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Noticias de fondos de inversión

  • 13/05/2021, 09:45
  • Thu, 13 May 2021 09:45:30 +0200

Los dividendos tuvieron que congelarse en 2020 en muchos mercados y sectores por los efectos económicos de la pandemia. España, uno de los líderes mundiales en reparto de dividendos bajó su rentabilidad por primera vez en 13 años por debajo del 4%, al situarse en el 3,9%, según datos de MSCI. La media histórica de este indicador para las cotizadas españolas en 33 años es del 4%, situándose en primera posición en comparación con la misma ratio calculada para otras Bolsas desarrolladas del mundo. Sin embargo, a cierre del mes de abril, mientras la ratio de España de los últimos 12 meses se encontraba en el 3%, Portugal con un 4,4%, Reino Unido con un 3,2%, y Singapur, con un 3,1%, lograron tomar la delantera.

  • 13/05/2021, 07:41
  • Thu, 13 May 2021 07:41:31 +0200

Si hace una década fue la banca privada andorrana la que llegó a España e intentó hacerse un hueco, ahora están siendo las firmas mexicanas las que están desembarcando poco a poco. De momento han sido Finaccess y Actinver, pertenecientes a dos importantes grupos del país azteca, quienes han decidido saltar el charco y comenzar a operar a este lado del Atlántico.

  • 12/05/2021, 08:01
  • Wed, 12 May 2021 08:01:30 +0200

Las primeras posiciones de la Liga de la Gestión Activa de elEconomista están ofreciendo pocos cambios en las últimas semanas, más allá de que algunos fondos consigan arrebatar a otros algún puesto en el ranking. Pero en los últimos días hay un producto, BBVA Bolsa, que se encuentra entre los más grandes por volumen patrimonial, que está a un paso de colocarse entre los diez mejores fondos activos de bolsa española. Con un rendimiento del 14,21%, con datos de Morningstar a 7 de mayo, se sitúa ya en la undécima posición, después de haber subido un escalón desde la semana pasada, cuando se encontraba en el duodécimo lugar.

  • 11/05/2021, 07:34
  • Tue, 11 May 2021 07:34:46 +0200

Los ETFs o fondos cotizados siguen ganando terreno a los fondos tradicionales a pasos agigantados, en una tendencia que parece imparable para los inversores profesionales no solo en los productos de renta variable, sino en aquellos relacionados con ASG y los temáticos. Según el último estudio realizado por la consultora TrackInsight, el 57% de los inversores ha cambiado los fondos de inversión, tanto activos como pasivos, por los cotizados. De hecho, el 51% asegura que los utiliza como una alternativa a la inversión directa en renta variable.

  • 11/05/2021, 08:00
  • Tue, 11 May 2021 08:00:00 +0200

Zonavalue, que aspira a convertirse en la primera plataforma de inversión y formación financiera cotizada en su salto a BME Growth a final de año, sigue creciendo. Esta vez con la compra de los portales Summonpress por un importe de 5,6 millones de euros, un grupo editorial digital que le permitirá potenciar su área de contenidos económicos, con temas sobre inversión y finanzas para pymes, autónomos y particulares gracias a los cerca de 60 medios de Summonpress especializados en diversas áreas. De este modo, el grupo sumará sus más de 20 millones de usuarios únicos al mes repartidos entre España, Latinoamérica y Estados Unidos, principalmente.

  • 30/04/2021, 18:24
  • Fri, 30 Apr 2021 18:24:15 +0200

María Vázquez es una de las mujeres pioneras en el mundo de la inversión en España. Ha trabajado en grandes bancos internacionales como Citi y Morgan Stanley y fue una de las directivas de AB Asesores, la cuna de numerosos profesionales de la gestión patrimonial y financiera, de la que saldría después Abante, la primera firma de asesoramiento independiente en España. En 2005 creó Gestión Fondo Educativo (GFED), que asesora el fondo de inversión de la Universidad de Navarra, al estilo de los endowments norteamericanos. Y fruto de su éxito, lanzó en 2013 GFED Aequitas, un fondo mixto de bolsa global, de perfil moderado, que ofrece una rentabilidad anualizada del 3,14% a cinco años. Ahora ha convertido GFED en una agencia de valores para ofrecer servicios de gestión de carteras a fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro que quieran conjugar la inversión con la ética.

