona Energía para su salto al mercado.

Primer gran estreno bursátil desde 2015
  • 20/06/2021, 18:16
  • Sun, 20 Jun 2021 18:16:31 +0200

Acciona ha mostrado sus cartas y aspira a una valoración de hasta 9.800 millones de euros en la salida a bolsa de su división de energía renovable. Desde que la Junta de accionistas de la compañía dio luz verde a la oferta pública de venta (OPV) el pasado 12 de abril, el mercado venía especulando con el tamaño que alcanzaría la nueva cotizada en el que promete ser el gran estreno bursátil del año en España y el mayor desde Aena en 2015. Siguen sin conocerse, no obstante, los plazos y la fecha del debut.

  • 18/06/2021, 16:11
  • Fri, 18 Jun 2021 16:11:12 +0200

La gran salida a bolsa del año en España y la mayor por tamaño desde la de Aena en 2015 ya tiene precio pero aún no se conoce la fecha. Acciona Energía debutará en el parqué a un precio entre 26,73 y 29,76 por acción, que sitúan la capitalización bursátil entre 8.800 millones y 9.800 millones de cara a su salida a bolsa, equivalente a un valor de compañía de entre 11.900 millones y €12.900 millones (enterprise value), según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a última hora de la tarde de este jueves.

  • 09/06/2021, 07:00
  • Wed, 09 Jun 2021 07:00:41 +0200

Acciona ha oficializado esta semana la salida a bolsa de su división de energía después de que la CNMV aprobase el documento de registro de Acciona Energía como paso previo para su colocación y salida a bolsa y los inversores lo han celebrado en el parqué.

  • 07/06/2021, 19:35
  • Mon, 07 Jun 2021 19:35:24 +0200

En tiempos de presión regulatoria para el sector eléctrico y la burbuja de renovables en el punto de mira tras las cancelaciones de Capital Energy y Opdenergy, Acciona ha dado un golpe encima de la mesa con el inaplazable debut en bolsa de su división de energía. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio este lunes luz verde al "documento de registro" de Acciona Energía. Se trata del penúltimo paso para afrontar la recta final hacia el estreno más esperado de 2021 y la mayor OPV desde Aena en 2015. 

Empresas
  • 03/06/2021, 12:09
  • Thu, 03 Jun 2021 12:09:51 +0200

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha puesto parcialmente del lado de los inversores institucionales en el caso de la salida a bolsa a Bankia -ahora integrada en CaixaBank-. "La acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto no ampara solamente a los inversores minoristas, sino también a los inversores cualificados", dice en una sentencia emitida este jueves.

  • 02/06/2021, 07:00
  • Wed, 02 Jun 2021 07:00:06 +0200

Duplicar la capacidad instalada entre 2021 y 2025 y triplicarla hasta 2030 es el leitmotiv de Acciona Energía desde que presentó la hoja de ruta de su salida a bolsa. Un ambicioso plan con una inversión de unos 7.800 millones de euros que la compañía espera garantizar con el dinero que capte en OPV y que le proporcionará el músculo financiero suficiente para cumplir su plan de negocio a cinco años, los 20 GW. Según fuentes financieras, no necesitará ulteriores ampliaciones de capital durante este periodo.

  • 31/05/2021, 19:25
  • Mon, 31 May 2021 19:25:41 +0200

Acciona Energía se distinguirá de sus comparables en un aspecto fundamental para valorar la salud financiera de una compañía que, por definición, su crecimiento está sostenido a base de deuda. La deuda de la filial, a diferencia de compañías como Ferrovial, no estará vinculada de manera individualizada a cada proyecto, sino que emitirá deuda corporativa dependiente directamente del grupo, entre otros motivos, para garantizar un coste de financiación más reducido.

  • 27/05/2021, 07:00
  • Thu, 27 May 2021 07:00:39 +0200

Acciona sigue adelante con su plan de sacar a bolsa su división de energía y para ello tiene que poner a punto su estructura financiera. Con este fin ha llegado a un acuerdo con 23 entidades bancarias, cinco españolas y 18 extranjeras, con el objetivo de conseguir la financiación de 3.300 millones de euros, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Empresas
  • 25/05/2021, 07:00
  • Tue, 25 May 2021 07:00:34 +0200

Hace poco más de dos meses, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, anunciaba orgulloso que preveían una recuperación de la actividad de salidas a bolsa en España para este ejercicio, después de que el año pasado solo la energética Soltec se animara a dar el salto al parqué y de que el anterior no se registrara ninguna. Unos años de sequía bursátil que chocaban con la alta actividad de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en el país, y que el supervisor bursátil pensaba romper este ejercicio, cuando preveía media docena de salidas a bolsa en España para el primer semestre de 2021. Ahora, la cifra se ha reducido a cuatro.

