Noticias de Fondos mixtos

  • 10/09/2022, 07:00
  • Sat, 10 Sep 2022 07:00:00 +0200

En un año en que los mercados están dejando caídas de doble dígito, es bueno recordar la frase atribuida a Warren Buffett de que solo cuando baja la marea se descubre quién nadaba desnudo. Este aforismo, aplicado a los fondos de inversión, se podría aplicar a la rentabilidad lograda a largo plazo por sus gestores y que en momentos de crisis se vuelve más imperativo. Y entonces se descubre que muchos de los vehículos de inversión colectiva, en las categorías conservadoras, con mejor rendimiento son españoles. El problema es que la mayoría de los inversores no los conoce, porque al tener un ISIN español (el número de registro exclusivo que sirve para identificar a cada producto) su comercialización en otras redes de distribución que no sean las de su banco -canal habitual de compra para un inversor- es una misión casi imposible, si no se acude a determinadas plataformas.

  • 20/06/2022, 07:00
  • Mon, 20 Jun 2022 07:00:00 +0200

El éxito que tuvieron los fondos mixtos en el pasado, a raíz de que la banca empezara a ofrecerlos como alternativa a los depósitos bancarios a finales de 2015, empieza a diluirse. Según los últimos datos disponibles en Inverco sobre los fondos nacionales, los que invierten la mayor parte de su cartera en renta variable han perdido al 45% de los partícipes este año, pasando de los 53.400 a los 29.600 -la cifra más baja desde que hay datos-; mientras que en los de renta fija se han visto reducidos también en un 20%, hasta los 460.000 -mínimos de 2016-.

  • 24/05/2022, 07:00
  • Tue, 24 May 2022 07:00:56 +0200

Los fondos monetarios siempre han sido el vehículo de inversión que tradicionalmente solían servir de refugio para los inversores en los momentos de mayor incertidumbre en los mercados. Pero esa dinámica parece que se ha roto en este primer cuatrimestre del año, en el que apenas se han registrado flujos netos en esta categoría de fondos.

  • 15/05/2022, 16:05
  • Sun, 15 May 2022 16:05:18 +0200

Los primeros meses del año han dejando un mal sabor de boca a los inversores, sobre todo a los conservadores, aquellos que no se deciden a colocar su dinero enteramente en los activos más arriesgados para evitar los sustos. Este año no están equivocados, pero el problema es que a las abultadas caídas de los índices bursátiles, con muy contadas excepciones, se han unido las pérdidas acumuladas en la renta fija, debido a la rebaja por precio que están sufriendo los bonos, ante el proceso de subida de tipos de interés iniciado en EEUU y Reino Unido, y el más que probable que se producirá en la zona del euro en julio, para relajar las presiones inflacionistas.

  • 11/05/2022, 07:00
  • Wed, 11 May 2022 07:00:29 +0200

Rafael Ortega es uno de los gestores que se están haciendo un hueco en el mundo de la inversión desde hace unos años gracias a los buenos resultados de sus fondos, River Patrimonio y MyInvestor Cartera Permanente, y el boca-oreja conseguido entre los partícipes, muchos de ellos captados en redes sociales.

Bolsa y mercados
  • 15/04/2022, 07:00
  • Fri, 15 Apr 2022 07:00:00 +0200

Los inversores de perfiles menos agresivos se están encontrando este año con una desagradable sorpresa, al estar viendo en números rojos fondos que consideraban seguros frente a la volatilidad del mercado. De esta forma, los fondos mixtos cautos, que invierten gran parte de su cartera en activos de renta fija, están perdiendo de media un 3,28%, con datos de Morningstar a 6 de abril, mientras que los mixtos moderados, que incluyen un porcentaje de renta variable que puede oscilar entre el 50% y el 70% , se encuentran con caídas medias del 4,51%, y los mixtos flexibles sufren una pérdida del 4,01%.

  • 22/03/2022, 07:00
  • Tue, 22 Mar 2022 07:00:00 +0100

La volatilidad del mercado está dejando de nuevo señales claras de la importancia de estar bien perfilado a largo plazo a la hora de tomar decisiones de inversión, hasta el punto de que muchos inversores que rehuían de una mayor exposición a bolsa, pensando que protegían mejor su dinero, se están encontrando con resultados algo peores que si hubiesen tenido una mayor posición en activos de renta variable.

  • 05/03/2022, 07:00
  • Sat, 05 Mar 2022 07:00:00 +0100

La invasión de Ucrania ordenada por Putin ha dejado a los inversores conservadores con un nuevo ataque de nervios, uno más de los que han tenido que soportar en los últimos años, en los que han debido de lidiar con los bandazos del mercado en 2018 con los tuits de Donald Trump o el Covidcrash de mediados de marzo de 2020, con la expansión del Covid 19 por todo el mundo; y ahora, aunque desde principios de año ya asomaban nubarrones en el horizonte ante el punto de inflexión de la política monetaria de los bancos centrales, para apaciguar las tensiones inflacionistas, ha hecho acto de aparición un nuevo cisne negro, el más inesperado de todos, como es la guerra, que ha añadido más inquietud, sobre todo por el condicionante psicológico de no saber hasta dónde puede llegar esta situación.

