Fondos de deuda

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    Sobre previsiones de cara a 2020

    No les cuento nada nuevo si les digo que enero fue -como suele serlo-, un mes de previsiones. Y es que los analistas se esfuerzan en estudiar las condiciones del entorno, los acontecimientos que se esperan y con todo ello tratan de hacer sus proyecciones sobre lo que podemos esperar en relación al comportamiento de los mercados.

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    España, el nuevo paraíso de inversión de los fondos de deuda

    La evolución de la cultura financiera en España ha hecho que hasta las compañías más tradicionales abran sus puertas a un tipo de financiación antes limitada casi exclusivamente al capital riesgo: los fondos de deuda. En los últimos meses, un gran número de jugadores como Ares, Taconic, Kartesia, Cheyne, Tikehau o Metric están analizando -y protagonizando- importantes transacciones en el país, en muchos casos, fuera del radar.

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    Desde máximos de agosto se pierde un 1,2% con fondos de deuda europea

    Uno de los gestores de mayor éxito de la historia, Peter Lynch, se esfuerza en intentar convencer a los inversores de que la bolsa es el activo más adecuado en el que estar a largo plazo. El gestor consiguió, en los trece años que estuvo al frente del fondo Fidelity Magellan, una rentabilidad anualizada de más del 29%, casi duplicando la que logró su índice de referencia, el S&P 500.

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    Los fondos evitan riesgos: compran sin apenas deuda pese al dinero barato

    Durante los años de bonanza previos a la crisis económica, la industria del capital privado en España cometió uno de los errores que más afectaría los años posteriores a su rentabilidad: utilizó la financiación de las entidades bancarias en exceso para la adquisición de compañías. Esto supuso, entre otros aspectos, elevar las valoraciones y dificultar consecuentemente su salida de muchas compañías al quedarse "atrapados" para obtener el retorno prometido a sus inversores. En este contexto, muchas gestoras de capital privado se vieron obligadas a poner en marcha su ingenio para conseguir que las compañías de su añada precrisis fueran exitosas. Algunas, a día de hoy, todavía arrastran estas participadas, que han decidido mantener más tiempo del previsto en su cartera para poder desarrollar su valor y su tesis de inversión en unas condiciones de mercado más favorables.

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    Los fondos de deuda pública europea pierden un 2% en tres meses

    Desde que los principales títulos de renta fija soberana tocaron máximos, a finales de agosto, los fondos de deuda soberana pierden un 2%, pero todavía se gana más del 6% con ellos en el ejercicio. El dinero, eso sí, está ahora más centrado en la bolsa.

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    CaixaBank copa el 60% de las ventas de los fondos de renta fija

    La renta fija se ha convertido en la categoría estrella de este año. Azuzados por el temor a sufrir las mismas pérdidas que experimentaron al cierre del año pasado, los inversores fueron traspasando desde principios de 2019 su dinero hacia fondos de deuda buscando solamente un refugio para su dinero.

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    La rebaja de comisiones no evitará a los fondos de deuda perder un 0,5% de rentabilidad

    Los fondos de renta fija se encuentran ante el mayor volumen de entrada de dinero de los últimos años, debido al zarpazo que sufrieron las carteras de los inversores en 2018. En lo que llevamos de año, han logrado acumular 8.464 millones de euros, exceptuando los monetarios, según Inverco. Los buenos datos de rentabilidad que han conseguido a lo largo de los últimos meses se debe a la revalorización del precio de los activos de deuda, gracias al cambio de actitud de la Reserva Federal y el BCE, que han vuelto a las políticas monetarias expansivas. De media, los fondos españoles de renta fija ofrecen un rendimiento del 2,37%, según Morningstar, un porcentaje que nadie esperaba que pudieran alcanzar a principios de año, cuando los inversores colocaron su dinero en estos productos buscando un refugio.

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    Los grandes fondos de deuda desperdician la bacanal de 2019

    Contra la mayor parte de los pronósticos -que auguraban un 2019 en el que habría poco que rascar en el universo de la renta fija-, lo cierto es que el año ha sido muy positivo para la deuda, con el papel soberano marcando nuevos mínimos históricos en el Viejo Continente y con fuertes ganancias tanto en deuda corporativa como gubernamental a uno y otro lado del Atlántico. Sin embargo, lo cierto es que los inversores españoles no están logrando aprovecharse de esta bacanal a través de los grandes fondos de renta fija domiciliados en el país.

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    Los fondos de renta fija emergente resisten con un 8% de rentabilidad

    Argentina ha vuelto a disparar el temor sobre los países emergentes, sobre todo en una zona que cuenta ya con varios focos de tensión como Brasil o México. La victoria del peronista Alberto Fernández en las elecciones primarias del mes pasado ha avivado el temor al regreso de una política estatal muy intervencionista y ha complicado la situación económica del país austral. El gobierno se ha visto obligado a aplicar un control cambiario para frenar la subida del dólar frente al peso y se ha encontado con dificultades para colocar deuda entre los inversores institucionales, que todavía recuerdan los numerosos impagos que ha vivido Argentina a lo largo de su historia. Un problema que se agrava con la necesidad de renegociar los plazos de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional.

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    ¿Gestión activa o gestión pasiva? 'La Cocina Financiera' de Juan Ramón Caridad

    ¿Puede el ser humano, a través de decisiones de inversión (gestión activa), lograr rentabilidades superiores a lo que ofrece el mercado en el que invierte, o debe reconocer su incapacidad manifiesta y conformarse con replicas low cost (gestión pasiva)?  Este es uno de los debates más encarnizados que pueden encontrarse hoy en día en la industria financiera, que esconde significativos intereses económicos, y que si fuera trendig topic en redes sociales llevaría el hashtag #ElGranDilema.

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