Naturgy

El desembarco del australiano IFM en Naturgy, sujeto todavía al visto bueno del Gobierno, ha sido una de las últimas operaciones que ha protagonizado un fondo de infraestructuras en España. Un perfil de inversores que lleva tiempo tomando posiciones en el tejido empresarial del país: desde renovables a carreteras pasando por torres de telecomunicaciones. Un apetito que aumentará, además, en los próximos meses al calor de los fondos de recuperación europeos, que priorizarán aquellos proyectos que fomenten la transición energética o la transformación digital.

Australia se ha convertido en los últimos años en uno de los mercados en los que las empresas españolas han visto más oportunidades para desarrollar su expansión internacional.

La Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV) ha admitido a trámite la solicitud de autorización presentada por el gestor de fondos global australiano IFM para la formulación de una oferta pública voluntaria parcial para adquirir hasta un 22,69% del capital de Naturgy.

La Cámara de Comercio de Barcelona ha perdido a tres de sus 14 empresas mecenas presentes en el pleno (Abertis, Naturgy y Catalonia Hotels), que han decidido no renovar en 2021 su presencia en el órgano de gobierno y representación de la entidad, controlada por la candidatura independentista que ganó las elecciones de 2019 por mayoría absoluta.

Abertis, Naturgy y Catalonia Hotels & Resorts han dejado de ser miembros del pleno de la Cámara de Barcelona, según han informado a Europa Press fuentes de la entidad.

La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, se inhibirá en la decisión de autorizar la opa del fondo australiano IFM sobre el 22,7% de Naturgy para evitar poder incurrir en un posible conflicto de interés al trabajar su marido como ingeniero en esa compañía, según han indicado a varias agencias fuentes del Ministerio.

El fondo australiano IFM prepara la financiación de su oferta por el 20,6% de Naturgy. La entidad ha encargado a BNP Paribas, con la ayuda de Allen & Overy, que lidere la creación de un sindicato bancario que aporte cerca de 2.000 millones.

Después de ordenar uno de los encierros domiciliarios más severos del mundo durante el Estado de alarma, ahora no parece importar que miles de catalanes puedan infectarse por acudir a votar este domingo, 14 de febrero. El ex ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, antepone así la política a la salud de los ciudadanos.

El fondo australiano IFM ha anunciado esta mañana que no necesita la autorización del Tesoro de Australia para materializar su oferta de compra sobre el 22,69% de Naturgy a cambio de 5.060 millones de euros.

Credit Suisse, el banco de inversión al que ha confiado IFM su operación sobre Naturgy, cifró en 4.300 millones de euros las desinversiones que la gasista podría llevar a cabo este año en un informe elaborado por su equipo de analistas el pasado mes de noviembre.

El fondo australiano IFM tiene avanzada la solicitud de autorización al Gobierno para la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre el 22,7% del capital de Naturgy, pero no se marca plazos para su entrega y evita especular sobre cuál puede ser la postura del Gobierto ante la oferta.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha sostenido este miércoles que el Gobierno "no puede quedar al margen" ante la oferta pública de adquisición (opa) de IFM Global Infrastructure Fund para adquirir el 22,69% del capital de Naturgy.

El Gobierno español se plantea bloquear el intento de opa del grupo australiano IFM sobre la energética Naturgy, al considerar que puede ser perjudicial que un activo estratégico de este calibre quede en manos extranjeras.

Naturgy ha diseñado un plan para instalar 120 estaciones de servicio de hidrógeno repartidas por todo el territorio nacional, en cuya construcción invertiría más de 200 millones de euros, atendiendo a los actuales costes de las hidrogeneras, con independencia de sus necesidades de abastecimiento. Unas 38 podrían estar listas antes de 2025, alimentándose de los centros de producción del gas previstos por la compañía.

IFM ha dado un paso más en su intento de desembarco en Naturgy. El fondo ha presentado a la CNMV el folleto de la operación para hacerse con el 22,69% de la gasista en una operación valorada en 5.060 millones de euros. La presentación de este documento supone el pistoletazo de salida de un proceso que se prolongará previsiblemente hasta el próximo mes de octubre.

El Gobierno exigirá al fondo australiano IFM que le explique sus planes para los próximos tres años en el capital de Naturgy. El Ministerio de Industria, del que depende la Dirección General de Comercio Internacional e Inversión Exterior, plantea a todos los inversores extranjeros un cuestionario tipo para que notifiquen los detalles de sus planes en España.

Enero se despedía en un clima frío en Madrid. La tormenta Filomena hacía unas semanas que había dejado helados las copas de los árboles y a la mayoría de los madrileños. Esa era también el ambiente que se respirada en la sede Naturgy, una de las grandes empresas españolas que emprendió el éxodo de Barcelona a Madrid.

El fondo australiano IFM ha presentado los detalles de su oferta sobre Naturgy a la CNMV para hacerse con el 22,69% de la compañía, lo que supondrá un desembolso de 5.000 millones de euros.

Naturgy ha rebajado sus compromisos de compra de gas natural a largo plazo un 36% desde el año 2018, dejándolos en 53.650 millones de euros a cierre de 2020, tras acometer varias renegociaciones con sus suministradores, que el pasado ejercicio le costaron 94 millones. La reducción de su exposición en este campo coincide con la llegada a la presidencia de Francisco Reynés, que el año pasado cobró 4,54 millones de euros.

La oferta del fondo australiano IFM sobre el 22,9% de Naturgy está generando una honda preocupación en el seno del Gobierno. La operación, de la que no fue informado con anterioridad el Ejecutivo, ha provocado diferencia de opiniones en Moncloa, ya que puede dejar en manos de fondos extranjeros prácticamente todo el sector de la distribución de gas del que depende la mayor parte de la industria.

Naturgy se ha anotado pérdidas de 347 millones de euros en 2020, tras reducir el valor de sus activos con un impacto de 1.019 millones, frente a los 1.401 millones de beneficio obtenidos en 2019. En términos ordinarios, la empresa ganó 872 millones, un 36,7% menos que en 2019 y muy por debajo de la cantidad estimada por los analistas, de 1.026 millones. No obstante, cumplió sus previsiones de obtener un resultado bruto de unos 4.000 millones. Distribuirá 1,44 euros por acción con cargo al ejercicio y mantendrá su estrategia de rotación de activos, a pesar de la opa en curso de IFM.

Al igual que para los inversores minoritarios, la política de dividendos de Naturgy es uno de los reclamos por los que el fondo australiano IFM se ha fijado en la eléctrica española y lanzó la semana pasada una opa sobre el 22,69% de la compañía. Al margen de esta operación, que no tiene visos de resolverse en el corto plazo, la firma que preside Francisco Reynés ofrece una política de retribución visible, sostenible y atractiva que no está reñida con una alta rentabilidad.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Hacienda, ha adjudicado el acuerdo marco para el que es uno de sus mayores contratos de suministro, el de electricidad.

El mercado espera que Naturgy haya ganado 1.026 millones de euros durante el pasado año 2020, con una reducción del 26,7% con relación al beneficio cosechado durante 2019, como resultado de la caída del precio de los hidrocarburos, las restricciones a la movilidad impuestas por la crisis sanitaria, el efecto del tipo de cambio y la reducción de ingresos regulados, que le vienen pasando factura durante todo el ejercicio.