La Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri) es cosa del pasado, desde este martes pasan a ser SpainCap. La nueva marca, presentada este martes, busca seguir impulsando la evolución del sector del capital privado hacia una inversión por un futuro sostenible mediante un proceso de rebranding.
Seaya Ventures va a lanzar junto al Instituto de Crédito Oficial (ICO), Iberdrola, a través de su Programa de startups PERSEO, y Nortia Capital el fondo Andromeda, para acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Así lo ha adelantado este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Un pool de entidades financieras y fondos ha cerrado la refinanciación de deuda de Grupo Stin en el marco de la operación de rescate otorgada por Cofides a la compañía de ingeniería industrial española a través del Fondo de Recapitalización de pequeñas y medianas empresas afectadas por el Covid-19 (Fonrec). El bufete Squire Patton Boggs ha asesorado a las entidades financieras y a los fondos en la transacción.
El Comité Técnico de Inversiones del Fonrec ha aprobado hoy un total de 67,9 millones de euros, alcanzando así los 270,1 millones de euros en aprobaciones desde su puesta en marcha. El Comité ha autorizado la financiación a Atik Automotive, Medcom Tech Nupik Internacional, Procubitos Europe y Río Valle Construcción y Obra Pública, que suman 36,5 millones de euros, así como otras tres compañías que prefieren mantener la confidencialidad hasta la firma de los contratos, cuyas inversiones ascienden a 28,9 millones de euros.
Cardumen Capital, el fondo de Venture Capital europeo-israelí que invierte en empresas de alta tecnología en Israel, ha participado en una ronda de financiación Serie B de 30 millones de dólares para acelerar el crecimiento de DoControl. DoControl es una compañía de ciberseguridad que ayuda a las empresas a gestionar los accesos de empleados y la información compartida mediante aplicaciones SaaS (Software as a Service), para prevenir filtraciones y robo de datos.
El capital privado inicia el año con un elevada actividad inversora dando muestra de su fortaleza y resiliencia. Pese a la tensión geopolítica y la volatilidad, que marcan el ritmo tanto en los mercados de equity como de deuda, el primer trimestre de 2022 culmina con un volumen invertido por el sector de private equity y venture capital en España de 2.136,7 millones de euros en un total de 178 inversiones según Ascri. La estimación hasta marzo supone un incremento del 89,93% respecto al primer trimestre del año pasado, cuando se alcanzaron 1.125 millones, gracias al apetito de los fondos internacionales, protagonistas de las grandes inversiones con un total de seis megadeals anunciados que superan los 1.000 millones de euros. La suma de las citadas operaciones millonarias vaticina un nuevo récord inversor de la industria nacional este año. En 2021 el sector invirtió 7.572 millones, alcanzando el segundo mejor registro histórico y superando ampliamente las cifras de 2020 (6.275 millones) y 2018 (6.013 millones), tan sólo por detrás del máximo cosechado en 2019 (8.526 millones).
Ascri estrena nueva etapa y junta directiva. Oriol Pinya ha asumido la presidencia de la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión hasta 2024 en sustitución de Aquilino Peña durante la celebración del Congreso anual de la patronal, el primero celebrado de forma presencial desde el inicio de la pandemia, con un discurso inaugural en el que ha apelado a la responsabilidad y obligación de la industria de "influir, liderar y servir". Mariano Moreno, Socio de Alantra, y Elena Rico, Socia de Impact Partners, han asumido por su parte las dos Vicepresidencias de la patronal.
Qonto, la solución para la gestión financiera de empresas líder en Europa, ha anunciado hoy la puesta en marcha de lo que será la primera ronda de financiación participativa paneuropea, abierta a clientes de la compañía que quieran formar parte del crecimiento de la empresa, a través de la plataforma europea Crowdcube.
Atresmedia es más que un grupo de comunicación, también apuesta por el capital privado. Tanto que ya ha invertido 75 millones en unas 30 compañías, algunas s tan conocidos como Wallapop, Glovo o Fever, tanto que en su radar solo están las firmas que son líderes. Eso, y que soporten una campaña de publicidad de un millón de euros.
