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Noticias de fondos de inversión

  • 04/12/2020, 07:51
  • Fri, 04 Dec 2020 07:51:52 +0100

Noviembre ha sido un mes de hitos para muchas bolsas, con importantes subidas. También lo ha sido para Tressis Cartera Eco30, el primer fondo asesorado por un medio de comunicación en España, elEconomista, que ha conseguido en noviembre una rentabilidad del 21,07%. Es la más alta de su historia -nació en octubre de 2018-, y aventaja en 3 puntos a la que obtuvo la bolsa europea en el mismo periodo, del 18%; y en 12 puntos a la de la bolsa americana, que avanzó un 9,4% el mes pasado

  • 03/12/2020, 18:44
  • Thu, 03 Dec 2020 18:44:27 +0100

Antes de que la pandemia hiciese estragos en el mercado, era fácil tener un esquema mental de qué fondos de bolsa española eran los más grandes por patrimonio. La primera y segunda posición hace tiempo que pertenecen a dos productos de la gestora del Banco Santander: Santander Acciones Españolas, que superaba los 1.000 millones de euros en activos a finales de febrero y ahora gestiona 600, y el archiconocido Santander Small Caps España, de Lola Solana, que llegó a protagonizar el primer anuncio televisivo tras las campanadas de hace dos años y que atesora algo más de 380 millones. A partir de ahí se han ido sucediendo cambios. Hace unos meses, otro fondo de esta gestora, esta vez de gestión pasiva, irrumpía en la tercera posición. Y ahora, otro fondo de este tipo, que replica al Ibex, asciende hasta la cuarta, superando, así, a EDM Inversión y a Fidelity Iberia.

  • 03/12/2020, 09:09
  • Thu, 03 Dec 2020 09:09:57 +0100

¿Sabía que si es partícipe de un fondo que pertenece a una gestora extranjera que se fusiona con otro podría acabar tributando en Hacienda y no beneficiarse de la exención de la que se benefician los traspasos en España en el salto del primero al segundo? Pues sí. Esto es lo que le ha pasado a algunos partícipes de uno de los fondos más icónicos de Franklin Templeton en el año 2000 para invertir en la bolsa americana, el Franklin U.S. Select Equity Fund, que el pasado 13 de noviembre se fusionó con el Franklin U.S. Opportunities Fund.

  • 02/12/2020, 19:35
  • Wed, 02 Dec 2020 19:35:33 +0100

Situar todos los fondos mixtos, desde el que tiene un perfil más arriesgado hasta el más conservador, no solo en positivo sino entre los del primer decil de su categoría en el año de la pandemia es un hito del que únicamente la gestora franco-alemana Oddo BHF Asset Management puede presumir, por el momento, con su gama Polaris.

  • 02/12/2020, 13:48
  • Wed, 02 Dec 2020 13:48:49 +0100

Uno de los planes que manejaba Ibercaja en verano era su desembarco en el capital riesgo a finales de este año o principios del próximo. Pero los retos que se han sucedido en los últimos meses han llevado a la gestora zaragozana a aplazarlo hasta el año que viene. Será entonces, en el primer trimestre, cuando ampliarán su gama de fondos ASG con dos productos nuevos, uno de renta fija, centrado en bonos verdes y compañías con buenas métricas responsables, y otro de renta variable ligado a las energías limpias.

  • 01/12/2020, 19:46
  • Tue, 01 Dec 2020 19:46:23 +0100

El rally de las bolsas mundiales de noviembre ha permitido que los fondos de inversión se encuentren a tan solo un 1,8% del volumen de activos bajo gestión que tenían a finales de febrero. En aquel mes, cuando el covid comenzaba a ser un temor pero todavía no se había desatado el pánico en los mercados por los confinamientos y su impacto en la economía mundial, los fondos acumulaban 277.002 millones de euros.

  • 30/11/2020, 19:45
  • Mon, 30 Nov 2020 19:45:40 +0100

Las subidas de las bolsas de noviembre han permitido que algunos de los sectores cíclicos más denostados hayan vuelto a brillar, atrayendo el interés de los inversores. Ha sido el caso de los fondos centrados en recursos naturales y energía, según la terminología de Morningstar, que han adelantado el mes pasado a los de renta variable que cuentan con una etiqueta de ASG, la categoría de moda que se beneficia en el año de un rendimiento del 10%. La diferencia ha sido de hasta siete puntos porcentuales con los primeros y de 17 con los segundos, entre el 9 y el 27 de noviembre.

renta variable | eco30
  • 30/11/2020, 09:40
  • Mon, 30 Nov 2020 09:40:15 +0100

Entre las novedades del índice Eco30 está la japonesa Takeda, que se une a Sanofi para aumentar la exposición a un sector clave como el farmacéutico, sobre todo en EEUU; de allí procede Ally Financial, el único banco del índice, aunque sea digital, y el mejor situado para beneficiarse de una futura subida de tipos. Desde Europa, Eiffage entra para aprovechar los grandes planes de estímulo.