Bolsa y Mercados
  • 20/02/2022, 16:00
  • Sun, 20 Feb 2022 16:00:00 +0100

Un comienzo de año frenético. Podría ser el resumen de lo vivido por los inversores más conservadores en estas primeras semanas del año, a tenor del rendimiento experimentado por los fondos mixtos globales más conservadores, según la clasificación de Morningstar, en su clase en euros, entre los que se encuentran vehículos de inversión tan conocidos como el M&G Lux Optimal Income, el Pictet-Multi Asset Global Opps EUR o el BBVA Quality Inversión Conservadora, que son tres de los fondos con más volumen patrimonial y que más partícipes concentran.

  • 16/09/2021, 09:34
  • Thu, 16 Sep 2021 09:34:23 +0200

Cinco fondos españoles se encuentran entre los más rentables dentro de la categoría de mixtos globales cautos en euros de Morningstar. Todo un hito teniendo en cuenta que se trata de un grupo formado por 246 productos, con firmas internacionales muy relevantes, como M&G, Schroders, Fidelity, Allianz o Pimco. Con datos a 10 de septiembre, última fecha actualizada para la mayoría de los fondos, Ábaco Renta Fija Mixta Global, gestionado por Pablo González, encabeza el grupo con un rendimiento del 13,63%.

  • 10/08/2021, 07:46
  • Tue, 10 Aug 2021 07:46:01 +0200

Un fondo español de apenas 49 millones de euros se está convirtiendo en la revelación de este año, dentro de los productos mixtos globales defensivos, según la clasificación de Morningstar. Se trata del Ábaco Renta Fija Mixta Global, que ofrece un 13,51%, con datos hasta el 4 de agosto, once puntos más que el archiconocido M&G (Lux) Optimal Income A Eur, gestionado por Richard Woolnough, que con más de 14.000 millones de euros de patrimonio es el fondo más grande entre los de su categoría.

  • 05/07/2021, 18:24
  • Mon, 05 Jul 2021 18:24:30 +0200

Beka AM ha culminado uno de los proyectos en los que más tiempo llevaba trabajando. La gestora ha registrado una sicav en Luxemburgo, Beka Lux, y acaba de recibir el visto bueno para su distribución en España. De esta sociedad colgarán dos fondos: una versión de su fondo Beka Optima Global y un nuevo fondo de renta fija mixta, denominado Beka Premium Flexible.

  • 01/05/2021, 08:13
  • Sat, 01 May 2021 08:13:45 +0200

Hace tiempo que los fondos mixtos han tenido que cambiar su estrategia, pasando de un modelo basado en un 40% de renta fija y un 60% de renta variable, que variaba en función del perfil del riesgo del producto, a otro en el que la volatilidad se ha convertido en el elemento fundamental de la cartera. Esta clásica división por activos aún se mantiene en muchos productos y sigue siendo la base de numerosos fondos de este tipo, pero el entorno de bajos tipos de interés y el escaso rendimiento que se pueden encontrar en los activos de deuda considerados más seguros, como los bonos gubernamentales, ha obligado a buscar rentabilidad en otros segmentos de la renta fija donde está más presente el riesgo, como el high yield.

  • 13/04/2021, 07:08
  • Tue, 13 Apr 2021 07:08:53 +0200

Las bolsas se han topado con un nuevo escollo que sortear en su escalada, y esta vez no se trata de la pandemia, ni del miedo a la inflación, ni de la subida en la rentabilidad del bono americano o del precio de las materias primas. Se trata, más bien, de la barrera que supone que tanto el parqué europeo como el americano alcancen ya ganancias del 10% en lo que va de año, un nivel en el que muchos inversores recogen beneficios a la espera de que se produzca una nueva corrección para volver a entrar en el mercado.

Entrevista a Antonio R. Rico, gestor de 'Baelo Patrimonio'
  • 23/02/2021, 18:43
  • Tue, 23 Feb 2021 18:43:06 +0100

De pequeño su vocación era ser maestro, pero los derroteros de la vida llevaron a Antonio R. Rico a ser piloto durante 18 años -primero de transporte de personalidades y luego de extinción de incendios-. Empezó a mostrar al mundo su pasión por el mercado en 2010, cuando lanzó su blog, llamado Inversor Inteligente, en el que trataba temas por entonces innovadores en España, como la indexación o la cartera permanente de Harry Browne. Fue el germen a partir de cuál crearía más tarde, en marzo de 2018, su fondo de autor, Baelo Patrimonio, un mixto moderado que está entre los más baratos de su categoría.