Portobello Capital, la veterana gestora española de capital privado, explora inversiones directas en Europa mientras ultima la apertura de su oficina en Italia, donde ya ha invertido más de 100 millones, y prepara el cierre de su fondo de minorías estructuradas de 250 millones.
La gestora francesa Capza, especializada en inversiones en pymes europeas, ha entrado en Komvida, líder español en la fabricación y distribución de Kombucha, la bebida bioprobiótica rica en antioxidantes y vitaminas, en una operación mixta que combina capital (equity) y deuda. Según ha podido saber elEconomista, el fondo de capital privado se ha asociado con las dos fundadoras, Beatriz Magro y Nuria Morales -amigas y emprendedoras de éxito-, para impulsar su expansión internacional y su rápido crecimiento en el segmento de nutrición saludable. El importe de la inversión, asesorada por el banco de inversión Arcano Partners y el bufete Lesayra Partners, es confidencial. Los tickets del fondo oscilan en una horquilla de entre 15 y 50 millones de euros.
Cardumen Capital ha liderado junto con Meron Capital una ronda de financiación de 35 millones de dólares en la fintech israelí Lendai, con la participación de Discount Capital, Skywell Capital, Mindset Ventures y Viola Credit.
El Fútbol Club Barcelona está negociando con el fondo de capital privado CVC una inyección de capital de cerca de 300 millones de euros. ¿A cambio? El 10% de los derechos audiovisuales. De estos, 75 millones irán destinados a aumentar su masa salarial.
La Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI) se ha lanzado al mundo del podcast con el objetivo de poner al alcance de todos los públicos los conceptos más básicos de la industria del private equity y el venture capital. El programa se va a llamar Capital Privado: Inversión con Impacto.
Pictet ha lanzado un nuevo fondo de fondos de capital privado, Monte Rosa Co-Invest V, una nueva generación de su modelo de coinversión Monte Rosa. El primer se creó en 2008 y desde entonces ha participado en más de 200 coinversiones con más de 1.000 millones de dólares inyectados. En total gestiona 23.000 millones.
La startup DasLab ha cerrado su primera ronda de inversión en la que ha conseguido captar 6,2 millones de euros con el objetivo de expandir su red de socios en España y Alemania, sus principales mercados. La ampliación de capital ha estado liderada por Speedinvest y ha contado con la participación de All Iron Ventures, Kaya Ventures, Plug and Play y destacados emprendedores del sector.
Dozen Investments, plataforma de inversión para empresas en crecimiento, ha iniciado el año cerrando dos rondas de inversión en tiempo récord.
Cofides y el Instituto Vasco de Finanzas apoyan la expansión de Alcorta Forging Group en Estados Unidos. Con este objetivo, ambas entidades financiarán a la empresa con 4,8 millones de euros cada una de ellas. La financiación de Cofides se realizará mediante un préstamo de coinversión con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX).
Asterion Industrial Partners sigue haciendo historia en el sector de capital privado y alcanzando nuevos hitos. La gestora española lanzada en 2018 por Jesús Olmos, ex CEO de Endesa y ex responsable de la estrategia de energía de KKR en Europa, ha captado 1.800 millones de euros de 44 instituciones internacionales para su segundo vehículo, Asterion Industrial Partners Fund II, superando en 450 millones el tamaño objetivo inicial, previsto en 1.350 millones. De esta manera, el vehículo especializado en la compra de activos de infraestructuras se convierte en el mayor fondo de capital riesgo de la historia de España y referente en Europa.
Tikehau Capital superó su objetivo en 2021 con un total de 34.300 millones de euros en activos bajo gestión a 31 de diciembre. Estas cifras, que han sido impulsadas por una aceleración sustancial del nuevo dinero neto en el negocio de gestión de activos del grupo, suponen un aumento del 20,1% respecto a los últimos datos anuales.