Revisión semestral de la cartera
  • 28/11/2020, 08:00
  • Sat, 28 Nov 2020 08:00:00 +0100

El índice en su conjunto se compra un 23% más barato de media que la bolsa mundial. El precio de entrar en el Eco30 Stoxx ronda las 14 veces, frente a las 17,15 veces que se necesitan en el Stoxx 600 o las 21 veces del S&P500 con las ganancias esperadas en 2021. Pero, ¿en qué destacan cada una de sus compañías?

  • 29/11/2020, 13:42
  • Sun, 29 Nov 2020 13:42:25 +0100

Los sucesivos anuncios de efectividad de las vacunas contra el Covid por firmas como Pfizer o AstraZeneca han impulsado a la bolsa española, muy dependiente del sector financiero y de empresas cíclícas, como las relacionadas con el turismo. El Ibex ya ha reducido su pérdida en el año al 14,75%, después de haber sufrido una debacle que llegó a ser de hasta el 30%. Y los fondos de bolsa española se han beneficiado de este regreso de los inversores al calor de lo que se intuye que será uno de los mercados que mejor comportamiento puede tener en 2021 si las vacunas ayudan a normalizar otra vez la vida.

Revisión semestral de la cartera
  • 28/11/2020, 08:00
  • Sat, 28 Nov 2020 08:00:00 +0100

La fuerte recuperación del mercado en noviembre, al calor de los avances de la vacuna contra el Covid, ha reducido el margen de subida de índices como el Stoxx 600 o el S&P500. No el de la selección de 30 valores internacionales para afrontar el próximo semestre.

  • 26/11/2020, 07:04
  • Thu, 26 Nov 2020 07:04:26 +0100

Antes de que el Brexit se convirtiera en una de las palabras más repetidas en Bruselas, por eso de que aún no existía, comprar un fondo con matrícula inglesa, domiciliado allí, era como comprar uno con matrícula española a efectos prácticos. No había grandes diferencias. Pero a partir del 1 de enero todo cambia.

  • 24/11/2020, 19:48
  • Tue, 24 Nov 2020 19:48:33 +0100

Los anuncios de las vacunas que se han ido conociendo desde el pasado 9 de noviembre, cuando Pfizer comunicó una efectividad del 90% en su ensayo, han provocado una euforia compradora en las bolsas, que ha alargado finalmente la victoria de Joe Biden en las elecciones de EEUU. Ayer mismo el Dow Jones alcanzaba los 30.000 puntos por primera vez en su historia y las bolsas europeas proseguían su buena racha, con el Ibex cerrando en los 8.100 puntos, un nivel no visto desde marzo.

Finanzas
  • 24/11/2020, 12:47
  • Tue, 24 Nov 2020 12:47:28 +0100

El portugués BIG (Banco de Inversión Global) aterriza en España en un primer paso para lanzarse a otros mercados europeos. Lo hace en plena pandemia y consciente de los desafíos que plantea la recesión económica, pero con la intención de aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios en el sistema financiero que se están produciendo por el auge de la tecnología.

Ofrecido por Bankia
  • 24/11/2020, 08:00
  • Tue, 24 Nov 2020 08:00:00 +0100

Si le contáramos a alguien, hace unos meses, que en plena pandemia, con las restricciones de la movilidad de los ciudadanos sufridas, con un número de contagios que ha superado los 50 millones de personas y más de 1 millón de fallecidos por su causa, con una gran parte de las economías desarrolladas entrado en recesión con cifras no vistas desde la Gran Depresión de 1929 y con los beneficios empresariales cayendo de media, año sobre año, un 9% en EEUU, un 20% en Europa y un 12 en Japón en el tercer trimestre de 2020; y si ese alguien viera que las rentabilidades de los fondos de inversión en España, también en media, están en positivo, seguramente pensaría que es una afirmación falsa, una fake news.

Singular Bank
  • 23/11/2020, 08:00
  • Mon, 23 Nov 2020 08:00:00 +0100

Ahorrar para la jubilación es una de las asignaturas pendientes para muchos españoles. Unos no son conscientes, otros sí, pero procrastinan la tarea… Lo cierto es que, sin un complemento a la pensión pública, en la mayoría de los casos tendremos que asumir que viviremos los años descanso laboral con un nivel de ingresos menor, ajustando así nuestro nivel de vida.

