Sacyr recibió este jueves las ofertas no vinculantes por su división de Servicios, cuya venta ha dividido en dos procesos: Valoriza Facilities, por un lado, y Valoriza Servicios Medioambientales, por otro. Con las propuestas indicativas sobre la mesa, el grupo que preside Manuel Manrique realizará ahora un corte para concitar las ofertas finales en unas semanas. Ambos procesos han atraído una concurrencia numerosa.

El grupo de Corea del Sur Hanwha ha puesto a la venta una parte sustancial de sus proyectos en desarrollo de energías renovables en España. Su filial especializada QEnergy Solutions ha sacado al mercado, a través de dos procesos, alrededor de 1,1 gigavatios pico (GWp) de potencia, según indican fuentes financieras a 'elEconomista.es'. La compañía, con sede en Berlín (Alemania), ha contratado a KPMG como asesor financiero y al despacho Uría Menéndez como legal.

OHLA ha solicitado a sus bonistas el consentimiento para aprobar las modificaciones a los términos del contrato entre acreedores y de los bonos sénior garantizados con el objetivo de facilitar el proceso de desinversión de la división de Servicios del grupo, que se instrumenta a través de Ingesan.

OHLA ha configurado un nuevo plan de desinversiones con el que pretende estabilizar su posición financiera con la reducción de su deuda en el entorno de los 200 millones de euros y dejarla así por encima de los 200 millones, con ratio sobre el resultado bruto de explotación (ebitda) acorde a lo que exigen los mercados financieros, según explican fuentes próximas a la empresa.

Cafestore, la compañía propiedad de Sacyr dedicada a la explotación de áreas de servicio en autopistas y a la gestión de restaurantes y cafeterías en grandes instalaciones (hospitales, intercambiadores y edificios públicos y privados), ha cumplido este mes de febrero un hito estratégico con su aterrizaje en el negocio aeroportuario. La empresa se ha adjudicado la concesión, por un periodo de ocho años, de seis establecimientos gastronómicos en las Terminales 2, 4 y 4S, del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Sacyr ha anticipado en tres años la consecución de sus objetivos operativos en el Plan Estratégico 2021-2025: cifra de negocios de 5.852 millones frente a 5.500 millones, resultado bruto de explotación (ebitda) de 1.502 millones frente a 1.200 millones, rentabilidad del 25,7% frente a 22% y porcentaje de ebitda concesional del 88% frente a 85%. Y para este año prevé cumplir también con la eliminación de la deuda con recurso a través de las desinversiones de sus filiales de Servicios y Agua que tiene en marcha.

Sacyr ha confirmado que cambia el perímetro de desinversión de su filial de Servicios y lo divide en dos procesos. Tal y como adelantó elEconomista.es la semana pasada, el grupo que preside Manuel Manrique ha decidido sacar a la venta el 100% de Valoriza Facilities, por un lado, y al menos el 49% de Valoriza Servicios Medioambientales. Las ofertas no vinculantes se prevén para dentro de cuatro semanas, según fuentes conocedoras.

El fondo australiano Igneo Infrastructure Partners, perteneciente a First Sentier Investors, dará entrada a un socio en su filial de energías renovables en España y Portugal Finerge. Lo hace después de que el grupo haya cerrado la refinanciación de su deuda, tal y como adelantó elEconomista.es el pasado 27 de octubre.

Sacyr ha completado el equipo de asesores que pilotará los procesos de desinversión del 49% de sus filiales de Servicios y de Agua.

Las empresas aceleran con sus desinversiones en la recta final del año en un contexto de incertidumbre y elevados tipos de interés. Amortizar deuda, fortalecer la liquidez y generar recursos para invertir en crecimiento están en la hoja de ruta de muchas de las mayores compañías españolas que conviven en el Ibex 35. En lo que va de año, las firmas del selectivo español han sellado ventas de activos por un importe conjunto que supera los 15.000 millones de euros.

Asterion Industrial Partners, el mayor fondo español de capital privado, ha llegado a un acuerdo para vender el 40% de la compañía francesa especializada en servicios energéticos Proxiserve al fondo galo Vauban Infrastructure Partners, filial de Natixis Investments Managers, según indican fuentes del mercado conocedoras del proceso a elEconomista.es. La firma que dirige Jesús Olmos se deshará así de su primera inversión, realizada en marzo de 2019.

Sacyr venderá el 49% de sus divisiones de servicios y agua para acelerar la eliminación de su deuda corporativa y obtener recursos adicionales para invertir en su crecimiento, con el foco en los negocios de agua y concesiones.

Abenewco 1, el vehículo que atesora los proyectos de Abengoa, ha lanzado la venta de uno de sus principales activos en el mundo, la desaladora de Agadir, en Marruecos. La compañía con sede en Sevilla ha impulsado la desinversión del 51% que posee en la sociedad concesionaria que explota la instalación, según indican fuentes del mercado conocedoras de la operación.

Grupo Villar Mir (GVM) ha reducido su deuda pendiente con OHLA con la venta de Espacio Information Technology (EIT) cumpliendo así con el compromiso adquirido a finales de 2020. El holding fundado por Juan Miguel Villar Mir ha traspasado esta sociedad a la neerlandesa Total Specific Solutions (TSS) y, con ello, ha amortizado 12 millones de euros del pasivo que arrastra con la constructora y que queda limitado ahora a poco más de 33 millones.