  • 08/05/2021, 10:00
  • Sat, 08 May 2021 10:00:36 +0200
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  • 07/05/2021, 07:01
  • Fri, 07 May 2021 07:01:47 +0200

En los cuatro primeros meses del año, Tressis Cartera Eco30 -el primer fondo de inversión asesorado por un medio de comunicación en España- acumula una rentabilidad del 12,25%, según datos de Morningstar a cierre de abril.

  • 06/05/2021, 18:54
  • Thu, 06 May 2021 18:54:59 +0200

En pleno proceso de cambio regulatorio para las sicavs, y después de que el año pasado solo se registrase una nueva por la gran incertidumbre que, desde hace, años rodea a esta figura, en 2021 ya son dos las sociedades de este tipo que se han dado de alta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Juan Manuel Rodríguez Gestor de 'Impassive Wealth' y director de inversiones
  • 06/05/2021, 07:18
  • Thu, 06 May 2021 07:18:48 +0200

Arquitecto de profesión, Juan Manuel Rodríguez dedica la mayor parte de su tiempo a gestionar Impassive Wealth, un fondo de inversión de bajo coste que se caracteriza por invertir el grueso de su cartera en activos permanentes. El resto se reparte en activos temporales -con momentum- y liquidez. Su visión de ésta última es lo que distingue su algoritmo del resto de propuestas del mercado: "Debe funcionar como un muelle". Ahora el fondo está invertido al 52%, cerca del mínimo que se marcan. Llegaron a superar el 60% en febrero y marzo de 2020.

  • 05/05/2021, 07:32
  • Wed, 05 May 2021 07:32:54 +0200

No está siendo un año fácil para la renta fija. Una cesta representativa de bonos a nivel global pierde un 3% desde enero debido a la caída en los precios de este activo, según los índices de Bloomberg y Barclays. Algo que se deja notar en el comportamiento de los grandes fondos de renta fija españoles, que ceden, de media, un 0,38% este año, según datos de Morningstar hasta el día 29. Entre aquellos que logran esquivar esos números rojos se encuentran los dos mayores fondos de renta fija de la gestora del Banco Santander, que se mantienen planos en 2021.

  • 04/05/2021, 07:20
  • Tue, 04 May 2021 07:20:43 +0200

Los españoles ahorraron más durante la pandemia, sí, pero ese ahorro se canalizó, sobre todo, hacia activos que no ofrecen rentabilidad alguna. Según los últimos datos disponibles en Inverco, el ahorro en depósitos, cuentas a la vista y efectivo roza ya el billón de euros. Se trata de 990.000 millones de euros remunerados al 0%, que solo por el efecto de la inflación han perdido un 0,4% de su poder adquisitivo en los tres primeros meses del año -unos 3.900 millones de euros-.

  • 03/05/2021, 14:19
  • Mon, 03 May 2021 14:19:00 +0200

Los fondos españoles se encuentran a un paso de alcanzar la cifra histórica de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión, un volumen que muestra la importancia que han dado las entidades financieras durante los últimos años a estos vehículos de inversión, debido a la exigua rentabilidad que pueden ofrecer los productos financieros tradicionales, como los depósitos, por los bajos tipos de interés.

  • 01/05/2021, 08:13
  • Sat, 01 May 2021 08:13:45 +0200

Hace tiempo que los fondos mixtos han tenido que cambiar su estrategia, pasando de un modelo basado en un 40% de renta fija y un 60% de renta variable, que variaba en función del perfil del riesgo del producto, a otro en el que la volatilidad se ha convertido en el elemento fundamental de la cartera. Esta clásica división por activos aún se mantiene en muchos productos y sigue siendo la base de numerosos fondos de este tipo, pero el entorno de bajos tipos de interés y el escaso rendimiento que se pueden encontrar en los activos de deuda considerados más seguros, como los bonos gubernamentales, ha obligado a buscar rentabilidad en otros segmentos de la renta fija donde está más presente el riesgo, como el high yield.

Banca March
  • 05/05/2021, 08:00
  • Wed, 05 May 2021 08:00:00 +0200

Según avanza el proceso de reapertura económica, se presentan grandes oportunidades de inversión. Se prevé que, a mediados de año, la economía mundial entrará en la tercera fase de la recuperación y se producirá la ansiada "gran reapertura".

  • 29/04/2021, 07:31
  • Thu, 29 Apr 2021 07:31:29 +0200

Con una rentabilidad del 5,25% en el año, según datos de Morningstar a 26 de abril, Fidelity Iberia sigue siendo el fondo de renta variable española que se ha quedado más rezagado, entre los más grandes por patrimonio, por detrás de los productos indexados y de los que están centrados en las compañías de pequeña y mediana capitalización.