  • 20/11/2020, 17:40
  • Fri, 20 Nov 2020 17:40:38 +0100

Bankia Small & Mid Caps España Univ. recorta las pérdidas en el año hasta el 8,28% y se posiciona como el tercer fondo activo de bolsa española con mejor comportamiento en 2020. Por delante se mantienen Caja Ingenieros Iberian Equity A y Gesconsult Renta Variable A.

Un café con... Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión
  • 19/11/2020, 14:22
  • Thu, 19 Nov 2020 14:22:12 +0100

Después de dos semanas seguidas de subidas en las bolsas a raíz de conocer la eficacia de la vacuna de Pfizer, que el miércoles elevó al 95%, Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, cree que, lo más probable, es que en las próximas semanas veamos cierta consolidación. No descarta, eso sí, otro tirón al alza a final de año, a medida que el mercado descuente nuevas actuaciones de los bancos centrales.

  • 19/11/2020, 10:30
  • Thu, 19 Nov 2020 10:30:03 +0100
    33043

El jueves 19 de noviembre a las 19 horas se celebra la tercera edición del talent show financiero de Finect, un concurso al estilo del popular 'Masterchef' que busca dar visibilidad a la figura del asesor financiero y promover la cultura de la inversión.

renta variable | eco30
  • 19/11/2020, 07:27
  • Thu, 19 Nov 2020 07:27:00 +0100

Desde su lanzamiento al mercado en septiembre de 2018, el fondo de inversión Tressis Cartera Eco30, asesorado por este periódico, ha aguantado carros y carretas y se ha abierto camino contra viento y marea, como diría el refranero español; pero esta semana ha recuperado el valor liquidativo con el que comenzó su andadura en los 100 euros.

  • 18/11/2020, 11:59
  • Wed, 18 Nov 2020 11:59:47 +0100

El ladrillo sigue estando bien arraigado en el ahorro de los españoles: el 80% de la riqueza  todavía está en inversión inmobiliaria, según el estudio de la Fundación de Estudios Financieros Inversión y Desarrollo Sostenible: Retos y Oportunidades en la Gestión Profesional del Ahorro, que se ha presentado esta mañana de forma virtual. Esa falta de diversificación de la inversión, y la concentración en un activo "especialmente ilíquido" puede generar que existan inversores "con posiciones patrimoniales sólidas, pero con necesidades de liquidez", ha destacado Mario Delgado, socio de regulación financiera de EY España.

renta variable | inversion
  • 17/11/2020, 12:40
  • Tue, 17 Nov 2020 12:40:51 +0100
    www.economiahoy.mx

Con Estados Unidos consolidándose como el epicentro de la pandemia, dado que el país sobrepasa ya la cota de 11 millones de infecciones por Covid-19, el mercado volvió a vibrar el lunes después de que las últimas pruebas clínicas de Moderna indicasen que su potencial vacuna contra el coronavirus cuenta con una efectividad del 94,5%. Una buena nueva que administró otra dosis de optimismo entre el consenso que atisba ya en 2021 la recuperación más rápida de la historia para el beneficio por acción (BPA) del S&P 500.

renta variable | inversion
  • 16/11/2020, 20:43
  • Mon, 16 Nov 2020 20:43:51 +0100

Con Estados Unidos consolidándose como el epicentro de la pandemia, dado que el país sobrepasa ya la cota de 11 millones de infecciones por Covid-19, el mercado volvió a vibrar el lunes después de que las últimas pruebas clínicas de Moderna indicasen que su potencial vacuna contra el coronavirus cuenta con una efectividad del 94,5%. Una buena nueva que administró otra dosis de optimismo entre el consenso que atisba ya en 2021 la recuperación más rápida de la historia para el beneficio por acción (BPA) del S&P 500.

Repaso de los fondos activos de bolsa española
  • 15/11/2020, 08:00
  • Sun, 15 Nov 2020 08:00:00 +0100

La semana que queda atrás ha sido un soplo de aire fresco para los fondos de bolsa española, que invierten en el mercado más penalizado de Europa en 2020 y que arrastran, por tanto, notables pérdidas en el año. Los avances de Pfizer en la vacuna contra la Covid-19 han permitido que el Ibex 35 recupere un 13,29% en la semana -la más alcista desde 1998-, después de que el lunes viviese su sexto mejor día de la historia y su mayor avance diario desde la crisis griega de 2010. Esta situación ha sido aprovechada por los gestores activos de bolsa española, que gestionan fondos en los que al menos un 60% de la cartera está descorrelacionada con el índice de referencia, para recortar las pérdidas en el año en 7 puntos porcentuales en solo tres sesiones -lunes, martes y miércoles-, hasta dejarlas en el 22,01%, según datos de Morningstar, hasta el 11 de noviembre.