ACS contrajo su beneficio neto un 6% entre enero y junio, al pasar de los 351 millones de euros que registró en 2021 a 330 millones este año. Sin considerar en 2021 la contribución de la actividad de Servicios Industriales (Cobra) vendida el pasado mes de diciembre (215 millones de euros) a Vinci, así como el impacto negativo (94 millones de euros) por variación de valor de instrumentos financieros ligados a la acción de ACS, el crecimiento del beneficio neto del grupo alcanza el 43,7%.

La sociedad de inversión privada británica Buckthorn Partners se ha aliado con el fondo de inversión estadounidense One Equity Partners para comprar a Ferrovial su filial de servicios en Reino Unido, Amey, en una operación valorada en más de 200 millones de libras (234 millones de euros).

"Prudencia, cautela y rigor para lograr un crecimiento rentable". Esta es la máxima que se impone José Luis Suárez, presidente de Copasa, para afrontar la crisis económica actual, acentuada por la guerra en Ucrania que ha desbocado aún más los precios de los materiales de construcción y de la energía.

Mapfre sale de Indonesia con la venta a Aseana Insurance, compañía perteneciente a fondos gestionados por el grupo Warburg Pincus, de sus participaciones en Abda por 62,9 millones de dólares (unos 56,6 millones de euros).

Acciona no venderá este año un nuevo paquete accionarial de Acciona Energía, su filial de la que sacó a bolsa el pasado verano una participación minoritaria del 17,25%. Su presidente, José Manuel Entrecanales, ha explicado que "los precios de Acciona Energía no están ni cerca de lo que creemos que vale".

OHLA ejecutará nuevas recompras de bonos en los próximos meses para seguir reduciendo su apalancamiento. Lo hará a través de los cobros pendientes que tiene de varias desinversiones, entre las que sobresalen el Old War Office de Londres y el Centro Hospitalario Universitario Montreal (CHUM), en Canadá, y de otros posibles ingresos extraordinarios, según indican fuentes financieras conocedoras de los planes de la constructora.

El Grupo Barceló prevé sumar a su cartera de hoteles una veintena de nuevos activos en Europa durante 2022 a través del crecimiento orgánico de la compañía. Así lo asegura en una entrevista con elEconomista el consejero delegado para EMEA (Europa, Oriente Medio y África) de la firma, Raúl González, quien precisa que aproximadamente una decena de ellos estarán ubicados en España.

ACS ha vendido al fondo de infraestructuras canadiense Brookfield el 80% de su participación en la concesionaria y en la operadora del Nuevo Hospital de Toledo y en la operadora, de manera que rebaja su posición del 33,3% a casi el 26,7%. El importe de la transacción alcanza los 59,3 millones de euros -el valor del 100% asciende a 401 millones de euros-, con unas plusvalías de entre 25 y 30 millones para el grupo de infraestructuras. La compañía que preside Florentino Pérez, cuya decisión de desprenderse de esta participación adelantó elEconomista el pasado mes de abril, sigue así los pasos de Acciona y OHL, que meses atrás también traspasaron sus acciones en el hospital toledano.

Ferrovial avanza en la desinversión de su negocio de servicios. La compañía ha recibido ya ofertas para traspasar el grueso del negocio de su filial británica Amey. En concreto, los fondos de inversión HIG Capital y Buckthorn han trasladado sus propuestas económicas que, según avanza Skynews, superarían los 300 millones de libras (más de 345 millones de euros al cambio actual), un precio que superaría con creces las expectativas de la compañía.

Enagás y el fondo canadiense Omers Infrastructure han puesto a la venta sus participaciones, que en conjunto suman el 80%, en la planta de regasificación GNL Quintero, en Chile, según indican fuentes al tanto del proceso. El valor de la operación se estima en el mercado por encima de los 1.000 millones de euros.

Uriach ha acordado la venta de su negocio farmacéutico al fondo MCH y se centrará en la división de autocuidado personal (Consumer Healthcare), que era la de mayor crecimiento en los últimos años y que prevé doblar tamaño hasta 2025 alcanzando entre 450 y 500 millones de euros de facturación a través de adquisiciones y avance orgánico.

Montebalito ha aprobado un nuevo plan de negocio con el que busca desinvertir toda su actividad en el extranjero y centrarse en el mercado inmobiliario español, donde prevé construir 300 viviendas hasta el año 2025 a través de una inversión de 25 millones de euros.

A comienzos de mes, Telefónica cerró su fusión con Virgin Media en Reino Unido y la venta de las torres de Telxius, dos operaciones que le permitirán reducir 9.000 millones de deuda, la gran losa que ha perjudicado el desempeño de la operadora en los mercados en los últimos tiempos.

La empresa catalana de alimentación Borges ha decidido desprenderse por completo de sus fincas en Sacramento (California, Estados Unidos) por un importe de 19,9 millones de dólares (16,31 millones de euros), con el objetivo de centrar su desarrollo agrícola con un modelo de proximidad, según ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ferrovial ha pospuesto la venta de las plantas de tratamiento de residuos que tiene en Reino Unido hasta al menos 2022. El grupo que dirigen Rafael del Pino e Ignacio Madridejos dilata así su salida definitiva del negocio de servicios, objetivo que se había fijado para este año y que se ha visto afectado por las incertidumbres generadas por la pandemia.

Repsol ha acordado la venta de su negocio de carburantes en Italia a Tamoil, uno de los principales operadores del país. La española, no obstante, mantendrá la venta de lubricantes y el negocio químico. Esta operación, que incluye la red de estaciones de servicio y el negocio de ventas directas de combustibles, se enmarca en el Plan Estratégico 2021-2025, que pone foco en las áreas geográficas con mayores ventajas competitivas.