El capital privado está viviendo uno de sus mejores momentos con las cifras de inversión en niveles nunca vistos. Según datos de Ascri en 2021 se alcanzaron los 7.494 millones de euros. El sector es bastante optimista y espera que esta tendencia se mantenga. "No esperamos un crecimiento disparato para 2022 en comparación con 2021, pero si creo que estará en línea, puede que un poco a la baja. No esperamos una caída dramática ni en el número ni en el volumen de las transacciones", augura Paulo Santa Marta, consejero de Beka Finance.
Los ciclos, por naturaleza, tienen principio y fin, pero el capital privado lleva años de intenso dinamismo y expansión en España sin visos de ralentización. Buena prueba de ello es la aceleración del fundraising (captación de nuevos fondos) por parte de las gestoras nacionales, que ha registrado un crecimiento del 21% en 2021, marcando un máximo histórico en 2.584 millones según la patronal ASCRI. La elevada actividad de recaudación de los últimos años hizo pensar en un posible final de ciclo, pero la elevada liquidez de los inversores (LPs en la jerga), los bajos tipos de interés y la atractiva rentabilidad del private equity frente a otros activos, junto a los Programas de Fondos de fondos públicos Fond-ICO Global (Axis) e Innvierte (CDTI) juegan a favor de esta creciente captación de recursos y de la salud del sector.
La plataforma de cursos online Domestika ha levantado 110 millones de dólares (97 millones de euros) en una ronda de financiación serie D y eleva su valoración hasta los 1.300 millones de dólares (1.152 millones de euros), con lo que alcanza el estatus de unicornio.
El fondo de venture capital español, Cardumen Capital, ha llevado a cabo una inyección de 12,5 millones de dolares a través de una ronda de inversión Seria A en Second Nature, la solución de entrenamiento de ventas automatizada impulsada por Inteligencia Artificial. El proceso se ha hecho conjunto a Signals Venture Capital, Stage One Ventures y Zoom Apps Fund.
Banco Santander amplía su apuesta por la financiación de empresas tecnológicas europeas de alto crecimiento. El banco ha adquirido una participación del 30% en el capital de Atempo Growth (Atempo), gestora independiente de venture debt, que cuenta con un equipo gestor altamente cualificado liderado por Luca Colciago, con más de 20 años de experiencia en venture debt, en los que ha financiado a más de 100 compañías europeas tecnológicas.
El ecosistema emprendedor español ha superado la adolescencia y ya es mayor de edad. Las cifras de inversión de 2021 han pulverizado todos los récords con más de 4.000 millones de euros captados en 400 operaciones, en su mayoría, rondas de financiación lideradas por fondos estadounidenses o europeos, como confirma a elEconomista Javier Megías, start program director de Fundación Innovación Bankinter, uno de los referentes en la galaxia startup española, en plena efervescencia y crecimiento.
Es con diferencia una de las marcas más icónicas de España. Las dos cerezas que forman su logo son reconocidas por jóvenes y no tan jóvenes, pero la realidad es que Pacha es mucho más que discotecas. Su negocio abarca desde las ya mencionadas discotecas, hasta hoteles y resorts, pasando por restaurantes. Los cierres provocados por la pandemia han castigado especialmente al ocio nocturno, lo que ha llevado al grupo a solicitar una ayuda pública de 18 millones de euros.
Arcano Partners y BlueBull han roto la alianza que mantenían desde febrero de 2020 para iniciar una nueva etapa por separado en 2022. Ambas firmas explican en un comunicado que mantendrán cierta colaboración de cara posibles operaciones en sectores tradicionales. Gracias a su unión cerraron 15 operaciones a lo largo de 2021.
Casi tres años ha empleado el fondo Portobello en culminar su entrada en minoría en Condis, implicando a 12 accionistas de la familia Condal, propietaria de la cadena de supermercados. Víctor Virós analiza para elEconomista la operación, un referente de cómo el capital privado puede dar solución a situaciones familiares complejas y de la renovada apuesta del capital riesgo por la distribución alimentaria.
AXIS, la sociedad de capital riesgo del Grupo ICO, ha resuelto la decimocuarta convocatoria de Fond-ICO Global, anunciada en el mes de septiembre, con la selección de 15 fondos en los que invertirá 750 millones de euros, el mayor importe asignado hasta la fecha.