  • 22/05/2021, 18:34
  • Sat, 22 May 2021 18:34:55 +0200

Acciona tiene por delante una de las hojas de ruta más ambiciosas del panorama bursátil nacional: colocar con éxito a su filial de Energía en bolsa a principios del segundo semestre del año. Pero antes hay una fecha clave para sus accionistas, que verán cómo la normalidad, al menos en lo que a retribución se refiere, ya está de vuelta. La compañía energética va a recuperar -y superar- el dividendo previo al Covid, aquel que repartió con cargo al beneficio de 2018 -pagadero en 2019- de 3,90 euros brutos por acción. La firma así lo reconoció en febrero, junto a la presentación de sus resultados anuales, aunque falta la confirmación de la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará a finales del mes de junio, pendiente de convocatoria.

bolsa, mercados y cotizaciones
  • 01/05/2021, 08:00
  • Sat, 01 May 2021 08:00:31 +0200

BBVA apostó hace más de seis años por la plataforma de compraventa de criptomonedas Coinbase y, tras su debut a mediados de abril en el Nasdaq estadounidense, el banco español se anotará unas plusvalías de entre 200 y 250 millones de euros, según ha desvelado el consejero delegado, Onur Genç.

bolsa, mercados y cotizaciones
  • 30/04/2021, 12:16
  • Fri, 30 Apr 2021 12:16:44 +0200

La editora estadounidense Forbes, cuya publicación más célebre es la homónima revista de negocios bisemanal, está manteniendo conversaciones para salir a bolsa a través del mecanismo de moda en Wall Street, una fusión con una SPAC, siglas en inglés de compañía con un propósito especial de compra. Se trata de un 'vehículo vacío' que cotiza a la espera de servir de trampolín a una empresa con potencial que quiera debutar en los parqués.

  • 27/04/2021, 19:11
  • Tue, 27 Apr 2021 19:11:41 +0200

Global Dominion ha cumplido cinco años como cotizada desde su estreno un 27 de abril de 2016, tras escindirse de CIE Automotive. La fórmula empleada por su ya ex matriz fue similar a la que empleará Bankinter con la salida a bolsa de Línea Directa, ya que decidió distribuir su participación en el capital de Dominion entre todos sus accionistas. Un quinquenio después la compañía especializada en servicios y desarrollos tecnológicos es la OPV más rentable de entre las mayores que se han producido en este periodo, gracias a ganancias del 51%. CIE, en ese mismo periodo, ha llegado a doblar su capitalización. Saltó al parqué a 2,74 euros. Hoy cotiza sobre los 4,11 y la previsión de los analistas es que llegue a 5,35 euros, lo que implica un potencial superior al 30% a doce meses vista.

  • 27/04/2021, 00:01
  • Tue, 27 Apr 2021 00:01:00 +0200

Línea Directa comenzará a cotizar el jueves. Su director financiero, Carlos Rodríguez, se muestra confiado en la evolución de la compañía, aunque es cauto ante la situación de incertidumbre actual. Espera que pronto la aseguradora logre el objetivo de facturar más de 1.000 millones, pero no pone fecha, además de generar valor a los accionistas tanto a través de los retornos del capital de un mínimo del 25%, como de un dividendo que estará en torno al 80-90% de las ganancias anuales, como hasta la fecha.

Mercados
  • 23/04/2021, 11:21
  • Fri, 23 Apr 2021 11:21:13 +0200

Salen a la luz los detalles de la salida a bolsa de Opdenergy. La compañía, que debutará el próximo 7 de mayo, ha fijado una horquilla de entre 4,26 y 5,20 euros por acción, con lo que la capitalización bursátil oscilaría entre 826 y 926 millones de euros. Está previsto que el precio final se conozca el 5 de mayo. Según el folleto registrado en la CNMV, la firma aspira a captar 375 millones de euros con esta operación, que solo es para inversores institucionales.

  • 20/04/2021, 07:45
  • Tue, 20 Apr 2021 07:45:00 +0200

Línea Directa empezará a cotizar el 29 de abril y lo hace con buenas perspectivas de negocio, aunque no todos ofrecen las mejores estimaciones en cuanto a rentabilidad. Su última apuesta en el marco de la diversificación de fuentes de ingresos y actividad, Vivaz, no generará beneficios positivos hasta al menos 2024, por tanto estará en pérdidas técnicas los primeros siete años de su vida. La aseguradora lanzó esta plataforma digital a finales de 2017 para adentrarse en el segmento de pólizas de salud.