Salir a los mercados a colocar deuda para lograr financiación se ha convertido en una aventura a la que pocos emisores se atreven en las últimas semanas. Muy, muy pocos. Las emisiones de bonos prácticamente han desaparecido en Europa en la última quincena, desde que se destaparon los primeros problemas en la banca. Este frenazo en seco solo se produce en periodos ocasionales como el cierre de año (en las fechas de Navidad), el mes de agosto o cuando hay una fuerte desconfianza como en la actualidad. En esta ocasión el cierre de la ventana de financiación llega, además, después de un inicio de año muy intenso en colocaciones de bonos.

Kutxabank ha cerrado una emisión de deuda senior preferente por un importe de 500 millones de euros, con un plazo de amortización de 5 años –no cancelable antes del cuarto–, y una demanda superior a los 1.200 millones de euros.

Grupo Insur ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la culminación de una emisión de bonos, denominada bonos senior secured Insur, por importe de 30 millones de euros, a un plazo de cinco años y con un cupón del 4%. Los bonos se incorporan al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y el desembolso de los mismos tendrá lugar el próximo 10 de diciembre.

Grupo Colonial, a través de su filial francesa SFL, ha cerrado con éxito una emisión de bonos de 500 millones de euros. La emisión se ha estructurado a 6 años y medio y devengará un cupón del 0,50% con vencimiento a abril de 2028.

Lar España se suma a las emisiones sostenibles. La socimi prepara una emisión de bonos verdes senior no garantizados con vencimiento en 2026 y ha lanzado una recompra de deuda por 140 millones de euros.

Neinor Homes ha cerrado una emisión de deuda de 300 millones de euros con un interés fijo anual del 4,5%, a pagar semestralmente, y con vencimiento en octubre de 2026, con el objetivo, entre otros, de amortizar el pasivo de Quabit de hasta 158 millones de euros que integrará tras su absorción.

Repsol ha cerrado con éxito una emisión de bonos híbridos perpetuos por un importe total de 750 millones de euros, con un cupón del 2,5%. La operación, realizada en Luxemburgo, ha registrado una demanda cercana a los 2.000 millones.

La administración de Bogotá reportó ante la Superintendencia Financiera que le fue ampliado hasta 9,6 billones de pesos, es decir, 2.723 millones de dólares, el cupo para una emisión de bonos.

La cadena valenciana de distribución Family Cash ha cerrado la colocación de su primera emisión de deuda por un importe de 20 millones de euros con la que busca financiar un nuevo salto en su tamaño.

Las emisiones globales de bonos sostenibles ascenderán este año a 650.000 millones de dólares (542.000 millones de euros), lo que supondría un nuevo récord y un incremento del 39% respecto a 2020, según las previsiones de Moody's Investors Service. No obstante, el ritmo de crecimiento será menor, ya que el año pasado el aumento fue del 52%.

México realizó su segunda transacción internacional de fondeo de 2021, tras finalizar este viernes una emisión por un total de 1,800 millones de euros en bonos globales a 12 y 30 años, a menos de dos semanas de que el país acudiera a los mercados asiáticos.

Codelco, la mayor productora mundial de cobre, colocó bonos por 500 millones de dólares a 31 años para recomprar deuda aprovechando las ventajosas condiciones del mercado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dirigida por Arturo Herrera, informó este viernes que llevó a cabo una permuta, en el mercado local, de bonos gubernamentales por 44,078 millones de pesos para incrementar la liquidez del Gobierno federal.

Enagás ha anunciado la emisión de 500 millones de euros en un bono a 12 años vista -vencerá en noviembre de 2032- con un cupón del 0,375%, el más bajo de su historia, y un precio de la emisión de 99,626%. Fuentes del mercado señalan que se trata de la emisión con el tipo de interés más bajo de una compañía española no financiera para un plazo superior a 10 años.

Enagás ha lanzado una emisión de bonos en los mercados de deuda por un importe de 500 millones de euros y vencimiento a 12 años. La firma refuerza su solidez financiera, sin tener vencimientos relevantes de deuda durante los próximos años

(Bloomberg) -- La emisión global de bonos verdes podría superar los US$2 billones en los próximos tres años, según NN Investment Partners, una gestora de activos especializada en inversión sostenible.

La cementera mexicana Cemex dijo que planea realizar una emisión de bonos senior con vencimiento en 2030 por un monto de 1,000 millones de dólares, recursos que utilizará para propósitos generales corporativos, incluido el pago de deuda.

El apetito por la deuda de las universidades de Estados Unidos por parte de los inversores extranjeros en busca de rendimiento ha aumentado en los últimos meses. En lo que llevamos de año, Harvard, Princeton y otros centros han emitido alrededor de 36,000 millones de dólares en bonos, su mayor nivel desde 2004, de acuerdo a los datos recopilados por Bloomberg. De esta forma aprovechan el auge en el mercado de renta fija para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

El apetito por la deuda de las universidades de Estados Unidos por parte de los inversores extranjeros en busca de rendimiento ha aumentado en los últimos meses. En lo que llevamos de año, Harvard, Princeton y otros centros han emitido alrededor de 36.000 millones de dólares en bonos, su mayor nivel desde 2004, de acuerdo a los datos recopilados por Bloomberg. De esta forma aprovechan el auge en el mercado de renta fija para hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) estructuró una emisión de bonos ordinarios hasta por un billón de pesos para apalancar el financiamiento de la infraestructura en Colombia.

Alphabet, la matriz de Google, ha conseguido batir un nuevo récord con su última emisión de deuda con criterios ESG (medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza).

Alphabet, la matriz de Google, ha conseguido batir un nuevo récord con su última emisión de deuda con criterios ESG (medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza).

Irlanda, Reino Unido, Grecia y también España eligieron este martes la sindicación para emitir deuda -evitando la subasta en el mercado primario y asumiendo la prima de los bancos gracias al contexto generalizado de tipos bajos fomentado por el Banco Central Europeo (BCE)- como muestra de la urgencia que tienen los estados en Europa por levantar financiación para hacer frente al gasto social y sanitario derivado de las medidas de hibernación y distanciamiento por la pandemia de coronavirus. Países y empresas del Viejo Continente han colocado ya en 2020 más de un billón de euros en bonos al mayor ritmo de la historia. Concretamente, tres meses antes que en 2019.

(Agencias) – Colombia se une a sus pares latinoamericanos, incluidos Chile y Perú, en recurrir a los mercados internacionales, a medida que aumenta el gasto para compensar el costo económico de la pandemia de coronavirus.