Liga Activa Global
  • 15/11/2020, 08:00
  • Sun, 15 Nov 2020 08:00:00 +0100

Crece el número de fondos activos de bolsa global cuyo saldo en el año ya luce positivo gracias a los avances de la bolsa en la última semana. De modo que, si hace cinco días el 47% escapaba de las pérdidas, la cifra que consigue este hito aumenta ahora hasta el 56%. Eso no quita que las diferencias de rentabilidad entre el fondo que más sube y el que menos sigan siendo elevadas. En concreto, de hasta 126 puntos, que es la brecha que se abre entre green benefit Global Impact Fund, un fondo que tiene en cuenta aspectos ecológicos, sociales y éticos a la hora de invertir, que lleva líder varias semanas consecutivas y sube un 93,5% en el año y, Cobas Selección, que, por el contrario, retrocede un 32%.

  • 14/11/2020, 22:20
  • Sat, 14 Nov 2020 22:20:00 +0100

El anuncio de la vacuna de Pfizer y la fuerte recuperación de las bolsas esta semana ha coincidido con la entrevista programada desde hacía tiempo con uno de los representantes más genuinos de la gestión 'value' en España, Iván Martín, presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investors. Reconoce que el miedo a quedarse fuera de las estrategias de valor ha llevado a numerosos inversores a volver a interesarse por sus fondos, que se recuperan un 50% desde los mínimos de marzo en la cartera europea y un 40% en la ibérica, rendimientos que ha conseguido sin apenas modificar los valores en cartera más allá del lógico rebalanceo de posiciones.

  • 15/11/2020, 08:00
  • Sun, 15 Nov 2020 08:00:00 +0100

Un aldabonazo. El simple anuncio de una firma de que su vacuna podría tener una efectividad del 90% despertó del letargo a los inversores, casi como un ensayo general de lo que harán los mercados cuando se vislumbre con más claridad la salida del túnel que representa la pandemia. Las vacunas son la señal de que el virus puede estar por fin bajo control y de que, por tanto, la economía puede empezar a recuperarse con más claridad. De ahí que nadie quiera perderse un cambio de ciclo que cada vez parece más cerca. Pero ¿es conveniente comenzar a realizar rotaciones en la cartera para incluir fondos que permitan aprovecharse de la revalorización de los sectores más beneficiados por este cambio o es preferible ser más prudentes hasta que las señales sean más potentes? Los selectores de fondos consultados tienen claro que los riesgos continúan pero, según el perfil de riesgo, se pueden aprovechar ciertas inercias.

  • 13/11/2020, 14:13
  • Fri, 13 Nov 2020 14:13:38 +0100

La eficacia de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19, conocida el lunes, llevó al Ibex 35 a vivir su sexto mejor día de la historia, y la mayor subida diaria desde la crisis griega de 2010. El índice nacional, el más penalizado de Europa en 2020, avanzó un 8,57% en una sesión en la que el dinero fluyó hacia las compañías más castigadas durante la pandemia. Ese día, los fondos value, que arrastran notables pérdidas en los últimos años, también protagonizaron un día histórico: sus carteras resucitaron con algunas de las mayores subidas de su historia, con alzas medias del 7% en bolsa española y del 5% en las de renta variable internacional, según Morningstar.

  • 11/11/2020, 20:09
  • Wed, 11 Nov 2020 20:09:16 +0100

Gesconsult, una de las firmas históricas de la industria de inversión española, afronta el año de la pandemia con retos importantes como el lanzamiento de tres fondos de renta fija, dos de high yield y uno a vencimiento, más otro de capital riesgo, pendiente de aprobación por el regulador. El objetivo es diversificar la gama de la gestora para ganar cuota de mercado en un sector en crecimiento, en el que no descartan realizar alguna operación corporativa que les permita alcanzar un volumen de 1.000 millones desde los 300 millones actuales.

  • 11/11/2020, 14:41
  • Wed, 11 Nov 2020 14:41:23 +0100

Los fondos de capital riesgo se han puesto de moda entre la firmas de inversión para ofrecer a sus clientes fuentes alternativas de rentabilidad en un mundo donde cada vez es más difícil para un inversor obtener rendimiento en los activos tradicionalmente más seguros.