  • 10/02/2021, 06:41
  • Wed, 10 Feb 2021 06:41:22 +0100

Los fondos que combinan bolsa y renta fija en sus carteras en distintas proporciones -los famosos mixtos que la banca vendió como alternativa al depósito a finales de 2015- ya no gustan tanto como antes. Al menos no lo han hecho durante la pandemia. Entre febrero del año pasado y diciembre, en pleno inicio y desarrollo de la crisis, los fondos mixtos españoles han perdido el 13% de sus partícipes, hasta cerrar 2020 en los 592.600 -casi 92.000 menos-. En ninguna otra categoría de fondos se ha producido una reducción más alta durante este periodo, entre aquellas que concentran un mayor número de partícipes. En 2017, unos años después del boom que hubo por comercializar este tipo de productos, llegaron a superar los 850.000 partícipes -263.000 más que ahora-.

  • 09/02/2021, 19:35
  • Tue, 09 Feb 2021 19:35:53 +0100

Los fondos de inversión mixtos (aquellos que combinan renta fija y variable en diferentes proporciones) ven descender su volumen de partícipes un 13% desde marzo pasado. Una reducción tan drástica no se explica únicamente por la crisis.

  • 21/01/2021, 18:51
  • Thu, 21 Jan 2021 18:51:46 +0100

El optimismo que se respira en las bolsas, ante la expectativa de que los efectos de las campañas de vacunación se empiecen a notar en la economía en la segunda mitad del año, provoca ya que una cartera agresiva gane, en un solo mes, casi un tercio de la rentabilidad esperada para todo el año. En concreto, los fondos mixtos de este tipo, que invierten el grueso en bolsa, obtienen ya un 1,41% hasta el 18 de enero, según datos de Morningstar -lo que significa que no recoge la subida de Wall Street del miércoles, por ejemplo, que volvió a dibujar otro máximo histórico coincidiendo con la investidura de Joe Biden-. Es prácticamente una tercera parte del rendimiento esperado de la bolsa, que se acota al 4,9%.

mercados
  • 06/12/2020, 08:00
  • Sun, 06 Dec 2020 08:00:56 +0100

Si las ventas indiscriminadas vistas en marzo provocaron una de las correcciones de mercado más rápidas de la historia, la recuperación también ha sido veloz. Hasta el punto de que todos los tipos de inversor pierden ya menos que en 2018, con pandemia incluida, algo que era difícil de anticipar.

  • 02/12/2020, 19:35
  • Wed, 02 Dec 2020 19:35:33 +0100

Situar todos los fondos mixtos, desde el que tiene un perfil más arriesgado hasta el más conservador, no solo en positivo sino entre los del primer decil de su categoría en el año de la pandemia es un hito del que únicamente la gestora franco-alemana Oddo BHF Asset Management puede presumir, por el momento, con su gama Polaris.

mercados
  • 18/10/2020, 08:26
  • Sun, 18 Oct 2020 08:26:28 +0200

Si la batalla de Trafalgar supuso el triunfo de la armada británica al mando del almirante Nelson, frente a los buques de la coalición francoespañola en la costa de Cádiz, la crisis del Covid 19 está representando el último combate que están librando las grandes naves de los inversores conservadores, los fondos mixtos de perfil más defensivo, según la categoría de Morningstar, entre los que se incluyen el archiconocido M&G (Lux) Optimal Income, que maneja más de 14.000 millones de euros, el Pictet Mago o Multi Asset Global Opportunities (6.461 millones), el Ethna Aktiv (2.825 milllones) y varios de los megafondos españoles, como el Quality Inversión Conservadora de BBVA, que tiene 9.540 millones de activos bajo gestión, el Mi Fondo Santander Moderado (8.160 millones) o el Bankia Soy Así Cauto, con 5.329 millones de patrimonio. Han debido navegar por aguas turbulentas desde mediados de marzo pero no todos han salido bien parados del enfrentamiento, con una caída media del 1,18% para los 20 fondos con mayor volumen patrimonial (aquellos que superan los 1.000 millones de euros), según datos de Morningstar hasta el 9 de octubre, última día con cifras comparables.

  • 05/10/2020, 18:54
  • Mon, 05 Oct 2020 18:54:37 +0200

Hace tiempo que tener un perfil conservador no garantiza necesariamente ganar dinero al invertir en los fondos de inversión con carteras mixtas más defensivas, sobre todo si se trata de fondos españoles, a pesar del soporte que han proporcionado los bancos centrales a los activos de renta fija con sus programas de compras durante los últimos años. Es el caso del Quality Inversión Conservadora, uno de los grandes fondos españoles, que cuenta con más de 270.000 partícipes y atesora 9.500 millones de euros en activos bajo gestión, cifra que lo sitúa como el segundo mayor producto de su categoría, según los últimos datos de Morningstar, por detrás del clásico M&G (Lux) Optimal Income.

Fondos mixtos

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