  • 28/04/2021, 14:34
  • Wed, 28 Apr 2021 14:34:17 +0200

Distinguir lo que es sostenible de lo que no lo es. Ese es uno de los grandes retos en Europa en este momento. El edificio normativo está aún en construcción, pero se van poniendo pilares como el Reglamento europeo de divulgación para las empresas de servicios de inversión, que entró en vigor el pasado mes de marzo en España y que, a falta de más detalles, ya está obligando a las gestoras y demás firmas a cambiar los folletos de sus fondos de inversión. Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuantifica que, de unos 1.400 folletos de productos registrados en España, ya se ha actualizado un 85%.

  • 23/04/2021, 19:56
  • Fri, 23 Apr 2021 19:56:28 +0200

Los fondos de bolsa española de Santalucía Asset Management han remontado posiciones en la Liga de la Gestión Activa de elEconomista, sobre todo Santalucía Ibérico Acciones, que con un 10,77% de rentabilidad en el año, con datos de Morningstar a 21 de abril, se coloca ya en la novena posición de los productos más descorrelacionados del Ibex, después de subir ocho puestos, el mayor incremento que se ha producido en este grupo de fondos desde la semana pasada. Muy cerca se encuentra Santalucía Espabolsa, en la undécima posición, con un rendimiento del 10,59%, alcanzado después de subir dos peldaños.

  • 27/04/2021, 07:21
  • Tue, 27 Apr 2021 07:21:59 +0200

Los partícipes están perdiendo la posibilidad de obtener más rentabilidad en los fondos españoles en los que invierten por un tema burocrático. España todavía no ha regulado totalmente la posibilidad de que las instituciones de inversión colectiva domiciliadas en nuestro país, entre las que se encuentran también los planes de pensiones y las sicavs, puedan realizar el préstamo de valores, una operativa que está asentada en el resto de Europa desde hace ya catorce años.

  • 26/04/2021, 14:29
  • Mon, 26 Apr 2021 14:29:12 +0200

azvalor Iberia se encuentra ya entre los diez fondos de bolsa española activos que más sube en 2020. En el último trimestre solo ha hecho una nueva incorporación: las acciones preferentes de Grifols. Por el lado de las ventas se ha deshecho de ArcelorMittal, Acerinox, Bankinter e Indra. 

Anualizada
  • 25/04/2021, 19:02
  • Sun, 25 Apr 2021 19:02:11 +0200

Diecisiete fondos de bolsa española han cumplido ya, como mínimo, sus bodas de plata. Un periodo en el que han tenido que afrontar periodos alcistas y bajistas marcados por múltiples acontecimientos. Han vivido el estallido de las puntocom, que llegó después de una década de subidas en las bolsas; la burbuja inmobiliaria española, la crisis de las hipotecas subprime y también la de la periferia europea, el Brexit, las abruptas caídas que se produjeron en el último trimestre de 2018 y... el Covid. Pese a todo, estos fondos han generado valor frente al Ibex 35, al lograr una rentabilidad media del 6% anualizada en los últimos 25 años frente al 3% del selectivo. Si se incluye el retorno del índice con dividendos, del 7%, entonces no todos aprueban. Los más rentables en este periodo han sido Bestinver Bolsa, Fidelity Iberia y Metavalor.

conozca la regla del 72
  • 18/11/2018, 08:30
  • Sun, 18 Nov 2018 08:30:01 +0100

Ha llegado Clemente hasta los 40 años de edad con 10.000 euros de ahorro en el banco. Nunca ha encontrado el momento de invertir en un plan de pensiones (demasiados agujeros que tapar antes de plantearse esa posibilidad) y tampoco en un fondo de inversión. Una parte de su interior piensa que, a estas alturas, ya es demasiado tarde para empezar a hacerlo, porque los réditos que obtendrá en el futuro tampoco serán demasiado elevados. Lo que le ocurre a Clemente puede extrapolarse a una parte significativa de la población española, que históricamente ha canalizado su ahorro a través de depósitos y ladrillo.

  • 26/04/2021, 07:00
  • Mon, 26 Apr 2021 07:00:00 +0200

Santander Asset Management ha alcanzado los 9.500 millones de euros bajo gestión en sus fondos domiciliados en Luxemburgo, una cifra que muestra la importancia que la gestora ha concedido al Gran Ducado como plataforma para distribuir sus productos globalmente, teniendo en cuenta que hace tres años tan solo manejaba 3.000 millones. Con presencia en los principales países de América Latina, Alemania, Reino Unido y Polonia, la gestora quiere potenciar aún más su plataforma en el pequeño país centroeuropeo, donde espera lograr un "crecimiento sustancial" para el próximo año, según explicó Mariano Belinky, CEO global de la gestora en un encuentro con periodistas.

  • 23/04/2021, 07:54
  • Fri, 23 Apr 2021 07:54:34 +0200

Azvalor Managers, el fondo gestionado por Javier Sáenz de Cenzano, ha perdido el liderazgo de la Liga Global de la Gestión Activa, después de estar prácticamente dos meses como número uno de los 425 productos más descorrelacionados de su índice de referencia que componen esta clasificación de elEconomista. Ha cedido el puesto a Fidelity Active Strategy Global Fund, que con un 26,54% supera el 24,70% del fondo de renta variable internacional de Azvalor, con datos de Morningstar a 19 de abril.

  • 21/04/2021, 19:41
  • Wed, 21 Apr 2021 19:41:40 +0200

Las entidades financieras han vuelto a la carga con los fondos con objetivo de rentabilidad no garantizada. Ya los desempolvaron el año pasado, pero en estos primeros meses de 2021 han vuelto a colocarlos en el escaparate para captar al ahorrador más conservador, aquel acostumbrado únicamente a mantener su dinero en una cuenta corriente y no buscar alternativas en otros productos financieros con más rendimiento.

  • 21/04/2021, 13:25
  • Wed, 21 Apr 2021 13:25:53 +0200

Facebook se ha convertido en una de las grandes apuestas de la cartera internacional de Bestinver. Ya representa el 3% del Bestinfond y el Bestinver Internacional, dos de sus productos insignia, un porcentaje que las sitúa entre las diez principales posiciones. Durante las caídas que se produjeron en los primeros meses del año, el equipo de inversión fue incrementando la exposición en la compañía de Mark Zuckerberg, en la que entraron el año pasado.

  • 21/04/2021, 10:42
  • Wed, 21 Apr 2021 10:42:07 +0200

La inversión en cannabis no es una tendencia nueva. De hecho, el primer ETF del sector en Estados Unidos surgió en 2017. Sin embargo, en los últimos meses la tendencia ha cogido popularidad al calor de la legalización de la planta, tanto para uso medicinal como recreativo. Canadá y Estados Unidos son muestra de ello. El último estado americano en dar el paso ha sido Nuevo México. La región del suroeste del país se ha unido a una lista formada ya por cerca de 20 estados entre los que se encuentran Nueva Jersey, Arizona, Virginia, Mississippi, Montana, Dakota del Sur o Nueva York.

  • 20/04/2021, 15:26
  • Tue, 20 Apr 2021 15:26:25 +0200

La inversión sostenible gana peso poco a poco. Según Vdos, que desde ahora también recopilará y ofrecerá datos sobre los productos que, basados en su documentación legal, promuevan características medioambientales o sociales o tengan como objetivo inversiones sostenible, el 3,58% del patrimonio en fondos nacionales se encuentra ya en vehículos declarados ASG ( ambientales, sociales y de gobierno corporativo) a cierre del primer trimestre del año. Un porcentaje que equivale a más de 10.500 millones de euros.

  • 20/04/2021, 07:27
  • Tue, 20 Apr 2021 07:27:55 +0200

Elegir un fondo de bolsa española que se limite a replicar el comportamiento del Ibex 35 no parece la mejor opción este año. Los fondos que son activos -y que se identifican porque descorrelacionan al menos un 60% de su cartera de sus índices de referencia- consiguen rentabilidades más altas que los índices. Según datos de Morningstar, hasta el 14 de abril, el 78% de los fondos activos de bolsa española ofrece retornos superiores en comparación al Ibex con dividendos.

  • 16/04/2021, 17:36
  • Fri, 16 Apr 2021 17:36:23 +0200

Uno de los objetivos que se marca cualquier gestor activo es batir al mercado y, este año, los de bolsa española lo consiguen. De media, este tipo de fondos, que se identifican porque descorrelacionan al menos el 60% de sus carteras de sus índices de referencia, gana casi 3 puntos más que el Ibex con dividendos desde enero. En concreto, consiguen una rentabilidad media del 9,5%, según datos de Morningstar, hasta el 14 de abril, frente al 6,8% que logra el índice en el mismo periodo.